Stadt Frauenfeld

AXA

(4.92 mit 6 Bewertungen )

Der Finanzrocker - einfach anders

Finanzen müssen nicht immer kompliziert sein. Mein Motto ist es, auf Augenhöhe und einfache Art, die Bedürfnisse und Wünsche meiner Kunden in die Planung zu integrieren und entsprechend zu präsentieren. Ohne grosse Fremdwörter und Kauderwelsch gehe ich auf die verschiedenen Fragen ein. Da ich auf Honorar arbeite, kann ich eine neutrale Planung anbieten und versuche, den grösstmöglichen Mehrwert für Sie zu generieren. Für eine Finanz - oder Pensionsplanung bin ich Ihr erster Ansprechspartner.

Durch meine ständigen Weiterbildungen, sowie als Prüfungsexperte bei VBV versuche ich stets auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, um die bestmöglichste Qualität anzubieten.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2018

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

PK-Einkauf sinnvoll?

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Budgetplan nach Pensionierung

Eigenheim im Pensionsalter

Steuern sparen bei Pensionierung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Versicherungen optimieren

Steueroptimierung

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Wer erbt wie viel?

Freizügigkeitsgeld anlegen

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Erbschaft regeln

Erbvorbezug

Selbstständigkeit

Liegenschaft als Renditeobjekt

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Absicherung des Partners

Budgetplan nach Scheidung

Eigenheim kaufen

Nachlass spenden

Zweitmeinung

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (6)

G

Michael Tschumi

04.09.2023

Wir haben Christian als sehr sympathisch und auf unsere Wünsche eingehenden Berater erlebt. Wir hoffen, dass sich so eine langfristige Beziehung aufbauen kann und wir vielleicht so Gott will den gemachten Plan mit Christian in die Tat umsetzten können. Besten Dank Dir Michael & Katja

G

Mary

24.07.2023

Wir möchten Herr Zingg für die tolle und ehrliche Beratung danken. Er gab mir betreffend meinen finanziellen Unsicherheiten halt und genau die Lösung, die ich gebraucht habe. Deshalb würden ich Ihn jederzeit weiterempfehlen. Danke

G

Victor

18.07.2023

Herr Zingg hat bei der Erstellung der Finanzplanung unsere Ansprüche und Wünsche vollumfänglich berücksichtigt. Bei der abschliessenden Besprechung und Übergabe der Auswertung machte er uns zudem auf mögliche Optimierungen mit dem zeitlichen Ablauf aufmerksam. So lassen sich Steuern optimieren ...

Und mehr

Bewertung

Teile uns deine Erfahrung mit.

Bewertung

0/512