Joos Lars
Chur
Fabjoos finance GmbH
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Persönlichkeit und Erfahrung
Niemand ist vom äusseren Einfluss geschützt.
Wir als Fabjoos finance GmbH geben unser Wissen, unsere Erkenntnisse und Erfahrungen an Sie weiter, damit Sie Ihre Ziele erreichen.
Es ist nie zu früh oder zu spät sich mit dem Thema Finanzen auseinander zu setzen, denn diese begleiten uns ein Leben lang.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2022- Zert. Vermögensberater IAF, 2022
- Versicherungsvermittler VBV, 2021
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Bewertung
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