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Siamo consulenti finanziari e patrimoniali indipendenti con molti anni di esperienza, anche a livello internazionale, nella pianificazione patrimonial ...

Siamo consulenti finanziari e patrimoniali indipendenti con molti anni di esperienza, anche a livello internazionale, nella pianificazione patrimoniale strategica, nella consulenza finanziaria e nella formazione finanziaria.

🎯 Il nostro obiettivo: aiutare le persone a raggiungere più rapidamente l'indipendenza finanziaria con soluzioni ponderate, trasparenti e personalizzate.

Cosa ci distingue dagli altri? Lavoriamo in modo completamente indipendente, in modo neutrale rispetto al prodotto ed esclusivamente dietro pagamento di un compenso. I tuoi interessi sono la nostra massima priorità: nessuna pressione di vendita, nessuna commissione nascosta.

Non spiegheremo solo cosa funziona, ma anche perché. E: Naturalmente utilizziamo anche le soluzioni che noi stessi consigliamo.

🔍 La nostra offerta:
• Controllo del portafoglio: analisi indipendente dei tuoi investimenti esistenti
• Consulenza finanziaria: panoramica chiara della tua situazione finanziaria e consigli su patrimonio libero, pilastro 3a e conti di libero passaggio
• Pianificazione finanziaria olistica con consulenza patrimoniale: dall'accumulo sistematico del patrimonio alla decisione tra pensione e capitale fino alla pianificazione del consumo del patrimonio
• Formazione e coaching finanziario: dalle basi alle classi di attività (azioni, obbligazioni, oro, Bitcoin, immobili), strumenti finanziari (ETF, fondi, derivati, ecc.) e strategie di investimento

Combiniamo i migliori fornitori, soluzioni di investimento adatte e una ripartizione intelligente tra patrimonio libero e previdenza pensionistica. In questo modo puoi raggiungere i tuoi obiettivi con decisioni migliori, costi inferiori e rendimenti target realistici.

🤝 Per chi? Che tu stia appena iniziando a creare un patrimonio, sia nel pieno della tua vita o voglia riorganizzare le tue finanze per la pensione, ti supporteremo con competenza, esperienza e un piano chiaro.

Scopriamo insieme come puoi raggiungere i tuoi obiettivi finanziari più velocemente, senza deviazioni.

Ancora indecisi? Allora seguiteci sui nostri canali:
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Lavoro nel settore bancario e della gestione patrimoniale da oltre 20 anni e sono specializzato nel sostenere famiglie facoltose e fondazioni benefich ...

Lavoro nel settore bancario e della gestione patrimoniale da oltre 20 anni e sono specializzato nel sostenere famiglie facoltose e fondazioni benefiche.

Ho conseguito il Master in Amministrazione bancaria presso la Frankfurt School of Finance & Management. Ho iniziato la mia carriera nel 1996 presso la Commerzbank in Germania. Nel 2005 mi sono trasferito in Svizzera per lavorare prima per una grande banca svizzera e poi per una banca privata svizzera.

La mia pluriennale esperienza nel private banking e la mia attenzione incondizionata alle esigenze degli investitori sono molto apprezzate dai miei clienti. Mostra meno

Su di me: In qualità di consulente patrimoniale presso Swiss Life Wealth Managers, dal 2023 supporto privati facoltosi nel loro percorso verso una ...

Su di me:

In qualità di consulente patrimoniale presso Swiss Life Wealth Managers, dal 2023 supporto privati facoltosi nel loro percorso verso una vita autonoma e all'insegna della sicurezza finanziaria.

In precedenza ho lavorato per la Zürcher Kantonalbank e per il VZ VermögensZentrum per un totale di quasi otto anni.
La mia carriera è iniziata presso la Zürcher Kantonalbank, dove ho acquisito preziose conoscenze sul settore finanziario e sui suoi complessi processi. Questa esperienza mi ha permesso di gettare solide basi nel mondo finanziario.

Ho quindi deciso di approfondire ulteriormente le mie conoscenze specialistiche e mi sono trasferito presso VZ VermögensZentrum. Lì ho completato la mia formazione come consulente e pianificatore finanziario e ho potuto sviluppare ulteriormente le mie competenze in materia di pianificazione finanziaria. Contemporaneamente ho completato con successo la mia laurea in Economia aziendale presso l'AKAD Technical College.

Cosa è importante per te quando lavori con i clienti?

Quando lavoro con i clienti, attribuisco grande importanza alla fiducia, alla trasparenza e alla visione a lungo termine. Ciò che intendo dire nello specifico è che per me è molto importante che i miei clienti possano capire e comprendere i contesti e gli argomenti, a volte molto complessi, di cui discutiamo insieme. Alla fine di una conversazione o quando si prende una decisione, non dovrebbero esserci domande senza risposta. Ciò che conta qui non è che i clienti abbiano una conoscenza finanziaria approfondita, ma che insieme creiamo una base di fiducia sulla quale costruire la nostra cooperazione e comunicazione.

Cosa apprezzano i clienti del tuo lavoro?

I clienti apprezzano la mia capacità di spiegare argomenti finanziari complessi in modo comprensibile. Ciò li aiuta enormemente a prendere decisioni consapevoli. Con oltre otto anni di esperienza pratica nel settore finanziario e una laurea conseguita, apprezzo le mie vaste conoscenze e competenze, in particolare nell'ambito della pianificazione pensionistica. La mia apertura mentale, la mia pazienza e la mia calma interiore mi aiutano molto a entrare in empatia con i miei clienti.

Perché hai deciso di ampliare le tue competenze nel settore della gestione patrimoniale/consulenza finanziaria?

Fin da giovane ho scoperto l'enorme e soprattutto positivo impatto che l'educazione finanziaria ha sulla qualità della vita. Questa consapevolezza mi ha spinto a sviluppare le mie competenze nel campo della gestione patrimoniale e della consulenza finanziaria, inizialmente attraverso la formazione e poi attraverso un corso di laurea. Nella mia vita lavorativa quotidiana ho la possibilità di svolgere un'attività attraverso la quale posso dare un contributo significativo alla qualità della vita dei miei clienti e fare davvero la differenza. Questo mi appaga, mi dà piacere e mi motiva ogni giorno.


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Laureato in consulenza finanziaria a Zurigo. Metà inglese e metà svizzero, cresciuto nel Canton Svitto. Ho lavorato nel settore finanziario a Zurigo ...

Laureato in consulenza finanziaria a Zurigo. Metà inglese e metà svizzero, cresciuto nel Canton Svitto. Ho lavorato nel settore finanziario a Zurigo per 12 anni e ho iniziato a lavorare in proprio 4 anni fa. Sono un appassionato di investimenti e pianificazione pensionistica. Per me è molto importante ricevere consigli indipendenti. La mia visione è quella di sradicare la povertà degli anziani in Svizzera. :-) Mostra meno

Il mio obiettivo è accompagnare i clienti nelle diverse fasi della vita, adottando un approccio olistico. Perché le decisioni finanziarie sono più ...

Il mio obiettivo è accompagnare i clienti nelle diverse fasi della vita, adottando un approccio olistico. Perché le decisioni finanziarie sono più che semplici numeri. Riflettono le storie di vita individuali.

Per me, la consulenza finanziaria olistica significa quanto segue:

1. Consulenza personalizzata: una consulenza personalizzata, adattata alla tua situazione di vita, è un prerequisito.

2. La tua situazione personale: mi prendo il tempo necessario per analizzare la tua situazione individuale e concentrarmi sulle tue esigenze e sui tuoi obiettivi.

3. Partnership a lungo termine: il mio obiettivo è essere al tuo fianco non solo oggi, ma anche in futuro per raggiungere costantemente i tuoi obiettivi finanziari.
4. Un team eterogeneo di esperti: se necessario, coinvolgo esperti nei settori fiscale, della pianificazione successoria e della pianificazione pensionistica.

Fissa un primo colloquio senza impegno per discutere della tua situazione personale. Aspetto tue notizie. Mostra meno

13 anni fa ho scoperto la gioia di aiutare le persone ad ampliare le proprie conoscenze finanziarie. Ciò consente loro di prendere la decisione migli ...

13 anni fa ho scoperto la gioia di aiutare le persone ad ampliare le proprie conoscenze finanziarie. Ciò consente loro di prendere la decisione migliore per le proprie esigenze. La mia motivazione quotidiana nasce dalla soddisfazione dei miei clienti, che mi raccomandano ad amici e parenti. Grazie alla vicinanza che si crea con i miei clienti, spesso è naturale instaurare una partnership a lungo termine, che si traduce in una consulenza a 360° in tutte le fasi della vita. Il mio credo è trovare soluzioni pratiche, oggettivamente mirate ed economicamente sostenibili. Mostra meno