Olivier Serex
Zürich
Migros Bank AG
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Persönlichkeit und Erfahrung
Über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanung. Zusätzlich habe ich fundierte Kenntnisse im Bereich Sozialversicherungen und Pensionskasse. Ihre Bedürfnisse und Ziele stehen im Mittelpunkt meiner Beratung. Anhand einer detaillierten Analyse erarbeite ich ein neutrales und massgeschneidertes Vorsorgekonzept. Sie möchten mehr erfahren? Gerne stehe ich Ihnen für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch zur Verfügung.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, 2017- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2013
- Dipl. Finanzberater IAF, 2012
- Sozialversicherungs-Fachmann mit eidg. Fachausweis , 2009
Sprache(n) in der Beratung
Französisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Bedürfnisse:
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim im Pensionsalter
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Eigenheim kaufen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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