Markus Emmenegger | Finanzberater finden

Markus Emmenegger

Stadt Weinfelden

TKB

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Mit einer neutralen Finanzberatung erhalten Sie eine wertvolle Übersicht und können Ihre Ziele besser erreichen.

Als Senior Finanzplaner bei der Thurgauer Kantonalbank analysiere ich seit mehr als 20 Jahren unterschiedlichste Kundensituationen und -bedürfnisse. Dank meiner Expertise und langjährigen Erfahrung kann ich Ihnen mit meiner neutralen Beratung einen Überblick über Ihre gesamten finanziellen Verhältnisse verschaffen: von den zu erwartenden AHV- und Pensionskassenleistungen bis hin zur 3. Säule und sämtlichen übrigen Vermögenswerten.

Sie dürfen von mir erwarten, dass ich Ihnen Empfehlungen zur Optimierung Ihrer finanziellen Situation liefere und Ihnen so bei Ihren Entscheidungen helfe oder aber Sie im bereits Erreichten bestätigen werde.

Qualifikationen

Relevante Diplome

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, 2018
Certified Financial Planner CFP, 2018
Finanzplaner mit eidg. FA, 2001

Sprache(n) in der Beratung

Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Bedürfnisse:

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Eigenheim im Pensionsalter

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Eigenheim kaufen

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern