Città Zürich

MoneyPark @ Helvetia Zürich

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Progettiamo insieme il tuo futuro finanziario senza preoccupazioni!

Stai pensando alla pensione? E non riesci a vedere la foresta a causa degli alberi?

Saremo lieti di elaborare insieme a voi la vostra pianificazione finanziaria, tenendo conto di tutti i pilastri (AVS, PK/LPP/FZK e 3a/3b), ipoteche, investimenti, imposte nonché spese attuali e future.

Ciò fornisce la base necessaria per il processo decisionale! E parliamo anche di altri argomenti importanti come le direttive anticipate e i testamenti.

Ci vediamo presto... fai il primo passo oggi stesso: chiamaci o inviaci un'e-mail.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoFinanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2019

  • TestatoDipl. Berater Berufliche Vorsorge IAF, 2021

  • TestatoCertified Financial Planner™ , 2023

Lingua(e) nella consulenza

  • Englisch

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Acquistare una casa

Pilastri 3a

Situazione previdenziale

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Finanziare una casa per le vacanze

Immobiliare come previdenza

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Tutela del partner

Assicurare invalidità e decesso

Pensionamento anticipato, è possibile?

Ricevere una rendita o un capitale

Secondo parere sul piano pensionistico

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo la pensione

Ottimizzare le assicurazioni

Vendere un immobile

Recensioni (42)

G

Eveline

19.07.2023

Das war eine sehr effiziente Beratung als Vorbereitung für die Pensionierung. Kann René Spadin nur empfehlen.

G

Bruno

01.11.2021

Sehr kompetente und tolle Beratung in Sachen Frühpensionierung und Vorsorgelösungen. Jederzeit gerne wieder!

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Brigitte

22.10.2021

Ich kann René Spadin als Berater nur empfehlen. Er ist sehr kompetent und zuverlässig in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen.

E altro ancora

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