Swen Ottiger

Ville Wollerau

Performance AG

(5 avec 4 évaluations)

Carpe Diem – Profitez du jour présent

Chaque jour est un jour spécial ; Je travaille dans le secteur financier depuis plus de 17 ans et je vis chaque jour comme une journée réussie. Quelle que soit la manière dont elle est structurée, il est important que vous continuiez à apprendre de nouvelles choses et que vous puissiez transmettre votre savoir-faire diversifié à vos clients. Je serais heureux de reconstruire les montagnes pour vous.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéDipl. Finanzberater IAF, 2020

  • TestéZert. Vermögensberater IAF, 2020

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • ARIF, IDENTIFIANT   65037

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Avis (4)

G

Beat Vontobel

01.04.2024

Schaden schnell abgewickelt mit der Versicherung. Zudem meine Vorsorge besser angelegt als bisher. Alles in allem Tip Top, gerne wieder

G

Kily

21.03.2024

Super Pensionsplanung, gerne wieder. Hat mir bei den Steuern geholfen.

G

Jasmin

20.03.2024

Meine Vorsorgeplanung in die richtige Richtung gelenkt. Vergangene Verluste mittlerweile aufgeholt

Et plus

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