Markus Lauber
Kreuzlingen
die Mobiliar
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Ihre Ziele und Wünsche sind mein Auftrag - gemeinsam können wir es erreichen
- Erfahrung in der Versicherungsbranche (Sach, Haft, Vorsorge)
- Tätigkeit als Unternehmensspezialist
- Als Familienvater von 2 Kindern und Eigenheimbesitzer kann ich die einzelnen Herausforderungen nachvollziehen
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2021
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Bedürfnisse:
Versicherungen optimieren
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Budgetplan nach Pensionierung
Eigenheim im Pensionsalter
Steuern sparen bei Pensionierung
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Budgetplan nach Scheidung
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Wer erbt wie viel?
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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