Benvenuti nel mio profilo! Mi chiamo Nikeas Skarlakidis e porto una ventata di aria fresca nel mondo della consulenza finanziaria.
Con radici in Gre ...
Benvenuti nel mio profilo! Mi chiamo Nikeas Skarlakidis e porto una ventata di aria fresca nel mondo della consulenza finanziaria.
Con radici in Grecia e una solida formazione presso Zurich Insurance, nonché ulteriori qualifiche nel settore finanziario, sono al vostro fianco presso PVVS Finanzkompetenz AG dal 2018.
Il mio approccio si basa su tre principi fondamentali: competenza, coerenza ed eccellente servizio clienti. Vi consiglierò in modo imparziale e senza conflitti di interesse per trovare insieme a voi la soluzione ottimale. Ti aspettano opportunità innovative ed entusiasmanti, soprattutto nel settore degli investimenti.
Scopri i vantaggi con noi:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica oggettiva per la tua sicurezza
- Soluzioni di investimento uniche anche con un modello basato sul successo: paghi solo se il rendimento è positivo!
- Strategie di investimento comprovate per ogni tipo di investitore
- Possibilità di risparmio sui premi assicurativi fino al 20%
- Accesso alle migliori soluzioni 3a di banche e compagnie assicurative
- Una breve analisi non vincolante della tua previdenza pensionistica per identificare il potenziale di ottimizzazione
- Ottimizzazione fiscale efficace per risparmiare il 15-25%
- Interessi ipotecari interessanti
Lavoriamo insieme per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e garantire il tuo futuro. Non vedo l'ora di incontrarti e lavorare con te. Mostra meno
Mi chiamo Dominic Fritschi. Ho 34 anni e sono affiliato a Swiss Investment Advisory da 4 anni. Vengo da una famiglia di banchieri. Sia il padre che la ...
Mi chiamo Dominic Fritschi. Ho 34 anni e sono affiliato a Swiss Investment Advisory da 4 anni. Vengo da una famiglia di banchieri. Sia il padre che la madre vantano complessivamente circa 70 anni di esperienza professionale. Poiché l'assicurazione accompagna gran parte della nostra vita e del nostro budget, per me era importante combinare servizi bancari e assicurativi.
In qualità di consulente finanziario indipendente presso la SVAG Schweizer Vermögensberatung AG, azienda leader sul mercato e indipendente, non sono vincolato a un istituto finanziario o a un prodotto specifico. Ciò mi consente di offrire ai miei clienti un'ampia gamma di strumenti finanziari che soddisfano le loro esigenze individuali.
Mi concentro sulla comprensione delle esigenze dei miei clienti e sullo sviluppo di soluzioni personalizzate in linea con i loro obiettivi personali.
Il mio modo di lavorare è trasparente e attribuisco grande importanza a una comunicazione aperta e onesta con i miei clienti.
Utilizzo gli strumenti e le tecnologie più recenti per offrire ai miei clienti la migliore consulenza e assistenza possibili. Allo stesso tempo, mi sforzo sempre di informare i miei clienti su tutti i passaggi e le decisioni del processo di consulenza.
Sono convinto che una pianificazione finanziaria di successo si basi sulla fiducia, l'empatia e la professionalità. Ecco perché mi impegno personalmente a costruire un rapporto di fiducia con i miei clienti e a soddisfare le loro esigenze finanziarie nel miglior modo possibile.
Non vedo l'ora di incontrarti e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Lavoro nel settore assicurativo e finanziario da oltre 15 anni.
È specializzato anche nella pianificazione finanziaria e pensionistica per privati e ...
Lavoro nel settore assicurativo e finanziario da oltre 15 anni.
È specializzato anche nella pianificazione finanziaria e pensionistica per privati e aziende.
Sarò lieto di consigliarvi su tutte le questioni relative alla previdenza e alle finanze e insieme creeremo un piano fattibile.
13 anni fa ho scoperto la gioia di aiutare le persone ad ampliare le proprie conoscenze finanziarie. Ciò consente loro di prendere la decisione migli ...
13 anni fa ho scoperto la gioia di aiutare le persone ad ampliare le proprie conoscenze finanziarie. Ciò consente loro di prendere la decisione migliore per le proprie esigenze. La mia motivazione quotidiana nasce dalla soddisfazione dei miei clienti, che mi raccomandano ad amici e parenti. Grazie alla vicinanza che si crea con i miei clienti, spesso è naturale instaurare una partnership a lungo termine, che si traduce in una consulenza a 360° in tutte le fasi della vita. Il mio credo è trovare soluzioni pratiche, oggettivamente mirate ed economicamente sostenibili. Mostra meno
Sono Andy Grädel, vicedirettore e consulente dedicato alla clientela presso la Regiobank Männedorf, la banca più piccola sul lago di Zurigo. In que ...
Sono Andy Grädel, vicedirettore e consulente dedicato alla clientela presso la Regiobank Männedorf, la banca più piccola sul lago di Zurigo. In questa posizione di responsabilità dal 2020 metto a vostra disposizione l'essenza di oltre 28 anni di esperienza nel settore bancario, da ultimo come Relationship Manager presso Zürcher Kantonalbank.
La mia passione? Trovare il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione nel mondo finanziario. Proprio come nel mio tempo libero pratico l'antico mestiere di conducente di carrozza, mi muovo anche con precisione e cautela nel moderno panorama finanziario. La mia missione è aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari con una dose calcolata di creatività e una solida competenza.
Credo fermamente che il vero successo dipenda dalla cura personale e dalla comprensione delle esigenze individuali. Il tuo futuro finanziario è unico come te: ecco perché offro soluzioni su misura che non si basano solo sui numeri, ma anche su un profondo legame umano.
Che si tratti di gestione patrimoniale, strategie di investimento o pianificazione finanziaria completa, sono al vostro fianco. Con un occhio per i dettagli e l'altro per il quadro generale, mi assicuro che i tuoi investimenti diano i loro frutti non solo oggi, ma anche domani.
Il mio approccio è semplice: chiaro, trasparente e sempre un passo avanti. Perché, proprio come guidare una carrozza, la consulenza finanziaria consiste nello scegliere la strada giusta e raggiungere la destinazione in sicurezza.
Chiamami e prendiamo insieme le redini e intraprendiamo il cammino verso il tuo successo finanziario. Mostra meno
Da oltre 30 anni metto a vostra disposizione la mia esperienza nel settore finanziario: di recente ho ricoperto il ruolo di agente generale presso una ...
Da oltre 30 anni metto a vostra disposizione la mia esperienza nel settore finanziario: di recente ho ricoperto il ruolo di agente generale presso una delle principali compagnie assicurative svizzere e, prima ancora, presso grandi banche e banche private. Nel mio lavoro di consulenza ho già avuto l'opportunità di condurre oltre 6.000 incontri con i clienti. Un principio era sempre in primo piano: "Consiglia come vorresti essere consigliato".
Creo piani pensionistici e finanziari individuali. Inoltre, in qualità di broker assicurativo, supporto clienti privati e aziendali, ottimizzo soluzioni di investimento e mutui e analizzo potenziali risparmi fiscali. Tramite altri partner della rete, posso offrire assistenza nella ricerca o nella vendita di immobili o garantire la regolamentazione legale di questioni importanti (testamenti, direttive anticipate, ecc.). La collaborazione con oltre 60 fornitori di servizi finanziari garantisce ai nostri clienti una consulenza indipendente e trasparente. Le consulenze personali hanno luogo presso la sede Circle all’aeroporto di Zurigo o presso il domicilio del cliente. Mostra meno
Grazie alla mia profonda conoscenza nei settori delle assicurazioni, della pianificazione pensionistica, della creazione di ricchezza e dei mutui, son ...
Grazie alla mia profonda conoscenza nei settori delle assicurazioni, della pianificazione pensionistica, della creazione di ricchezza e dei mutui, sono al vostro fianco per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi finanziari. Ho standard elevati perché ho imparato dai migliori e metto a frutto oltre 27 anni di esperienza per aiutare persone come te a massimizzare la propria sicurezza finanziaria e a pianificare un futuro senza preoccupazioni.
Molti di noi credono di avere la propria pianificazione finanziaria sotto controllo, ma spesso gli aspetti importanti vengono trascurati. Pianificare per tempo e considerare tutti i dettagli, dalle tasse agli investimenti fino all'inflazione, è fondamentale per garantire libertà e sicurezza nella vecchiaia.
Una pianificazione e una previdenza pensionistica completa richiedono un'analisi approfondita della vostra situazione individuale. Non si tratta solo di decidere quando vuoi andare in pensione, ma anche di come vuoi accumulare e investire il tuo patrimonio per raggiungere i tuoi obiettivi. Diverse forme di investimento come azioni, obbligazioni o immobili svolgono un ruolo importante.
In qualità di tuo consulente finanziario personale, sono qui per guidarti attraverso questo complesso processo. Insieme svilupperemo una strategia su misura per le tue esigenze e ti aiuteremo a prendere le giuste decisioni per il tuo futuro finanziario.
Inizia a pianificare il tuo futuro oggi, così potrai godere dei frutti del tuo lavoro in seguito. Lavoriamo insieme per garantire che il tuo futuro finanziario sia luminoso come lo desideri. Mostra meno
Ho maturato le mie basi professionali nell'arco di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Man mano che acquisivo l ...
Ho maturato le mie basi professionali nell'arco di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Man mano che acquisivo le mie competenze di consulenza, mi sono reso conto che in una "configurazione" del genere gli obiettivi aziendali hanno la precedenza su quelli dei clienti. In qualità di consulente finanziario esperto, per me è importante offrire una consulenza imparziale e indipendente dall'azienda. Grazie a ciò, i miei clienti risparmiano talvolta > CHF 10.000 nella mia pianificazione finanziaria, eliminando costi di prodotto non necessari.
Valutiamo insieme i vostri problemi finanziari individuali in una consulenza iniziale e definiamo le misure appropriate sulla base di una pianificazione basata su prove concrete.
Cordiali saluti, Vinzenz Perren
La mia specializzazione e il mio focus:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica
- Previdenza pensionistica (inclusa l'ottimizzazione fiscale)
- Consulenza sugli investimenti (inclusa l'ottimizzazione fiscale)
- Finanziamento casa (nuova e rifinanziamento)
- Direttive del paziente, direttive anticipate, accordi di supporto
- Contratti di matrimonio e successioni, testamenti
Tutti i servizi possono essere offerti anche agli espatriati e alle loro esigenze specifiche.
Ho costruito le mie basi professionali nel corso di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Mentre mi guadagnavo gli incentivi per diventare consulente, ho dovuto rendermi conto che in una "configurazione" del genere gli obiettivi aziendali hanno la precedenza su quelli dei clienti. In qualità di consulente finanziario esperto, per me è importante poter offrire una consulenza imparziale e indipendente dall'azienda. Grazie a ciò, i miei clienti risparmiano talvolta > CHF 10.000 nella mia pianificazione finanziaria, eliminando costi di prodotto non necessari.
Valutiamo insieme i vostri problemi finanziari individuali durante una consulenza iniziale e definiamo le misure appropriate sulla base di una pianificazione basata su prove concrete.
Il tuo Vinzenz Perren
La mia specializzazione e il mio focus:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica
- Previdenza pensionistica (incl. ottimizzazione fiscale)
- Consulenza sugli investimenti (incl. ottimizzazione fiscale)
- Finanziamento casa (nuova e rifinanziamento)
- Testamenti biologici, direttive anticipate, accordi di mantenimento
- Contratti di matrimonio e successioni, testamenti
Tutti i servizi possono essere forniti anche agli espatriati e alle loro esigenze specifiche. Mostra meno
CISI Level 3 Certificate in Investments (Derivatives)
Certified EFFAS Financial Analyst
Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter
Dipl. Bankfachmann
Individuale
Proattivo
Olistico
Prospettico
Indipendente
Amante della libertà
Geostrategico
Pensante a livello globale
Orientato allo scenario
Espatriato
Straniero
Pensionato
Hai dei risparmi sul tuo conto in banca, ma non generano quasi nessun rendimento? Non sei soddisfatto della tua situazione finanziaria o della tua ban ...
Hai dei risparmi sul tuo conto in banca, ma non generano quasi nessun rendimento? Non sei soddisfatto della tua situazione finanziaria o della tua banca? Vuoi avere il controllo delle tue finanze ma non sai come fare? Vivi all'estero, sei un nomade digitale o un pensionato all'estero?
Allora hai bisogno di un mentore finanziario. Qualcuno che ti spiega in un linguaggio semplice il segreto per "fare soldi".
Dopo 6 mesi sarai finanziariamente indipendente! Conosci le cose da fare e da non fare, hai familiarità con i termini finanziari più importanti e gestisci i tuoi beni in gran parte da solo.
----------
Hai dei risparmi sul tuo conto in banca, ma generano rendimenti minimi? Non sei soddisfatto della tua situazione finanziaria o della tua banca? Vorresti avere il controllo delle tue finanze ma non sai come fare? Sei un cittadino straniero, un nomade digitale o un pensionato che vive all'estero?
Allora hai bisogno di un mentore finanziario. Qualcuno che spiega i segreti per far crescere il tuo patrimonio con un linguaggio semplice.
Dopo 6 mesi sarai finanziariamente autonomo! Imparerai cosa fare e cosa non fare, padroneggerai i termini finanziari più importanti e saprai gestire in gran parte da solo il tuo patrimonio. Mostra meno
Ognuno di noi ha una finestra di opportunità nella vita per fare la cosa giusta al momento giusto...
Il nostro compito è mostrare queste opportunit ...
Ognuno di noi ha una finestra di opportunità nella vita per fare la cosa giusta al momento giusto...
Il nostro compito è mostrare queste opportunità ai clienti. Mostra meno
La mia missione è quella di avere un impatto positivo sul maggior numero possibile di persone attraverso una semplice istruzione su denaro, assicuraz ...
La mia missione è quella di avere un impatto positivo sul maggior numero possibile di persone attraverso una semplice istruzione su denaro, assicurazioni e investimenti. Grazie alla collaborazione con scuole e aziende, è possibile condividere conoscenze mirate attraverso workshop e momenti di apprendimento.
Dopo la formazione commerciale di base, ho continuato la mia formazione nel settore alberghiero e turistico. Grazie a questo tirocinio presso un resort di lusso, ho capito cosa significa un servizio eccellente e di prima classe. Ora utilizzo queste conoscenze nel settore finanziario per fornire un servizio di prima classe. Per me la soddisfazione e la gratitudine dei clienti e il legame che si crea sono il regalo più grande.
Mentre ampliavo la mia clientela e continuavo ad apprendere nel settore, ho completato con successo una laurea triennale in amministrazione aziendale e un'ulteriore formazione incentrata sul settore assicurativo.
Per me è un privilegio lavorare con voi in ogni fase della vita. La soluzione dovrebbe essere comprensibile, logica e utile per te. Ti proteggiamo da possibili eventi e investiamo nei tuoi obiettivi. Una sorta di pacchetto completo e spensierato, che ti consente di concentrarti completamente sulla tua vita. Mostra meno
basato su commissione