Je travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs depuis plus de 20 ans et je me spécialise dans l’accompagnement des familles fort ...

Je travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs depuis plus de 20 ans et je me spécialise dans l’accompagnement des familles fortunées et des fondations caritatives.

J'ai obtenu mon Master en administration bancaire à la Frankfurt School of Finance & Management. J'ai commencé ma carrière en 1996 à la Commerzbank en Allemagne. En 2005, je suis arrivé en Suisse pour travailler d'abord pour une grande banque suisse puis pour une banque privée suisse.

Mes nombreuses années d’expertise en banque privée et mon attention sans compromis aux besoins des investisseurs sont très appréciées par mes clients. Afficher moins

Theo Gerber n'a pas encore saisi de texte.

En tant que père de famille et planificateur financier / planificateur de retraite et de prévoyance, les thèmes de la prévoyance, de la planificat ...

En tant que père de famille et planificateur financier / planificateur de retraite et de prévoyance, les thèmes de la prévoyance, de la planification financière, des impôts et des assurances sont très importants pour moi. Avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle, je suis heureux de vous aider à trouver la solution optimale. Afficher moins

Plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de la finance et des assurances Fonctions : Management, service client en tant que planif ...

Plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de la finance et des assurances
Fonctions : Management, service client en tant que planificateur financier et spécialiste en investissement et crédit auprès de grandes banques

co-fondateur et propriétaire de Finarenco AG Afficher moins

- Plusieurs années d'expérience dans les domaines des assurances et des services financiers - Formation complémentaire en tant que planificateur fi ...

- Plusieurs années d'expérience dans les domaines des assurances et des services financiers
- Formation complémentaire en tant que planificateur financier avec certification fédérale certificat professionnel
- Esprit analytique, compétent, efficace, structuré, résilient, orienté solutions, loyal, discret
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J’ai donc près de 30 ans d’expérience dans le conseil à la clientèle privée suisse. Je me concentre sur les investissements, y compris les co ...

J’ai donc près de 30 ans d’expérience dans le conseil à la clientèle privée suisse. Je me concentre sur les investissements, y compris les considérations fiscales et les questions de retraite. Il est particulièrement important pour moi de formuler les liens parfois complexes de manière simple et compréhensible et de communiquer à tout moment au même niveau.
Je suis également heureux de fournir des conseils sur les hypothèques et l'immobilier. Afficher moins

Le modèle commercial coopératif de la Banque Thalwil me permet, en tant que conseiller, de fournir des conseils équitables et transparents. Person ...

Le modèle commercial coopératif de la Banque Thalwil me permet, en tant que conseiller, de fournir des conseils équitables et transparents.

Personnellement, il est très important pour moi que les solutions présentées soient traduites du jargon technique vers un langage généralement compréhensible et soient comprises en conséquence par les clients.

Je peux m'appuyer sur une formation financière complète, sur plusieurs années de travail de conseil et sur mon expérience en tant qu'intervenant en éducation des adultes sur le thème de la finance.
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- Souscription auprès du plus grand assureur suisse - Management étendu chez un courtier d'assurance international - Accompagnement des entreprises ...

- Souscription auprès du plus grand assureur suisse
- Management étendu chez un courtier d'assurance international
- Accompagnement des entreprises actives à l'international en matière d'assurance (accent mis sur la LPP)
- Planification financière et de retraite
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Nous sommes des conseillers financiers et patrimoniaux indépendants avec de nombreuses années d'expérience, y compris internationales, dans la plan ...

Nous sommes des conseillers financiers et patrimoniaux indépendants avec de nombreuses années d'expérience, y compris internationales, dans la planification stratégique du patrimoine, le conseil financier et l'éducation financière.

🎯 Notre objectif : aider les gens à atteindre plus rapidement leur indépendance financière grâce à des solutions bien pensées, transparentes et adaptées individuellement.

Qu’est-ce qui nous distingue des autres ? Nous travaillons de manière totalement indépendante, neutre en termes de produits et exclusivement sur la base d'honoraires. Vos intérêts sont notre priorité absolue – pas de pression de vente, pas de commissions cachées.

Nous expliquerons non seulement ce qui fonctionne, mais aussi pourquoi. Et : bien sûr, nous utilisons également les solutions que nous recommandons nous-mêmes.

🔍 Notre offre :
• Vérification du portefeuille : analyse indépendante de vos investissements existants
• Conseils financiers : aperçu clair de votre situation financière ainsi que des recommandations pour les actifs libres, le pilier 3a et les comptes de libre passage
• Planification financière holistique avec conseils patrimoniaux : de l'accumulation systématique d'actifs à la décision entre pension et capital, en passant par la planification de la consommation d'actifs
• Éducation financière et coaching : Des bases aux classes d'actifs (actions, obligations, or, Bitcoin, immobilier), aux instruments financiers (ETF, fonds, produits dérivés, etc.) et aux stratégies d'investissement

Nous combinons les meilleurs prestataires, des solutions d’investissement adaptées et une répartition intelligente entre les actifs libres et la prévoyance vieillesse. De cette façon, vous pouvez atteindre vos objectifs avec de meilleures décisions, des coûts réduits et des rendements cibles réalistes.

🤝 Pour qui ? Que vous commenciez tout juste à créer de la richesse, que vous soyez dans la fleur de l'âge ou que vous souhaitiez réorganiser vos finances pour la retraite, nous vous accompagnerons avec notre expertise, notre expérience et un plan clair.

Découvrons ensemble comment vous pouvez atteindre vos objectifs financiers plus rapidement – sans détours.

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