Il y a 13 ans, j’ai découvert la joie d’aider les gens à élargir leurs connaissances financières. Cela leur permet de prendre la meilleure dé ...

Il y a 13 ans, j’ai découvert la joie d’aider les gens à élargir leurs connaissances financières. Cela leur permet de prendre la meilleure décision en fonction de leurs propres besoins. Ma motivation quotidienne vient de la satisfaction de mes clients, qui me recommandent à leurs amis et à leur famille. De par la proximité qui en résulte avec mes clients, il est souvent naturel de s’engager dans un partenariat à long terme, qui se traduit par un conseil à 360° dans toutes les phases de la vie. Des solutions pratiques, objectivement ciblées et économiquement durables sont mon credo. Afficher moins

Au cours de ma carrière, j’ai pu développer un large éventail de connaissances et de compétences dans le domaine bancaire. Dès ma formation de ...

Au cours de ma carrière, j’ai pu développer un large éventail de connaissances et de compétences dans le domaine bancaire. Dès ma formation de banquier, j’ai acquis une solide compréhension des différents aspects du métier de banquier. Dans mon rôle de conseiller clientèle auprès d'entreprises, j'ai pu continuellement élargir mon expertise dans les domaines du financement, des prêts et du conseil en investissement. J'ai accompagné avec succès des entreprises en démarrage dans la mise en œuvre de leurs plans d'affaires et les ai aidées à prendre les bonnes décisions financières pour soutenir leur croissance.

Ma passion pour le domaine bancaire réside non seulement dans le secteur financier lui-même, mais aussi dans la possibilité d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. J'apprécie l'importance de la confiance et de l'intégrité dans les relations avec les clients et je m'engage toujours à fournir les meilleures solutions possibles qui répondent aux besoins et aux objectifs individuels de mes clients. Afficher moins

Rosmarie Elmer n'a pas encore saisi de texte.

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Je travaille en consultation depuis plus de 15 ans, en assurance depuis plus de 10 ans et comme courtier d'assurance et conseiller financier indépendant depuis plus de 5 ans.
Plus de 1500 clients particuliers et plus de 150 clients entreprises.
>240 avis Google cinq étoiles.
Courtier d'assurance officiel du centre d'IA de l'ETH Afficher moins

Lukas Scheiwiller n'a pas encore saisi de texte.

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Nous sommes des conseillers financiers et patrimoniaux indépendants avec de nombreuses années d'expérience, y compris internationales, dans la planification stratégique du patrimoine, le conseil financier et l'éducation financière.

🎯 Notre objectif : aider les gens à atteindre plus rapidement leur indépendance financière grâce à des solutions bien pensées, transparentes et adaptées individuellement.

Qu’est-ce qui nous distingue des autres ? Nous travaillons de manière totalement indépendante, neutre en termes de produits et exclusivement sur la base d'honoraires. Vos intérêts sont notre priorité absolue – pas de pression de vente, pas de commissions cachées.

Nous expliquerons non seulement ce qui fonctionne, mais aussi pourquoi. Et : bien sûr, nous utilisons également les solutions que nous recommandons nous-mêmes.

🔍 Notre offre :
• Vérification du portefeuille : analyse indépendante de vos investissements existants
• Conseils financiers : aperçu clair de votre situation financière ainsi que des recommandations pour les actifs libres, le pilier 3a et les comptes de libre passage
• Planification financière holistique avec conseils patrimoniaux : de l'accumulation systématique d'actifs à la décision entre pension et capital, en passant par la planification de la consommation d'actifs
• Éducation financière et coaching : Des bases aux classes d'actifs (actions, obligations, or, Bitcoin, immobilier), aux instruments financiers (ETF, fonds, produits dérivés, etc.) et aux stratégies d'investissement

Nous combinons les meilleurs prestataires, des solutions d’investissement adaptées et une répartition intelligente entre les actifs libres et la prévoyance vieillesse. De cette façon, vous pouvez atteindre vos objectifs avec de meilleures décisions, des coûts réduits et des rendements cibles réalistes.

🤝 Pour qui ? Que vous commenciez tout juste à créer de la richesse, que vous soyez dans la fleur de l'âge ou que vous souhaitiez réorganiser vos finances pour la retraite, nous vous accompagnerons avec notre expertise, notre expérience et un plan clair.

Découvrons ensemble comment vous pouvez atteindre vos objectifs financiers plus rapidement – sans détours.

Toujours incertain ? Alors suivez-nous sur nos chaînes :
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Je travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs depuis plus de 20 ans et je me spécialise dans l’accompagnement des familles fort ...

Je travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs depuis plus de 20 ans et je me spécialise dans l’accompagnement des familles fortunées et des fondations caritatives.

J'ai obtenu mon Master en administration bancaire à la Frankfurt School of Finance & Management. J'ai commencé ma carrière en 1996 à la Commerzbank en Allemagne. En 2005, je suis arrivé en Suisse pour travailler d'abord pour une grande banque suisse puis pour une banque privée suisse.

Mes nombreuses années d’expertise en banque privée et mon attention sans compromis aux besoins des investisseurs sont très appréciées par mes clients. Afficher moins

En tant qu’investisseur et gestionnaire d’actifs avec une clientèle de longue date, je connais tous les risques et toutes les opportunités. Des ...

En tant qu’investisseur et gestionnaire d’actifs avec une clientèle de longue date, je connais tous les risques et toutes les opportunités. Des solutions bancaires et de retraite indépendantes avec des conditions équitables sont d’une grande importance. Afficher moins