Lukas Emmenegger
Zürich
Migros Bank AG
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Finanzplanung auf Augenhöhe
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzplanungs-Experte, 2000
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Bedürfnisse:
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim im Pensionsalter
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Eigenheim kaufen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Budgetplan nach Pensionierung
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Bewertung
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