Nous sommes des conseillers financiers et patrimoniaux indépendants avec de nombreuses années d'expérience, y compris internationales, dans la plan ...

Nous sommes des conseillers financiers et patrimoniaux indépendants avec de nombreuses années d'expérience, y compris internationales, dans la planification stratégique du patrimoine, le conseil financier et l'éducation financière.

🎯 Notre objectif : aider les gens à atteindre plus rapidement leur indépendance financière grâce à des solutions bien pensées, transparentes et adaptées individuellement.

Qu’est-ce qui nous distingue des autres ? Nous travaillons de manière totalement indépendante, neutre en termes de produits et exclusivement sur la base d'honoraires. Vos intérêts sont notre priorité absolue – pas de pression de vente, pas de commissions cachées.

Nous expliquerons non seulement ce qui fonctionne, mais aussi pourquoi. Et : bien sûr, nous utilisons également les solutions que nous recommandons nous-mêmes.

🔍 Notre offre :
• Vérification du portefeuille : analyse indépendante de vos investissements existants
• Conseils financiers : aperçu clair de votre situation financière ainsi que des recommandations pour les actifs libres, le pilier 3a et les comptes de libre passage
• Planification financière holistique avec conseils patrimoniaux : de l'accumulation systématique d'actifs à la décision entre pension et capital, en passant par la planification de la consommation d'actifs
• Éducation financière et coaching : Des bases aux classes d'actifs (actions, obligations, or, Bitcoin, immobilier), aux instruments financiers (ETF, fonds, produits dérivés, etc.) et aux stratégies d'investissement

Nous combinons les meilleurs prestataires, des solutions d’investissement adaptées et une répartition intelligente entre les actifs libres et la prévoyance vieillesse. De cette façon, vous pouvez atteindre vos objectifs avec de meilleures décisions, des coûts réduits et des rendements cibles réalistes.

🤝 Pour qui ? Que vous commenciez tout juste à créer de la richesse, que vous soyez dans la fleur de l'âge ou que vous souhaitiez réorganiser vos finances pour la retraite, nous vous accompagnerons avec notre expertise, notre expérience et un plan clair.

Découvrons ensemble comment vous pouvez atteindre vos objectifs financiers plus rapidement – sans détours.

Toujours incertain ? Alors suivez-nous sur nos chaînes :
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Je travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs depuis plus de 20 ans et je me spécialise dans l’accompagnement des familles fort ...

Je travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs depuis plus de 20 ans et je me spécialise dans l’accompagnement des familles fortunées et des fondations caritatives.

J'ai obtenu mon Master en administration bancaire à la Frankfurt School of Finance & Management. J'ai commencé ma carrière en 1996 à la Commerzbank en Allemagne. En 2005, je suis arrivé en Suisse pour travailler d'abord pour une grande banque suisse puis pour une banque privée suisse.

Mes nombreuses années d’expertise en banque privée et mon attention sans compromis aux besoins des investisseurs sont très appréciées par mes clients. Afficher moins

Cartes d'identité : Master en banque et finance NDS FH (HWZ), Bachelor of Science in Business Administration (HWZ), Dipl. Expert en planification fi ...

Cartes d'identité :
Master en banque et finance NDS FH (HWZ), Bachelor of Science in Business Administration (HWZ), Dipl. Expert en planification financière NDS HF, Dipl. Spécialiste en assurance sociale avec certification fédérale. Certificat professionnel, Dipl. Conseiller financier IAF

Expérience professionnelle :
8 ans dans les grandes banques, 8 ans dans les banques régionales, 8 ans dans les assurances

Activités secondaires actuelles :
Conseil d'administration d'Immocompass AG, Président et chef de la commission d'assurance qualité des conseillers en assurance et en prévoyance certifiés IAF, Chef de département dipl. Conseiller financier IAF, expert principal/auteur d'examen dipl. Planificateur financier avec certification fédérale Certificat professionnel, chargé de cours spécialisé chez Mendo AG (module Patrimoine, cours « Dipl. Conseiller financier IAF ») et expérience en tant que membre du conseil d'administration d'un fonds de pension Afficher moins

Pensez-vous à votre retraite ? Et vous ne voyez pas la forêt à cause des arbres ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider à planifier vos fina ...

Pensez-vous à votre retraite ? Et vous ne voyez pas la forêt à cause des arbres ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à planifier vos finances en tenant compte de tous les piliers (AVS, PK/LPP/FZK et 3a/3b), des hypothèques, des investissements, des impôts ainsi que des dépenses actuelles et futures.

Ceci fournit la base nécessaire à la prise de décision ! Et nous parlons également d’autres sujets importants tels que les directives anticipées et les testaments.

A bientôt... faites le premier pas dès aujourd'hui : appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.
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Toujours en vue : Impôts / Patrimoine / Marché des capitaux / Pensions / Succession / Droit du mariage et des successions / Immobilier / Financement ...

Toujours en vue :
Impôts / Patrimoine / Marché des capitaux / Pensions / Succession /
Droit du mariage et des successions / Immobilier / Financement / Investissements

Bruno Litvic, Suisse Planificateur financier et conseiller qualifié en matière de pensions, de finances et de fonds, j'ai travaillé pendant dix ans dans la gestion d'actifs, la gestion de fonds et d'assurances et en tant que directeur des ventes pour Rentenanstalt / Banca del Gottardo et PAX, entre autres. La planification fiscale et les structures bancaires/assurances ont toujours fait partie de ses tâches dans différents postes. Depuis 2001, il applique avec succès ces connaissances au sein de Conseillers Suisse. Afficher moins

Expert en prévoyance professionnelle et privée I Hypothèques et financement immobilier I Expert en planification financière et prévoyance I Conse ...

Expert en prévoyance professionnelle et privée I Hypothèques et financement immobilier I Expert en planification financière et prévoyance I Conseil fiscal I Assurances de biens et d'actifs I Placements financiers I Assurances santé et soins de santé I Solutions pour start-ups

https://www.linkedin.com/in/roger-cadonau-643362127/ Afficher moins

J'ai toujours été intéressé par la finance et les assurances. Il est important pour moi de bien comprendre les situations spécifiques de mes clie ...

J'ai toujours été intéressé par la finance et les assurances. Il est important pour moi de bien comprendre les situations spécifiques de mes clients et de pouvoir proposer des solutions sur mesure. La transparence est importante pour moi et en tant que conseiller financier indépendant, je recherche toujours les meilleures offres pour mes clients. Afficher moins

Je travaille dans le secteur de l'assurance et de la finance depuis plus de 15 ans. Spécialisé également dans la planification de la prévoyance e ...

Je travaille dans le secteur de l'assurance et de la finance depuis plus de 15 ans.
Spécialisé également dans la planification de la prévoyance et des finances pour les particuliers et les entreprises.

Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur toutes les questions relatives à la prévoyance et aux finances et nous créerons ensemble un plan réalisable.

Je serais très heureux d'avoir de vos nouvelles.

Marco Rudin Afficher moins