Okan Tüzün
Kloten
LifeCore
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Persönlichkeit und Erfahrung
Unsere Aufgabe ist es bei Kunden diese Gelegenheiten aufzuzeigen.
Jeder von uns hat im Leben ein Zeitfenster, um das Richtige zur richtigen Zeit zu tun… Unsere Aufgabe ist es bei Kunden diese Gelegenheiten aufzuzeigen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2012
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Türkisch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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