Joshua Tschan

Stadt Basel

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Persönlichkeit und Erfahrung

Mein Name ist Joshua Tschan, ich bin spezialisiert auf massgeschneiderte Lösungen für Sie und Ihre Familie - persönlich und zielbasiert. Mit mir und der Basler Kantonalbank profitieren Sie nicht nur von meinem Wissen, sondern auch von einem Netzwerk an Fachspezialisten in allen finanziellen Belangen. Ich berate Sie ganzheitlich und wir erarbeiten zusammen ein Konzept, das regelmässig überprüft wird. Gemeinsam erreichen wir Ihre Ziele und Wünsche.

Was zeichnet mich und die BKB sonst noch aus? Nachhaltigkeit, Kompetenz und Sicherheit machen die BKB und mich stark. Wir sind traditionell weltoffen und lokal engagiert.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Qualifikationen

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Rente oder Kapital beziehen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Säule 3a

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Bewertungen (1)

G

Roland

26.06.2023

Kompetente Beratung zur Planung meiner Pensionierung, man spürt ehrliches Interesse. Meine Erwartungen wurden übertroffen. Top!

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