Je suis Philippe Muntwyler, fondateur de Caveo AG, planificateur financier qualifié avec certification fédérale. FA et une maîtrise en gestion des ...
Je suis Philippe Muntwyler, fondateur de Caveo AG, planificateur financier qualifié avec certification fédérale. FA et une maîtrise en gestion des assurances. Imaginez que je suis votre navigateur financier personnel qui vous guide à travers le monde des chiffres et des graphiques en un clin d’œil.
Ma mission ? Pour augmenter votre bien-être financier avec une pincée d'humour. Je crois que la planification financière doit non seulement être sérieuse et solide, mais aussi compréhensible et accessible. Avec plus de quinze ans d’expérience et un arsenal d’expertise, je suis prêt à vous proposer des solutions sur mesure – sans le jargon financier habituel.
Je considère mes clients comme des partenaires dans une aventure passionnante. Ensemble, nous explorerons le paysage de vos finances et trouverons des moyens d’atteindre vos objectifs sans avoir l’impression d’une déclaration d’impôt sans fin.
Abordons votre planification financière avec le sourire – j’ai hâte de vous voir. Afficher moins
Grâce à mes connaissances approfondies dans les domaines de l’assurance, de la planification de la retraite, de la création de patrimoine et des ...
Grâce à mes connaissances approfondies dans les domaines de l’assurance, de la planification de la retraite, de la création de patrimoine et des hypothèques, je suis à vos côtés pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. J'ai des normes élevées parce que j'ai appris des meilleurs et j'apporte plus de 27 ans d'expérience pour aider des gens comme vous à maximiser leur sécurité financière et à planifier un avenir sans souci.
Beaucoup d’entre nous pensent avoir le contrôle de leur planification financière, mais des aspects importants sont souvent négligés. Il est essentiel de planifier à l’avance et de prendre en compte tous les détails, des impôts et des investissements à l’inflation, pour garantir la liberté et la sécurité dans la vieillesse.
Une planification et une prévoyance complètes en matière de retraite nécessitent un examen détaillé de votre situation individuelle. Il ne s’agit pas seulement du moment où vous souhaitez prendre votre retraite, mais également de la manière dont vous souhaitez bâtir et investir votre patrimoine pour atteindre vos objectifs. Différentes formes d’investissement telles que les actions, les obligations ou l’immobilier jouent un rôle important.
En tant que votre planificateur financier personnel, je suis là pour vous guider tout au long de ce processus complexe. Ensemble, nous élaborerons une stratégie adaptée à vos besoins et vous aiderons à prendre les bonnes décisions pour votre avenir financier.
Commencez à planifier votre avenir dès aujourd’hui afin de pouvoir profiter des fruits de votre travail plus tard. Travaillons ensemble pour garantir que votre avenir financier soit aussi brillant que vous le souhaitez. Afficher moins
Avec plus de 12 ans d’expérience en tant qu’expert en prévoyance et en assurance au sein d’une grande compagnie d’assurance, j’ai dévelop ...
Avec plus de 12 ans d’expérience en tant qu’expert en prévoyance et en assurance au sein d’une grande compagnie d’assurance, j’ai développé une compréhension approfondie des besoins de mes clients. Durant cette période, j’ai acquis des connaissances approfondies en matière de planification financière et de gestion des risques, que j’utilise désormais dans mon travail quotidien.
Depuis deux ans, j'exerce également mon activité d'expert hypothécaire et accompagne mes clients avec des solutions sur mesure pour leur financement immobilier. Ma combinaison de nombreuses années d’expérience en matière de conseil en assurance et en prévoyance ainsi que mon expertise dans le domaine des hypothèques me permettent d’offrir des solutions financières complètes adaptées à la situation individuelle.
J'attache une grande importance à une collaboration de confiance et transparente dans laquelle la sécurité et la satisfaction à long terme de mes clients sont toujours au centre des préoccupations.
Mon objectif est de vous offrir les meilleures solutions pour votre avenir financier et de vous accompagner avec compétence à chaque étape. Afficher moins
Bonjour!
Je m'appelle Leon Berlich et je suis un courtier hypothécaire passionné.
Mon objectif n’est pas seulement de fournir à mes clients un ...
Bonjour!
Je m'appelle Leon Berlich et je suis un courtier hypothécaire passionné.
Mon objectif n’est pas seulement de fournir à mes clients un financement, mais également de leur ouvrir la voie pour devenir propriétaires de leur propre maison avec des solutions sur mesure.
J'apporte un vent de fraîcheur au monde du financement immobilier et vous propose des conseils modernes et personnalisés.
La transparence, la confiance et une perspective à long terme sont essentielles pour moi – car votre avenir financier est important pour moi.
Qu'il s'agisse de votre premier achat immobilier, d'un financement complémentaire intelligent ou d'une stratégie à long terme pour votre portefeuille immobilier, je vous accompagnerai dans votre parcours avec une motivation totale et trouverai la solution optimale à votre situation.
- Plusieurs années d'expérience dans les domaines des assurances et des services financiers
- Formation complémentaire en tant que planificateur fi ...
- Plusieurs années d'expérience dans les domaines des assurances et des services financiers
- Formation complémentaire en tant que planificateur financier avec certification fédérale certificat professionnel
- Esprit analytique, compétent, efficace, structuré, résilient, orienté solutions, loyal, discret Afficher moins
Ma passion depuis plus de 5 ans est le contact quotidien avec mes clients. Ma motivation est de vous offrir la meilleure expérience possible avec LLB ...
Ma passion depuis plus de 5 ans est le contact quotidien avec mes clients. Ma motivation est de vous offrir la meilleure expérience possible avec LLB en tant que partenaire solide. Afin que vous puissiez mieux me connaître, j'ai rassemblé pour vous quelques faits personnels.
En bref:
Fiancé, né le 26.10.1993 et résidant à Zurich-Wipkingen
Chez LLB AG :
Depuis 2024 dans la banque privée chez LLB (Suisse) AG à Zurich
Qu'est-ce qui me fait rire ?
Des moments de bonheur, comme de longues soirées passées en famille ou entre amis à discuter longuement.
Qu’est-ce qui me passionne dans mon travail ?
Accompagner les clients et leurs familles dans toutes les phases de la vie et développer et mettre en œuvre des solutions patrimoniales sur mesure. Afficher moins
Avec plus de 12 ans d’expérience dans le secteur financier, j’offre à mes clients des connaissances approfondies dans les domaines des investiss ...
Avec plus de 12 ans d’expérience dans le secteur financier, j’offre à mes clients des connaissances approfondies dans les domaines des investissements, de la planification de la retraite et des régimes de retraite ainsi que de l’assurance santé et immobilière. Je garantis une planification financière neutre et approfondie. Il n’est pas toujours facile de garder le cap dans la jungle financière. Souvent, vous avez différents conseillers au sein d'un même foyer : pour les assurances santé et immobilières, les retraites, les impôts et les banques. Surtout lorsque les circonstances de la vie changent soudainement, il est très avantageux d'avoir un interlocuteur pour toutes les situations.
Planification financière pour les ménages privés et les entreprises, y compris la planification de la retraite, l'analyse des risques, les négociations hypothécaires, l'évaluation du rapport prix-performance des assurances en général. Afficher moins
Il y a 13 ans, j’ai découvert la joie d’aider les gens à élargir leurs connaissances financières. Cela leur permet de prendre la meilleure dé ...
Il y a 13 ans, j’ai découvert la joie d’aider les gens à élargir leurs connaissances financières. Cela leur permet de prendre la meilleure décision en fonction de leurs propres besoins. Ma motivation quotidienne vient de la satisfaction de mes clients, qui me recommandent à leurs amis et à leur famille. De par la proximité qui en résulte avec mes clients, il est souvent naturel de s’engager dans un partenariat à long terme, qui se traduit par un conseil à 360° dans toutes les phases de la vie. Des solutions pratiques, objectivement ciblées et économiquement durables sont mon credo. Afficher moins
Vous recherchez un conseiller financier de confiance, sans comportement de banquier, qui vous aidera à atteindre vos objectifs financiers ?
Alors vo ...
Vous recherchez un conseiller financier de confiance, sans comportement de banquier, qui vous aidera à atteindre vos objectifs financiers ?
Alors vous êtes au bon endroit ! En tant que dipl. En tant que conseiller financier rémunéré à l'acte IAF, je peux vous aider à :
- développer une architecture patrimoniale bien pensée
- optimiser vos finances
- prendre des dispositions à long terme
Peu importe que vous commenciez avec de petits montants et souhaitiez investir vous-même ou que vous disposiez d'une grande fortune et recherchiez la bonne gestion d'actifs. Grâce à ma coopération avec ZWEI Wealth, je peux vous proposer tout d'une seule source : de la planification et de l'appel d'offres à la sélection et au suivi de la gestion d'actifs.
Une grande partie du monde financier était trop opaque et compliqué pour moi. Il doit y avoir une manière différente, meilleure et plus simple, pensais-je. Il y a quatre ans, j'ai lancé le blog financier suisse Finanzdepot et j'ai suivi une formation pour devenir conseiller financier.
Contactez-moi dès aujourd'hui pour une première consultation gratuite et sans engagement. Afficher moins
Bienvenue sur mon profil ! Je m’appelle Nikeas Skarlakidis et j’apporte une bouffée d’air frais au monde du conseil financier.
Avec des racin ...
Bienvenue sur mon profil ! Je m’appelle Nikeas Skarlakidis et j’apporte une bouffée d’air frais au monde du conseil financier.
Avec des racines en Grèce et une solide formation chez Zurich Insurance ainsi que d'autres qualifications dans le secteur financier, je suis à vos côtés chez PVVS Finanzkompetenz AG depuis 2018.
Mon approche repose sur trois principes fondamentaux : la compétence, la cohérence et l’excellence du service client. Je vous conseillerai de manière neutre et libre de tout conflit d'intérêt afin de trouver avec vous la solution optimale. Des opportunités innovantes et passionnantes vous attendent, notamment dans le secteur de l’investissement.
Découvrez vos avantages avec nous :
- Planification objective de la retraite et des finances pour votre sécurité
- Des solutions d'investissement uniques également avec un modèle basé sur le succès, vous ne payez que s'il y a un rendement positif !
- Des stratégies d'investissement éprouvées pour chaque type d'investisseur
- Possibilités d'économies sur les primes d'assurance jusqu'à 20%
- Accès aux meilleures solutions 3a des banques et des assurances
- Une brève analyse sans engagement de votre prévoyance pour identifier un potentiel d'optimisation
- Optimisation fiscale efficace pour économiser 15 à 25 %
- Des conditions attractives en matière de taux d'intérêts hypothécaires
Travaillons ensemble pour atteindre vos objectifs financiers et assurer votre avenir. J'ai hâte de vous rencontrer et de travailler avec vous. Afficher moins
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