Stadt Trub

FinanzSicher GmbH

(5 mit 2 Bewertungen )

unabhängig und fair -immer auf Ihrer Seite!

Privat habe auch ich schon so einige Erfahrungen mit Beraterinnen und Beratern im Finanz- und Versicherungswesen gemacht. Häufig ist ein komisches Gefühl zurück geblieben; habe ich jetzt etwas Falsches gemacht? Lohnt sich das auch wirklich? Habe ich mich richtig entschieden?

Kennen Sie das auch? Als Finanzberaterin ist es mir deshalb besonders wichtig, dass immer Sie als Kundin im Vordergrund stehen und es um Ihre individuelle Situation geht. Klar, das lässt sich nur machen, wenn Sie mich dafür bezahlen. Dafür können Sie auch sicher sein, dass ich ausschliesslich Ihnen verpflichtet bin.

Ich bin zudem davon überzeugt, dass eine gute Finanzberatung allen zugänglich sein soll. Wenn Sie also ein kleines Budget haben und sich dennoch kompetent beraten lassen wollen, wenden Sie sich an mich um mehr über mein dynamisches Preismodell zu erfahren. Es ermöglicht eine kostengünstige Beratung in jeder Einkommens- und Vermögenssituation.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberaterin IAF, 2023

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Absicherung des Partners

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Finanzielle Unabhängigkeit

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Vorsorgesituation

Budgetplan nach Scheidung

Säule 3a

Geld anlegen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Budgetplan nach Pensionierung

Grosse Anschaffung

Budgetplan erstellen

Eigenheim kaufen

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft als Renditeobjekt

Immobilie als Vorsorge

Ferienwohnung finanzieren

Eigenheim im Pensionsalter

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

PK-Einkauf sinnvoll?

Steuern sparen bei Pensionierung

Erbvorbezug

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Nachlass spenden

Steueroptimierung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Wohnsituation

Bewertungen (2)

G

Katharina

17.01.2024

Einfache und verständliche Erklärungen für Finanzanfänger*innen, gute Empfehlungen für Anlagelösungen, aber auch für andere ganz praktische alltägliche Finanzfragen. Junges Startup, sehr empfehlenswert!

G

Pascal

03.10.2023

Annelie ist symphatisch und konnte mir meine Fragen auf verständliche Art beantworten. In wenigen Minuten und mit ein paar tollen Tipps, konnte sie bei mir schon einen grossen Mehrwert generieren! Nun bin ich umso gespannter auf die Komplettberatung. Empfehlung von Herzen!

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