Bienvenue sur mon profil :-) J'essaie toujours d'obtenir le maximum d'avantages pour mes clients et d'être un compagnon proche à travers toute la j ...

Bienvenue sur mon profil :-)

J'essaie toujours d'obtenir le maximum d'avantages pour mes clients et d'être un compagnon proche à travers toute la jungle financière !

La planification budgétaire professionnelle et l’optimisation financière sont la base de tout plan financier !

Avec moi, vous avez à vos côtés un expert dans les domaines suivants :
- planification de la retraite
- planification des investissements
- Optimisation financière
- financement immobilier

J’ai hâte d’avoir de vos nouvelles et de vous connaître personnellement. Afficher moins

En tant que planificateur financier, mon entreprise vise à pouvoir vous présenter les solutions dont vous avez besoin aux questions relatives aux co ...

En tant que planificateur financier, mon entreprise vise à pouvoir vous présenter les solutions dont vous avez besoin aux questions relatives aux conseils financiers et aux problèmes de planification financière. Cela peut être réalisé soit sous forme de pur travail de conseil stratégique et de planification, soit, si vous le souhaitez, sous forme d'accompagnement dans la mise en œuvre opérationnelle sur la base de la solution choisie.

Afin que je puisse évaluer l'ampleur de vos questions et de mon effort de conseil et de planification, je pense qu'il serait utile qu'un bref échange puisse avoir lieu via Zoom ou Teams.
De cette façon, je sais exactement de quoi il s'agit, comment je peux vous aider avec votre demande, de quels documents j'aurais besoin et quelles pourraient être les prochaines étapes.

Mes domaines de conseil et de planification couvrent les problématiques suivantes. Planification de la retraite et des risques dans le cadre de la prévoyance vieillesse, des placements de patrimoine, du financement immobilier, de la protection d'assurance pour les particuliers et les PME. Questions de droit fiscal, immobilier et successoral, planification financière, planification de la retraite.
Un budget peut également être établi ensemble si vous le souhaitez.

Mon parcours professionnel m’a conduit vers la finance, ou plutôt vers la planification financière, et vers tous les domaines, contextes et problématiques qui y sont liés.
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Expérience comptable depuis 1990 / Fiduciaire depuis 01.1995 - depuis 09.97 avec certificat professionnel - Conseiller financier depuis 2004, depuis ...

Expérience comptable depuis 1990 / Fiduciaire depuis 01.1995 - depuis 09.97 avec certificat professionnel - Conseiller financier depuis 2004, depuis 2023 avec diplôme VBV, praticien PNL avec Marc Galal 01.2023
Loisirs : Sports en général (jogging, randonnée) et floorball (arbitre / équipe ludique) Afficher moins

Chaque jour est un jour spécial ; Je travaille dans le secteur financier depuis plus de 17 ans et je vis chaque jour comme une journée réussie. Que ...

Chaque jour est un jour spécial ; Je travaille dans le secteur financier depuis plus de 17 ans et je vis chaque jour comme une journée réussie. Quelle que soit la manière dont elle est structurée, il est important que vous continuiez à apprendre de nouvelles choses et que vous puissiez transmettre votre savoir-faire diversifié à vos clients. Je serais heureux de reconstruire les montagnes pour vous. Afficher moins

J'ai 28 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et de la planification financière et je promets de poursuivre vos investissements personnels ...

J'ai 28 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance et de la planification financière et je promets de poursuivre vos investissements personnels avec la qualité que vous méritez.
J'ai une expérience suffisante, notamment dans les domaines de la fiscalité, de la planification de la retraite, des contrats de mariage et de succession, de la planification de la retraite et de toutes les assurances personnelles, qui vous seront utiles. Je peux également vous aider sur les sujets suivants : - Contrats de vie commune, testaments avec ou sans legs, dispositions pour votre animal de compagnie adoré, directives anticipées, aide à la recherche d'un nouveau financement immobilier.
En bref, je suis votre partenaire en matière financière.
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Depuis plus de 15 ans, j'accompagne mes clients dans toutes les questions financières (assurances, prévoyance, questions fiscales, possibilités de ...

Depuis plus de 15 ans, j'accompagne mes clients dans toutes les questions financières (assurances, prévoyance, questions fiscales, possibilités de financement, planification successorale, prévoyance et financière, optimisation patrimoniale, conseil en investissement, etc.) Afficher moins

Daniele Larocca n'a pas encore saisi de texte.

Marvin Dürst n'a pas encore saisi de texte.

Ma passion depuis plus de 30 ans est le contact quotidien avec mes clients. Je vous soutiendrai avec cœur et engagement et ferai tout ce que je peux ...

Ma passion depuis plus de 30 ans est le contact quotidien avec mes clients. Je vous soutiendrai avec cœur et engagement et ferai tout ce que je peux pour que nous atteignions ensemble votre objectif.

En bref:
Marié depuis 2007, 2 enfants, nés le 22 mai 1978, originaires d'Appenzell, vivant actuellement à Samstagern

Chez LLB AG :
Depuis 2018 à la Banque Privée Rapperswil

Comment et où j'aime me détendre ?
En randonnée passionnante avec ma famille

Qu’est-ce qui est important pour moi lorsque je travaille avec des clients ?
Construire une relation de confiance à long terme avec nos clients grâce à l’honnêteté et à l’engagement. Afficher moins

Valentina à Porta n'a pas encore saisi de texte.

Fabio Rupper n'a pas encore saisi de texte.