Roland Knupfer

Stadt Winterthur

Swiss Life AG

(5 mit 2 Bewertungen )

Ich fange da an zu beraten, wo andere aufhören


In den Letzten 10 Jahren durfte ich Unzähligen Personen zu der Verwirklichung Ihrer Ziele verhelfen.
Das Wichtigste dabei ist erstmal herauszufinden, wo sie hinmöchten und sie mit meinem Umfassenden wissen zu unterstützen das sie auch dort hinkommen, wo sie hinmöchten.
Das gegenseitige Vertrauen spielt hier für mich eine grosse rolle den nur wenn wir uns aufeinander verlassen können, funktioniert eine Planung auch nachhaltig.
Das Schönste an dem Beruf ist, wenn wir eine Umfassende Lösung finden konnten die nicht nur zu Ihnen sondern auch zu allen zukünftigen Eventualitäten passt und ganz ehrlich wer spart bei sowas nicht auch gern noch steuern.
Zum Schluss, wenn wir dann alles für sie getan haben das es funktioniert und sie dann doch ein Schicksalsschlag ereignet können sie sicher sein das auch hier eine helfende Hand für sie da ist.


Was Sie erwarten können.

1. Ein sauberes Fundament.
2. Ihre Ziele erfassen.
3. Eine steueroptimierte Lösung.
4. Eine rechtlich untermauerte Planung.
5. Ein Partner der für sie da ist.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2017

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Versicherungen optimieren

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (2)

G

Lukas

30.03.2023

Roland Knupfer ist kompetent, freundlich und sehr hilfsbereit. Ich bin sehr zufrieden und empfehle die Firma sehr gerne weiter.

G

Thomas

23.03.2023

Immer Top Beratung. Kompetent und freundlich. Ich kann Roland Knupfer nur empfehlen.

Bewertung

Teile uns deine Erfahrung mit.

Bewertung

0/512