Membre du conseil d'administration de la Fondation DodoBahati pour la protection des derniers animaux sauvages
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L’immobilier représente souvent une part importante, voire parfois la plus importante, de la richesse. Vous souhaitez vendre et recherchez un agent ...
L’immobilier représente souvent une part importante, voire parfois la plus importante, de la richesse. Vous souhaitez vendre et recherchez un agent immobilier neutre et indépendant avec savoir-faire, cœur et expérience ?
HABERLE IMMOBILIEN GmbH est neutre, indépendante et bien connectée. Un premier contact pour faire connaissance et discuter de vos souhaits et idées est sans engagement et bien entendu gratuit. Contactez-moi, je serai ravie de vous aider dans votre projet.
Grüezi
À l'âge de 16 ans, j'ai réalisé que ma vocation était de me consacrer avec passion à un sujet afin d'accompagner les gens de la meilleu ...
Grüezi
À l'âge de 16 ans, j'ai réalisé que ma vocation était de me consacrer avec passion à un sujet afin d'accompagner les gens de la meilleure façon possible. Pendant des années, en tant que commercial chez Melectronics, j'ai eu le plaisir de faire découvrir à mes clients le monde de l'électronique.
Début 2018, j'ai décidé de recentrer ma curiosité et de démarrer ma carrière dans le secteur financier. Fasciné par les opportunités multiformes du secteur financier, je me suis plongé dans le monde complexe de la finance.
Plus j’ai acquis d’expérience, plus j’ai réalisé l’importance de mon rôle de planificateur financier. Car soyons honnêtes : qui a le temps de s’occuper de toutes ces questions complexes ?
Il est plus important de trouver un professionnel en qui vous voyez de la sympathie et de la confiance – quelque chose que tout le monde mérite. Je peux être cet expert pour vous.
Au plaisir de faire votre connaissance prochainement et de pouvoir mettre mes connaissances au service de vos intérêts. Afficher moins
Je m'appelle Dominic Fritschi. J'ai 34 ans et je suis affilié à Swiss Investment Advisory depuis 4 ans. Je viens d'une famille de banquiers. Le pèr ...
Je m'appelle Dominic Fritschi. J'ai 34 ans et je suis affilié à Swiss Investment Advisory depuis 4 ans. Je viens d'une famille de banquiers. Le père et la mère cumulent chacun environ 70 années d’expérience professionnelle. Puisque l’assurance accompagne également une grande partie de notre vie et de notre budget, il était important pour moi de combiner banque et assurance.
En tant que conseiller financier indépendant auprès de l'entrepreneur indépendant leader du marché SVAG Schweizer Vermögensberatung AG, je ne suis pas lié à une institution financière ou à un produit spécifique. Cela me permet d’offrir à mes clients une large gamme d’instruments financiers qui répondent à leurs besoins individuels.
Je me concentre sur la compréhension des besoins de mes clients et sur le développement de solutions personnalisées qui correspondent à leurs objectifs personnels.
Ma façon de travailler est transparente et j'attache une grande importance à une communication ouverte et honnête avec mes clients.
Je travaille avec les derniers outils et technologies pour offrir à mes clients les meilleurs conseils et accompagnements possibles. Parallèlement, je m’efforce toujours d’informer mes clients de toutes les étapes et décisions du processus de conseil.
Je suis convaincu qu’une planification financière réussie repose sur la confiance, l’empathie et le professionnalisme. C’est pourquoi je m’engage personnellement à construire une relation de confiance avec mes clients et à répondre au mieux à leurs besoins financiers.
J'ai hâte de vous rencontrer et de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Après un apprentissage bancaire traditionnel à la Banque Cantonale de Schwytz, il rejoint le Credit Suisse à Zurich en 2006. Depuis lors, je travai ...
Après un apprentissage bancaire traditionnel à la Banque Cantonale de Schwytz, il rejoint le Credit Suisse à Zurich en 2006. Depuis lors, je travaille sans relâche dans le monde des investissements. 9 ans en tant que gestionnaire de portefeuille chez Credit Suisse, dans divers rôles, près de 10 ans en tant que CIO, PM et conseiller client dans un family office et depuis plus d'un an maintenant chez Wenzinger & Tschan Finanz AG. Dans cette boutique financière unique, je suis un collaborateur très polyvalent, agissant en tant que Directeur Général Adjoint, CIO (responsable de la direction de la gestion d'actifs) et conseiller clientèle. En plus de la gestion d'actifs, nous offrons également des services fiduciaires (fiscalité, planification de la retraite, services testamentaires, directives anticipées, etc.), des services immobiliers et des services de family office. Afficher moins
Je considère que mon travail consiste à écouter les gens, à les connaître et à comprendre leur « pourquoi ? » comprendre. C'est la seule faço ...
Je considère que mon travail consiste à écouter les gens, à les connaître et à comprendre leur « pourquoi ? » comprendre. C'est la seule façon pour moi de les aider à réaliser leurs souhaits, leurs objectifs et leurs rêves, afin que chacun puisse façonner sa vie comme il le souhaite.
Dans mon environnement, je suis perçu comme une personnalité joyeuse et enjouée, avec la capacité d’apporter la bonne dose de compréhension, de profondeur, d’objectivité et d’humour au bon moment. Afficher moins
Je suis Philippe Muntwyler, fondateur de Caveo AG, planificateur financier qualifié avec certification fédérale. FA et une maîtrise en gestion des ...
Je suis Philippe Muntwyler, fondateur de Caveo AG, planificateur financier qualifié avec certification fédérale. FA et une maîtrise en gestion des assurances. Imaginez que je suis votre navigateur financier personnel qui vous guide à travers le monde des chiffres et des graphiques en un clin d’œil.
Ma mission ? Pour augmenter votre bien-être financier avec une pincée d'humour. Je crois que la planification financière doit non seulement être sérieuse et solide, mais aussi compréhensible et accessible. Avec plus de quinze ans d’expérience et un arsenal d’expertise, je suis prêt à vous proposer des solutions sur mesure – sans le jargon financier habituel.
Je considère mes clients comme des partenaires dans une aventure passionnante. Ensemble, nous explorerons le paysage de vos finances et trouverons des moyens d’atteindre vos objectifs sans avoir l’impression d’une déclaration d’impôt sans fin.
Abordons votre planification financière avec le sourire – j’ai hâte de vous voir. Afficher moins
J'ai développé mes bases professionnelles au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. Au fur ...
J'ai développé mes bases professionnelles au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. Au fur et à mesure que j’ai acquis mes compétences en tant que consultant, j’ai réalisé que dans une telle « configuration », les objectifs de l’entreprise priment sur ceux du client. En tant que conseiller financier expérimenté, il est important pour moi d’offrir des conseils neutres et indépendants de l’entreprise. Ainsi, mes clients économisent parfois > CHF 10 000 dans ma planification financière en éliminant les coûts de produits inutiles.
Lors d'une première consultation, nous évaluerons ensemble vos problématiques financières individuelles et définirons les mesures appropriées sur la base d'une planification fondée sur des données probantes.
Bien à vous, Vinzenz Perren
Ma spécialisation et mes centres d'intérêt :
- Planification financière et de retraite
- Prévoyance vieillesse (y compris optimisation fiscale)
- Conseil en investissement (y compris optimisation fiscale)
- Financement immobilier (neuf et refinancement)
- Directives du patient, directives anticipées, conventions d'accompagnement
- Contrats de mariage et de succession, testaments
Tous les services peuvent également être proposés aux expatriés et à leurs besoins particuliers.
J'ai construit ma base professionnelle au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. En acquérant mes compétences de conseiller, j’ai dû me rendre compte que dans un tel « contexte », les objectifs de l’entreprise priment sur ceux du client. En tant que conseiller financier expérimenté, il est important pour moi de pouvoir offrir des conseils neutres et indépendants de l’entreprise. Ainsi, mes clients économisent parfois > CHF 10 000 dans ma planification financière en éliminant les coûts de produits inutiles.
Évaluons ensemble vos problématiques financières individuelles lors d’une première consultation et définissons les mesures appropriées sur la base d’une planification fondée sur des données probantes.
Votre Vinzenz Perren
Ma spécialisation et mes centres d'intérêt :
- Planification financière et de retraite
- Prévoyance vieillesse (y compris optimisation fiscale)
- Conseil en investissement (y compris optimisation fiscale)
- Financement immobilier (neuf et refinancement)
- Testaments de vie, directives anticipées, accords de soutien
- Contrats de mariage et de succession, testaments
Tous les services peuvent également être fournis aux expatriés et à leurs besoins particuliers. Afficher moins
Ma mission est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible avec une éducation simple autour de l'argent, des assurances ...
Ma mission est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible avec une éducation simple autour de l'argent, des assurances et des investissements. Grâce à la coopération avec les écoles et les entreprises, des connaissances ciblées peuvent être partagées dans le cadre d'ateliers et d'opportunités d'apprentissage.
Après ma formation commerciale de base, j'ai poursuivi ma formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Grâce à ce stage dans un resort de luxe, je prends conscience de ce que signifie un service excellent et un service de première classe. J'utilise désormais ces connaissances dans le secteur financier pour fournir un service de première classe. La satisfaction et la gratitude des clients ainsi que la connexion sont le plus beau cadeau pour moi.
Tout en développant ma propre clientèle et en apprenant constamment au sein du secteur, j'ai obtenu avec succès un baccalauréat en administration des affaires et une formation complémentaire axée sur l'assurance.
C'est un privilège pour moi de travailler avec vous à chaque étape de la vie. La solution doit être compréhensible, logique et utile pour vous. Nous vous protégeons contre d’éventuels événements et investissons dans vos objectifs. Une sorte de forfait tout compris sans soucis pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre vie. Afficher moins
Notre coaching vous aide
• Créez de la clarté sur vos finances (analyse à 360°)
• Élaborez un plan étape par étape pour votre avenir financ ...
Notre coaching vous aide
• Créez de la clarté sur vos finances (analyse à 360°)
• Élaborez un plan étape par étape pour votre avenir financier
• Abordez votre avenir financier avec confiance et assurance Afficher moins
- Plusieurs années d'expérience dans les domaines des assurances et des services financiers
- Formation complémentaire en tant que planificateur fi ...
- Plusieurs années d'expérience dans les domaines des assurances et des services financiers
- Formation complémentaire en tant que planificateur financier avec certification fédérale certificat professionnel
- Esprit analytique, compétent, efficace, structuré, résilient, orienté solutions, loyal, discret Afficher moins
Fort d’une vaste expérience dans le secteur hôtelier et d’une connaissance approfondie des questions de retraite, je suis à vos côtés en tant ...
Fort d’une vaste expérience dans le secteur hôtelier et d’une connaissance approfondie des questions de retraite, je suis à vos côtés en tant que conseiller en retraite compétent. Mon expertise dans le domaine hôtelier me permet de développer des solutions personnalisées qui répondent à vos besoins et objectifs. Planifions ensemble votre avenir et créons une sécurité financière. Afficher moins
Salutations! Je suis ici pour vous montrer que les conseils financiers peuvent être bien plus que de simples chiffres et graphiques. Si vous vous dem ...
Salutations! Je suis ici pour vous montrer que les conseils financiers peuvent être bien plus que de simples chiffres et graphiques. Si vous vous demandez comment gérer vos affaires juridiques, optimiser vos impôts et obtenir une planification financière et de retraite complète, vous êtes au bon endroit.
En tant qu'avocat et planificateur financier agréé au niveau fédéral, je vous offre des conseils sur mesure qui couvrent tous vos besoins. Je vous propose des conseils à 360° depuis une seule source, vous n'avez donc plus besoin d'un interlocuteur distinct pour chaque domaine.
Je crois fermement qu’une relation personnelle et de confiance est la clé d’une coopération réussie à long terme. C'est pourquoi j'attache une grande importance au contact client proche afin de comprendre précisément votre situation et de pouvoir vous conseiller au mieux.
Si j'ai piqué votre intérêt, n'hésitez pas à me contacter. J'ai hâte de vous rencontrer personnellement. Afficher moins
