Davide Grimm
Les mieux notés

Ville Dübendorf

Dübelstein Consulting AG

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Sois intelligent, Dübelstein !

Je travaille en consultation depuis plus de 15 ans, en assurance depuis plus de 10 ans et comme courtier d'assurance et conseiller financier indépendant depuis plus de 5 ans.
Plus de 1500 clients particuliers et plus de 150 clients entreprises.
>240 avis Google cinq étoiles.
Courtier d'assurance officiel du centre d'IA de l'ETH

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéDipl. Finanzberater IAF, 2019

  • TestéVersicherungsvermittler VBV, 2018

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • Regservices.ch, IDENTIFIANT   DC67463

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

  • Portugiesisch

  • Spanisch

  • Englisch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Optimisation fiscale

Indépendance

Deuxième avis sur le plan de retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Assurer invalidité et décès

Optimiser les assurances

Conseil en crypto-monnaie

Deuxième avis

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