Glattbrugg
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Triventum AG - Das Dreieck zum Erfolg
Meine Kunden schätzen meine Zuverlässigkeit, Professionalität und mein Fachwissen.
Probleme werden stets schnell und effektiv zu Gunsten meiner Kundschaft gelöst.
Als Geschäftsführer mit mehrjähriger Berufserfahrung stehe ich für Kompetenz, Innovation und Erfolg.
So viel zu mir, jetzt sind Sie an der Reihe...
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Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2022
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID AD16747
Sprache(n) in der Beratung
Türkisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Vorsorgesituation
Versicherungen optimieren
Finanzielle Unabhängigkeit
Eigenheim kaufen
Liegenschaft verkaufen
Wohnsituation
Steueroptimierung
Absicherung des Partners
Selbstständigkeit
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Immobilie als Vorsorge
Eigenheim im Pensionsalter
Nachlass spenden
Steuern sparen bei Pensionierung
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Frühpensionierung möglich?
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Grosse Anschaffung
Invalidität und Todesfall versichern
Rente oder Kapital beziehen
Bewertung
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