Esperto in previdenza privata e professionale I Mutui e finanziamenti per la casa I Esperto in pianificazione finanziaria e pensionistica I Consulenza ...
Esperto in previdenza privata e professionale I Mutui e finanziamenti per la casa I Esperto in pianificazione finanziaria e pensionistica I Consulenza fiscale I Assicurazione patrimoniale e patrimoniale I Investimenti finanziari I Assicurazione sanitaria e assistenza sanitaria I Soluzioni per start-up
Italiano: https://www.linkedin.com/in/roger-cadonau-643362127/ Mostra meno
Dopo un apprendistato bancario tradizionale presso la Schwyzer Kantonalbank, nel 2006 si è trasferito al Credit Suisse di Zurigo. Da allora, lavoro s ...
Dopo un apprendistato bancario tradizionale presso la Schwyzer Kantonalbank, nel 2006 si è trasferito al Credit Suisse di Zurigo. Da allora, lavoro senza sosta nel mondo degli investimenti. 9 anni come gestore di portafoglio presso Credit Suisse, ricoprendo diversi ruoli, quasi 10 anni come CIO, PM e consulente clienti presso un family office e da oltre un anno presso Wenzinger & Tschan Finanz AG. In questa esclusiva boutique finanziaria, sono un dipendente molto versatile, che ricopre il ruolo di Vice Direttore Generale, CIO (responsabile della direzione della gestione patrimoniale) e consulente della clientela. Oltre alla gestione patrimoniale, offriamo anche servizi fiduciari (fiscali, pianificazione pensionistica, servizi testamentari, direttive anticipate, ecc.), servizi immobiliari e di family office. Mostra meno
Nella mia carriera professionale, in qualità di consulente bancario, ho avuto modo di supportare e consigliare clienti di diversi segmenti di cliente ...
Nella mia carriera professionale, in qualità di consulente bancario, ho avuto modo di supportare e consigliare clienti di diversi segmenti di clientela su diverse tematiche. Sia nel settore dei numeri e del risparmio, sia negli investimenti/mutui o nel tema della previdenza pensionistica.
Lavoro come esperto in materia pensionistica da quasi 5 anni. Mostra meno
Sono Andy Grädel, vicedirettore e consulente dedicato alla clientela presso la Regiobank Männedorf, la banca più piccola sul lago di Zurigo. In que ...
Sono Andy Grädel, vicedirettore e consulente dedicato alla clientela presso la Regiobank Männedorf, la banca più piccola sul lago di Zurigo. In questa posizione di responsabilità dal 2020 metto a vostra disposizione l'essenza di oltre 28 anni di esperienza nel settore bancario, da ultimo come Relationship Manager presso Zürcher Kantonalbank.
La mia passione? Trovare il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione nel mondo finanziario. Proprio come nel mio tempo libero pratico l'antico mestiere di conducente di carrozza, mi muovo anche con precisione e cautela nel moderno panorama finanziario. La mia missione è aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari con una dose calcolata di creatività e una solida competenza.
Credo fermamente che il vero successo dipenda dalla cura personale e dalla comprensione delle esigenze individuali. Il tuo futuro finanziario è unico come te: ecco perché offro soluzioni su misura che non si basano solo sui numeri, ma anche su un profondo legame umano.
Che si tratti di gestione patrimoniale, strategie di investimento o pianificazione finanziaria completa, sono al vostro fianco. Con un occhio per i dettagli e l'altro per il quadro generale, mi assicuro che i tuoi investimenti diano i loro frutti non solo oggi, ma anche domani.
Il mio approccio è semplice: chiaro, trasparente e sempre un passo avanti. Perché, proprio come guidare una carrozza, la consulenza finanziaria consiste nello scegliere la strada giusta e raggiungere la destinazione in sicurezza.
Chiamami e prendiamo insieme le redini e intraprendiamo il cammino verso il tuo successo finanziario. Mostra meno
Benvenuti nel mio profilo! Mi chiamo Nikeas Skarlakidis e porto una ventata di aria fresca nel mondo della consulenza finanziaria.
Con radici in Gre ...
Benvenuti nel mio profilo! Mi chiamo Nikeas Skarlakidis e porto una ventata di aria fresca nel mondo della consulenza finanziaria.
Con radici in Grecia e una solida formazione presso Zurich Insurance, nonché ulteriori qualifiche nel settore finanziario, sono al vostro fianco presso PVVS Finanzkompetenz AG dal 2018.
Il mio approccio si basa su tre principi fondamentali: competenza, coerenza ed eccellente servizio clienti. Vi consiglierò in modo imparziale e senza conflitti di interesse per trovare insieme a voi la soluzione ottimale. Ti aspettano opportunità innovative ed entusiasmanti, soprattutto nel settore degli investimenti.
Scopri i vantaggi con noi:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica oggettiva per la tua sicurezza
- Soluzioni di investimento uniche anche con un modello basato sul successo: paghi solo se il rendimento è positivo!
- Strategie di investimento comprovate per ogni tipo di investitore
- Possibilità di risparmio sui premi assicurativi fino al 20%
- Accesso alle migliori soluzioni 3a di banche e compagnie assicurative
- Una breve analisi non vincolante della tua previdenza pensionistica per identificare il potenziale di ottimizzazione
- Ottimizzazione fiscale efficace per risparmiare il 15-25%
- Interessi ipotecari interessanti
Lavoriamo insieme per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e garantire il tuo futuro. Non vedo l'ora di incontrarti e lavorare con te. Mostra meno
Siamo consulenti finanziari appassionati e consideriamo la nostra professione un mestiere. Ecco perché siamo convinti che la pianificazione finanziar ...
Siamo consulenti finanziari appassionati e consideriamo la nostra professione un mestiere. Ecco perché siamo convinti che la pianificazione finanziaria e pensionistica non debba essere per forza noiosa, complicata e antiquata. Mostra meno
Il settore finanziario ha bisogno di maggiore correttezza e di consulenti completamente indipendenti. Vorresti anche essere più soddisfatto delle tue ...
Il settore finanziario ha bisogno di maggiore correttezza e di consulenti completamente indipendenti. Vorresti anche essere più soddisfatto delle tue questioni finanziarie? Ti offro la soluzione migliore per il tuo patrimonio, grazie a una consulenza completamente indipendente!
Approfittate dei miei oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario. La mia consulenza indipendente, libera da interessi terzi, ti porterà i maggiori benefici. Sarò felice di incontrarti per una consulenza iniziale gratuita!
Istruzione ed esperienza
- Studi in Economia e Commercio presso l'UNI ZH, incluso tirocinio per 6 anni
- Marketing Private Banking UBS inclusa formazione come addetto stampa 6 anni
- Responsabile della consulenza finanziaria presso la banca privata tedesca per 2 anni
- Responsabile Asset Management e membro del Consiglio di Amministrazione di Raiffeisenbank 18 anni
- Consulenza autonoma dal 2018
e partner della rete di esperti ZWEI Wealth Experts
Chiamami, mandami un'e-mail o vieni a trovarmi presso l'ufficio di consulenza ZWEI Wealth
in Obergasse 38 a Winterthur. Grazie! Mostra meno
Detlefson AG è stata fondata nel 2002 ed è specializzata nella gestione di patrimoni privati. Siamo un operatore affidabile e rispettato in Svizzera ...
Detlefson AG è stata fondata nel 2002 ed è specializzata nella gestione di patrimoni privati. Siamo un operatore affidabile e rispettato in Svizzera. Il nostro lavoro si basa su relazioni personali e durature.
La Detlefson AG è gestita dalla seconda generazione, Matthias Dudler, attivo sui mercati finanziari da oltre 34 anni e che serve i suoi clienti in sette lingue diverse. Ha studiato alla UC Berkeley e alla New York University ed è ambasciatore di SOS Children's Villages.
Gestiamo i beni dei clienti a noi affidati in modo personalizzato, in base alle esigenze e ai desideri dei clienti. Con uffici in una tenuta di campagna ricavata da un granaio risalente al 1769, offriamo ai nostri partner e clienti un'esperienza autentica di "private banking svizzero vecchio stile". Mostra meno
Privat und unabhängig - mit 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche
(1)
consulenza a pagamento
Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter
Certified International Investment Analyst CIIA®
Sono completamente indipendente, non ho legami con nessuna istituzione finanziaria e ho oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario e immobili ...
Sono completamente indipendente, non ho legami con nessuna istituzione finanziaria e ho oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario e immobiliare.
Posso supportarti nei seguenti argomenti:
- Come posso gestire e investire al meglio i miei risparmi?
- Esistono possibilità di ottimizzazione per quanto riguarda i prodotti bancari o le commissioni?
- Come posso finanziare una casa, una ristrutturazione o un investimento immobiliare?
- Che tipo di mutuo dovrei accendere o rinnovare?
- Quale soluzione pensionistica 3A è più adatta a me?
- Come posso pianificare finanziariamente la mia pensione?
- Ho scelto la banca o la compagnia assicurativa giusta?
- In che modo l'inflazione e i tassi di interesse influiscono sui miei investimenti?
In qualità di gestore patrimoniale certificato a livello federale, ti supporto per questioni finanziarie e per i contatti con società finanziarie e assicurative. Se lo desideri, posso valutare la tua situazione finanziaria complessiva.
Comprendo i collegamenti complessi e posso spiegarteli in modo comprensibile.
Da oltre 30 anni metto a vostra disposizione la mia esperienza nel settore finanziario: di recente ho ricoperto il ruolo di agente generale presso una ...
Da oltre 30 anni metto a vostra disposizione la mia esperienza nel settore finanziario: di recente ho ricoperto il ruolo di agente generale presso una delle principali compagnie assicurative svizzere e, prima ancora, presso grandi banche e banche private. Nel mio lavoro di consulenza ho già avuto l'opportunità di condurre oltre 6.000 incontri con i clienti. Un principio era sempre in primo piano: "Consiglia come vorresti essere consigliato".
Creo piani pensionistici e finanziari individuali. Inoltre, in qualità di broker assicurativo, supporto clienti privati e aziendali, ottimizzo soluzioni di investimento e mutui e analizzo potenziali risparmi fiscali. Tramite altri partner della rete, posso offrire assistenza nella ricerca o nella vendita di immobili o garantire la regolamentazione legale di questioni importanti (testamenti, direttive anticipate, ecc.). La collaborazione con oltre 60 fornitori di servizi finanziari garantisce ai nostri clienti una consulenza indipendente e trasparente. Le consulenze personali hanno luogo presso la sede Circle all’aeroporto di Zurigo o presso il domicilio del cliente. Mostra meno
Mi chiamo Dominic Fritschi. Ho 34 anni e sono affiliato a Swiss Investment Advisory da 4 anni. Vengo da una famiglia di banchieri. Sia il padre che la ...
Mi chiamo Dominic Fritschi. Ho 34 anni e sono affiliato a Swiss Investment Advisory da 4 anni. Vengo da una famiglia di banchieri. Sia il padre che la madre vantano complessivamente circa 70 anni di esperienza professionale. Poiché l'assicurazione accompagna gran parte della nostra vita e del nostro budget, per me era importante combinare servizi bancari e assicurativi.
In qualità di consulente finanziario indipendente presso la SVAG Schweizer Vermögensberatung AG, azienda leader sul mercato e indipendente, non sono vincolato a un istituto finanziario o a un prodotto specifico. Ciò mi consente di offrire ai miei clienti un'ampia gamma di strumenti finanziari che soddisfano le loro esigenze individuali.
Mi concentro sulla comprensione delle esigenze dei miei clienti e sullo sviluppo di soluzioni personalizzate in linea con i loro obiettivi personali.
Il mio modo di lavorare è trasparente e attribuisco grande importanza a una comunicazione aperta e onesta con i miei clienti.
Utilizzo gli strumenti e le tecnologie più recenti per offrire ai miei clienti la migliore consulenza e assistenza possibili. Allo stesso tempo, mi sforzo sempre di informare i miei clienti su tutti i passaggi e le decisioni del processo di consulenza.
Sono convinto che una pianificazione finanziaria di successo si basi sulla fiducia, l'empatia e la professionalità. Ecco perché mi impegno personalmente a costruire un rapporto di fiducia con i miei clienti e a soddisfare le loro esigenze finanziarie nel miglior modo possibile.
Non vedo l'ora di incontrarti e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Lavoro nel settore assicurativo e finanziario da oltre 15 anni.
È specializzato anche nella pianificazione finanziaria e pensionistica per privati e ...
Lavoro nel settore assicurativo e finanziario da oltre 15 anni.
È specializzato anche nella pianificazione finanziaria e pensionistica per privati e aziende.
Sarò lieto di consigliarvi su tutte le questioni relative alla previdenza e alle finanze e insieme creeremo un piano fattibile.
consulenza a pagamento