L'esperienza ti rende saggio. E secondo me è questo che fa la differenza.
Da oltre 25 anni lavoro a contatto con la clientela nel settore bancario ...
L'esperienza ti rende saggio. E secondo me è questo che fa la differenza.
Da oltre 25 anni lavoro a contatto con la clientela nel settore bancario svizzero. All'inizio ero uno specialista azionario che si occupava di clienti istituzionali, ma nel corso della mia carriera ho ampliato il mio raggio d'azione nel settore dei clienti privati, includendo una visione olistica e una consulenza in tutti i segmenti.
Durante questo periodo intenso ho maturato molte esperienze e ho potuto offrire ai miei clienti continuità e stabilità anche in tempi di crisi. Grazie alla mia vasta conoscenza e comprensione del mercato, posso offrirti uno sguardo oltre i titoli dei giornali e aiutarti a valutare correttamente la situazione, soprattutto per quanto riguarda le possibili conseguenze finanziarie.
Sarei felice di discutere personalmente con te dei tuoi obiettivi finanziari e di elaborarli insieme.
Il mio obiettivo è accompagnare i clienti nelle diverse fasi della vita, adottando un approccio olistico. Perché le decisioni finanziarie sono più ...
Il mio obiettivo è accompagnare i clienti nelle diverse fasi della vita, adottando un approccio olistico. Perché le decisioni finanziarie sono più che semplici numeri. Riflettono le storie di vita individuali.
Per me, la consulenza finanziaria olistica significa quanto segue:
1. Consulenza personalizzata: una consulenza personalizzata, adattata alla tua situazione di vita, è un prerequisito.
2. La tua situazione personale: mi prendo il tempo necessario per analizzare la tua situazione individuale e concentrarmi sulle tue esigenze e sui tuoi obiettivi.
3. Partnership a lungo termine: il mio obiettivo è essere al tuo fianco non solo oggi, ma anche in futuro per raggiungere costantemente i tuoi obiettivi finanziari.
4. Un team eterogeneo di esperti: se necessario, coinvolgo esperti nei settori fiscale, della pianificazione successoria e della pianificazione pensionistica.
Fissa un primo colloquio senza impegno per discutere della tua situazione personale. Aspetto tue notizie. Mostra meno
La consulenza finanziaria di Rubino è diversa: non sono il tipico consulente finanziario che vende prodotti. In qualità di educatore finanziario ind ...
La consulenza finanziaria di Rubino è diversa: non sono il tipico consulente finanziario che vende prodotti. In qualità di educatore finanziario indipendente, aiuto le persone a raggiungere i loro obiettivi finanziari due volte più velocemente, senza commissioni e senza conflitti di interesse.
Il problema:
La maggior parte delle persone ha a che fare con finanze poco trasparenti, mancanza di conoscenze finanziarie e cattivi consigli (per lo più inconsciamente). Ecco come si perdono tempo e denaro a causa di decisioni sbagliate e mancanza di strategia.
La soluzione:
Invece di trattare solo i sintomi, affronto la radice del problema:
• Costruire una reale conoscenza e consapevolezza finanziaria
• Sviluppo di una strategia finanziaria su misura per te
• Supporto continuo durante l'implementazione
Il risultato:
• Raggiungimento degli obiettivi due volte più veloce
• Massima sicurezza finanziaria
• Migliore qualità della vita grazie a meno stress finanziario
• 100% trasparenza e indipendenza
La differenza:
• Nessuna commissione - solo consigli onesti a pagamento
• Concentrarsi sull'istruzione invece che sulle vendite dei prodotti
• Approccio olistico: combinare prosperità e benessere
• Risultati comprovati invece di promesse vuote da oltre 20 anni in oltre 5000 consulenze finanziarie Mostra meno
Da oltre 30 anni metto a disposizione la mia esperienza nel campo degli investimenti per clienti privati. In qualità di specialista degli investiment ...
Da oltre 30 anni metto a disposizione la mia esperienza nel campo degli investimenti per clienti privati. In qualità di specialista degli investimenti, mi appassiona gestire il tuo mandato di gestione patrimoniale o supportarti in modo affidabile, orientato alle soluzioni e diretto con un'analisi del portafoglio. I nostri costi sono trasparenti e in linea con il mercato.
Affidatevi alla nostra esperienza per i vostri investimenti e beneficiate di un portafoglio strutturato che vi porterà gioia sia nei periodi incerti che nelle fasi di prosperità.
Contattatemi e concorderemo una consulenza iniziale gratuita. Mostra meno
Finvor GmbH (Experte für Ihre Finanzplanung und Vorsorge)
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consulenza a pagamento
Certified Financial Planner
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Master of Advanced Studies ZFH in Banking & Finance
Bachelor of Science ZFH in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Banking & Finance
Sozialversicherungs-Fachmann mit eidg. FA
Dipl. Finanzberater IAF
Networker attivo
orientato alla famiglia
incentrato sul cliente
olistico
empatico
sposato
3 figli
51 anni
vive per la famiglia
le amicizie
lo sport e la musica
Carte d'identità:
Master in Banca e Finanza NDS FH (HWZ), Laurea triennale in Economia aziendale (HWZ), Dipl. Esperto in pianificazione finanziaria ...
Carte d'identità:
Master in Banca e Finanza NDS FH (HWZ), Laurea triennale in Economia aziendale (HWZ), Dipl. Esperto in pianificazione finanziaria NDS HF, Dipl. Specialista in assicurazioni sociali con certificazione federale. Certificato professionale, Dipl. Consulente finanziario IAF
Esperienza professionale:
8 anni nelle grandi banche, 8 anni nelle banche regionali, 8 anni nelle assicurazioni
Attività secondarie attuali:
Consiglio di amministrazione di Immocompass AG, presidente e responsabile della commissione di garanzia della qualità dei consulenti assicurativi e pensionistici certificati IAF, responsabile del dipartimento dipl. Consulente finanziario IAF, esperto principale/autore dell'esame dipl. Consulente finanziario con attestato federale Certificato professionale, docente specializzato presso Mendo AG (modulo Wealth, corso "Dipl. Financial Advisor IAF") ed esperienza come membro del consiglio di amministrazione di un fondo pensione Mostra meno
Stai pensando alla pensione? E non riesci a vedere la foresta a causa degli alberi?
Saremo lieti di elaborare insieme a voi la vostra pianificazione ...
Stai pensando alla pensione? E non riesci a vedere la foresta a causa degli alberi?
Saremo lieti di elaborare insieme a voi la vostra pianificazione finanziaria, tenendo conto di tutti i pilastri (AVS, PK/LPP/FZK e 3a/3b), ipoteche, investimenti, imposte nonché spese attuali e future.
Ciò fornisce la base necessaria per il processo decisionale! E parliamo anche di altri argomenti importanti come le direttive anticipate e i testamenti.
Ci vediamo presto... fai il primo passo oggi stesso: chiamaci o inviaci un'e-mail. Mostra meno
Sempre in vista:
Tasse / Attività / Mercato dei capitali / Pensioni / Eredità /
Diritto matrimoniale e successorio / Immobiliare / Finanziamenti / I ...
Sempre in vista:
Tasse / Attività / Mercato dei capitali / Pensioni / Eredità /
Diritto matrimoniale e successorio / Immobiliare / Finanziamenti / Investimenti
Bruno Litvic, svizzero Consulente finanziario e consulente qualificato in materia di previdenza, finanza e fondi, ha lavorato per dieci anni nella gestione patrimoniale, nella gestione di fondi e assicurazioni e come responsabile delle vendite per Rentenanstalt / Banca del Gottardo e PAX, tra gli altri. La pianificazione fiscale e le strutture bancarie/assicurative hanno sempre fatto parte dei suoi compiti nelle varie stazioni. Dal 2001 applica con successo queste conoscenze a Conseillers Suisse. Mostra meno
Esperto in previdenza privata e professionale I Mutui e finanziamenti per la casa I Esperto in pianificazione finanziaria e pensionistica I Consulenza ...
Esperto in previdenza privata e professionale I Mutui e finanziamenti per la casa I Esperto in pianificazione finanziaria e pensionistica I Consulenza fiscale I Assicurazione patrimoniale e patrimoniale I Investimenti finanziari I Assicurazione sanitaria e assistenza sanitaria I Soluzioni per start-up
Italiano: https://www.linkedin.com/in/roger-cadonau-643362127/ Mostra meno
Sono sempre stato interessato alla finanza e alle assicurazioni. Per me è importante comprendere appieno le situazioni specifiche dei miei clienti e ...
Sono sempre stato interessato alla finanza e alle assicurazioni. Per me è importante comprendere appieno le situazioni specifiche dei miei clienti e poter offrire soluzioni su misura. Per me la trasparenza è importante e, in qualità di consulente finanziario indipendente, cerco sempre le migliori offerte per i miei clienti. Mostra meno
Lavoro nel settore assicurativo e finanziario da oltre 15 anni.
È specializzato anche nella pianificazione finanziaria e pensionistica per privati e ...
Lavoro nel settore assicurativo e finanziario da oltre 15 anni.
È specializzato anche nella pianificazione finanziaria e pensionistica per privati e aziende.
Sarò lieto di consigliarvi su tutte le questioni relative alla previdenza e alle finanze e insieme creeremo un piano fattibile.
consulenza a pagamento
