Esperto in previdenza privata e professionale I Mutui e finanziamenti per la casa I Esperto in pianificazione finanziaria e pensionistica I Consulenza ...
Esperto in previdenza privata e professionale I Mutui e finanziamenti per la casa I Esperto in pianificazione finanziaria e pensionistica I Consulenza fiscale I Assicurazione patrimoniale e patrimoniale I Investimenti finanziari I Assicurazione sanitaria e assistenza sanitaria I Soluzioni per start-up
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Detlefson AG è stata fondata nel 2002 ed è specializzata nella gestione di patrimoni privati. Siamo un operatore affidabile e rispettato in Svizzera ...
Detlefson AG è stata fondata nel 2002 ed è specializzata nella gestione di patrimoni privati. Siamo un operatore affidabile e rispettato in Svizzera. Il nostro lavoro si basa su relazioni personali e durature.
La Detlefson AG è gestita dalla seconda generazione, Matthias Dudler, attivo sui mercati finanziari da oltre 34 anni e che serve i suoi clienti in sette lingue diverse. Ha studiato alla UC Berkeley e alla New York University ed è ambasciatore di SOS Children's Villages.
Gestiamo i beni dei clienti a noi affidati in modo personalizzato, in base alle esigenze e ai desideri dei clienti. Con uffici in una tenuta di campagna ricavata da un granaio risalente al 1769, offriamo ai nostri partner e clienti un'esperienza autentica di "private banking svizzero vecchio stile". Mostra meno
Per me il mio lavoro è ascoltare le persone, conoscerle e capire il loro "perché?" per capire. Solo così posso aiutarli a realizzare i loro desider ...
Per me il mio lavoro è ascoltare le persone, conoscerle e capire il loro "perché?" per capire. Solo così posso aiutarli a realizzare i loro desideri, obiettivi e sogni, affinché ognuno possa dare forma alla propria vita come desidera.
Nel mio ambiente, sono percepito come una persona allegra e gioiosa, capace di apportare la giusta dose di comprensione, profondità, obiettività e umorismo al momento giusto. Mostra meno
Master in Finance and Investment, University of Edinburgh
Bachelor in Banking and Finance, Universität Zürich
Chartered Financial Analyst
Famiglia e amici
Interessi e curiosità diversi
Sportivo
Desideroso di viaggiare
Sono un gestore patrimoniale appassionato e mi occupo di clienti privati da quasi 15 anni. Per poter agire in modo indipendente, nel 2022 ho fondato l ...
Sono un gestore patrimoniale appassionato e mi occupo di clienti privati da quasi 15 anni. Per poter agire in modo indipendente, nel 2022 ho fondato la Hochstrasser Vermögensverwaltung AG. In quanto unico proprietario dell'azienda, ne garantisco con il mio nome.
Sono convinto che le azioni di aziende eccezionali con valutazioni interessanti rappresentino il miglior investimento a lungo termine. Trovare queste cose mi ispira ogni giorno.
Ti offro due servizi:
Innanzitutto ti fornirò una consulenza completa in merito alle tue questioni finanziarie e patrimoniali. L'attenzione è rivolta al dialogo personale. Valuteremo insieme la tua situazione finanziaria e svilupperemo un piano personalizzato, su misura per le tue esigenze. È un servizio gratuito e sarò felice di dedicarti tutto il tempo necessario.
In secondo luogo, gestisco i beni che mi sono stati affidati sulla base di un mandato. Per raggiungere questo obiettivo, seguo un chiaro processo di investimento: attraverso l'implementazione coerente di principi di investimento senza tempo e un'analisi finanziaria indipendente, genero interessanti rendimenti a lungo termine per i miei clienti.
Ritengo ovvio che un gestore patrimoniale renda pubblici in modo trasparente tutti i costi (vedere appendice) e i suoi risultati storici (vedere sito web).
Contattatemi e concorderemo una prima consulenza gratuita e senza impegno.
Mi farebbe molto piacere incontrarti personalmente! Mostra meno
La mia laurea come dipl. Il consulente finanziario IAF è stato il segnale di partenza per la fondazione di ch Finanzberatung GmbH.
Nell'estate del 2 ...
La mia laurea come dipl. Il consulente finanziario IAF è stato il segnale di partenza per la fondazione di ch Finanzberatung GmbH.
Nell'estate del 2023 sosterrò anche gli esami per diventare consulente finanziario con certificazione federale. Certificato professionale completato con successo.
Con il mio nome rappresento la possibilità di offrire ai miei clienti tutti i servizi su misura per le loro esigenze personali in ogni situazione di vita, in modo completamente individuale e indipendente.
Contattatemi per una consulenza iniziale senza impegno. Mostra meno
Nel mio precedente ruolo di consulente finanziario in un modello tradizionale, ho potuto constatare come la consulenza fosse spesso più focalizzata s ...
Nel mio precedente ruolo di consulente finanziario in un modello tradizionale, ho potuto constatare come la consulenza fosse spesso più focalizzata sulla vendita di prodotti che sulle reali esigenze del cliente. Purtroppo, ciò ha spesso portato a consigli errati, in cui gli interessi dei clienti sono passati in secondo piano rispetto a quelli dei consulenti. Ma c'è un altro modo! Per questo motivo, dopo un'intensa preparazione, è stato fondato lo studio legale Freund & Partner.
Freund & Partner non si occupa solo di vendere prodotti finanziari. Rappresentiamo una nuova era nella consulenza finanziaria, incentrata sulla totale indipendenza, sulla trasparenza e sul benessere dei nostri clienti. Il nostro obiettivo principale è ridurre al minimo i tuoi costi finanziari e spianare la strada affinché tu possa godere di libertà finanziaria per tutta la vita. Come possiamo farlo? Coprendo tutti gli aspetti delle tue finanze: dalle assicurazioni alle tasse, dai piani di risparmio alla gestione del budget e agli investimenti. Garantiamo che ogni area sia personalizzata in base ai tuoi obiettivi.
Vi invito cordialmente a un primo incontro introduttivo. In soli 20 minuti ti presenterò Freund & Partner e i nostri approcci. Imparerai tutto su come possiamo aiutarti a tenere sotto controllo le tue finanze a lungo termine. Cogliete l'occasione per porre tutte le vostre domande e decidere se volete intraprendere questo percorso con noi. Ti aspetto! Mostra meno
Sono Andy Grädel, vicedirettore e consulente dedicato alla clientela presso la Regiobank Männedorf, la banca più piccola sul lago di Zurigo. In que ...
Sono Andy Grädel, vicedirettore e consulente dedicato alla clientela presso la Regiobank Männedorf, la banca più piccola sul lago di Zurigo. In questa posizione di responsabilità dal 2020 metto a vostra disposizione l'essenza di oltre 28 anni di esperienza nel settore bancario, da ultimo come Relationship Manager presso Zürcher Kantonalbank.
La mia passione? Trovare il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione nel mondo finanziario. Proprio come nel mio tempo libero pratico l'antico mestiere di conducente di carrozza, mi muovo anche con precisione e cautela nel moderno panorama finanziario. La mia missione è aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari con una dose calcolata di creatività e una solida competenza.
Credo fermamente che il vero successo dipenda dalla cura personale e dalla comprensione delle esigenze individuali. Il tuo futuro finanziario è unico come te: ecco perché offro soluzioni su misura che non si basano solo sui numeri, ma anche su un profondo legame umano.
Che si tratti di gestione patrimoniale, strategie di investimento o pianificazione finanziaria completa, sono al vostro fianco. Con un occhio per i dettagli e l'altro per il quadro generale, mi assicuro che i tuoi investimenti diano i loro frutti non solo oggi, ma anche domani.
Il mio approccio è semplice: chiaro, trasparente e sempre un passo avanti. Perché, proprio come guidare una carrozza, la consulenza finanziaria consiste nello scegliere la strada giusta e raggiungere la destinazione in sicurezza.
Chiamami e prendiamo insieme le redini e intraprendiamo il cammino verso il tuo successo finanziario. Mostra meno
Mi chiamo Dominic Fritschi. Ho 34 anni e sono affiliato a Swiss Investment Advisory da 4 anni. Vengo da una famiglia di banchieri. Sia il padre che la ...
Mi chiamo Dominic Fritschi. Ho 34 anni e sono affiliato a Swiss Investment Advisory da 4 anni. Vengo da una famiglia di banchieri. Sia il padre che la madre vantano complessivamente circa 70 anni di esperienza professionale. Poiché l'assicurazione accompagna gran parte della nostra vita e del nostro budget, per me era importante combinare servizi bancari e assicurativi.
In qualità di consulente finanziario indipendente presso la SVAG Schweizer Vermögensberatung AG, azienda leader sul mercato e indipendente, non sono vincolato a un istituto finanziario o a un prodotto specifico. Ciò mi consente di offrire ai miei clienti un'ampia gamma di strumenti finanziari che soddisfano le loro esigenze individuali.
Mi concentro sulla comprensione delle esigenze dei miei clienti e sullo sviluppo di soluzioni personalizzate in linea con i loro obiettivi personali.
Il mio modo di lavorare è trasparente e attribuisco grande importanza a una comunicazione aperta e onesta con i miei clienti.
Utilizzo gli strumenti e le tecnologie più recenti per offrire ai miei clienti la migliore consulenza e assistenza possibili. Allo stesso tempo, mi sforzo sempre di informare i miei clienti su tutti i passaggi e le decisioni del processo di consulenza.
Sono convinto che una pianificazione finanziaria di successo si basi sulla fiducia, l'empatia e la professionalità. Ecco perché mi impegno personalmente a costruire un rapporto di fiducia con i miei clienti e a soddisfare le loro esigenze finanziarie nel miglior modo possibile.
Non vedo l'ora di incontrarti e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Stai pensando alla pensione? E non riesci a vedere la foresta a causa degli alberi?
Saremo lieti di elaborare insieme a voi la vostra pianificazione ...
Stai pensando alla pensione? E non riesci a vedere la foresta a causa degli alberi?
Saremo lieti di elaborare insieme a voi la vostra pianificazione finanziaria, tenendo conto di tutti i pilastri (AVS, PK/LPP/FZK e 3a/3b), ipoteche, investimenti, imposte nonché spese attuali e future.
Ciò fornisce la base necessaria per il processo decisionale! E parliamo anche di altri argomenti importanti come le direttive anticipate e i testamenti.
Ci vediamo presto... fai il primo passo oggi stesso: chiamaci o inviaci un'e-mail. Mostra meno
Benvenuti nel mio profilo! Mi chiamo Nikeas Skarlakidis e porto una ventata di aria fresca nel mondo della consulenza finanziaria.
Con radici in Gre ...
Benvenuti nel mio profilo! Mi chiamo Nikeas Skarlakidis e porto una ventata di aria fresca nel mondo della consulenza finanziaria.
Con radici in Grecia e una solida formazione presso Zurich Insurance, nonché ulteriori qualifiche nel settore finanziario, sono al vostro fianco presso PVVS Finanzkompetenz AG dal 2018.
Il mio approccio si basa su tre principi fondamentali: competenza, coerenza ed eccellente servizio clienti. Vi consiglierò in modo imparziale e senza conflitti di interesse per trovare insieme a voi la soluzione ottimale. Ti aspettano opportunità innovative ed entusiasmanti, soprattutto nel settore degli investimenti.
Scopri i vantaggi con noi:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica oggettiva per la tua sicurezza
- Soluzioni di investimento uniche anche con un modello basato sul successo: paghi solo se il rendimento è positivo!
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- Accesso alle migliori soluzioni 3a di banche e compagnie assicurative
- Una breve analisi non vincolante della tua previdenza pensionistica per identificare il potenziale di ottimizzazione
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Lavoriamo insieme per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e garantire il tuo futuro. Non vedo l'ora di incontrarti e lavorare con te. Mostra meno
Ho maturato le mie basi professionali nell'arco di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Man mano che acquisivo l ...
Ho maturato le mie basi professionali nell'arco di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Man mano che acquisivo le mie competenze di consulenza, mi sono reso conto che in una "configurazione" del genere gli obiettivi aziendali hanno la precedenza su quelli dei clienti. In qualità di consulente finanziario esperto, per me è importante offrire una consulenza imparziale e indipendente dall'azienda. Grazie a ciò, i miei clienti risparmiano talvolta > CHF 10.000 nella mia pianificazione finanziaria, eliminando costi di prodotto non necessari.
Valutiamo insieme i vostri problemi finanziari individuali in una consulenza iniziale e definiamo le misure appropriate sulla base di una pianificazione basata su prove concrete.
Cordiali saluti, Vinzenz Perren
La mia specializzazione e il mio focus:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica
- Previdenza pensionistica (inclusa l'ottimizzazione fiscale)
- Consulenza sugli investimenti (inclusa l'ottimizzazione fiscale)
- Finanziamento casa (nuova e rifinanziamento)
- Direttive del paziente, direttive anticipate, accordi di supporto
- Contratti di matrimonio e successioni, testamenti
Tutti i servizi possono essere offerti anche agli espatriati e alle loro esigenze specifiche.
Ho costruito le mie basi professionali nel corso di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Mentre mi guadagnavo gli incentivi per diventare consulente, ho dovuto rendermi conto che in una "configurazione" del genere gli obiettivi aziendali hanno la precedenza su quelli dei clienti. In qualità di consulente finanziario esperto, per me è importante poter offrire una consulenza imparziale e indipendente dall'azienda. Grazie a ciò, i miei clienti risparmiano talvolta > CHF 10.000 nella mia pianificazione finanziaria, eliminando costi di prodotto non necessari.
Valutiamo insieme i vostri problemi finanziari individuali durante una consulenza iniziale e definiamo le misure appropriate sulla base di una pianificazione basata su prove concrete.
Il tuo Vinzenz Perren
La mia specializzazione e il mio focus:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica
- Previdenza pensionistica (incl. ottimizzazione fiscale)
- Consulenza sugli investimenti (incl. ottimizzazione fiscale)
- Finanziamento casa (nuova e rifinanziamento)
- Testamenti biologici, direttive anticipate, accordi di mantenimento
- Contratti di matrimonio e successioni, testamenti
Tutti i servizi possono essere forniti anche agli espatriati e alle loro esigenze specifiche. Mostra meno
Aiuto le persone a realizzare i desideri del loro cuore e i loro sogni finanziari, offrendo loro sicurezza finanziaria e allo stesso tempo mostrando l ...
Aiuto le persone a realizzare i desideri del loro cuore e i loro sogni finanziari, offrendo loro sicurezza finanziaria e allo stesso tempo mostrando loro come creare ricchezza in modo efficiente.
Insieme porremo le basi affinché tu possa realizzare il tuo sogno di possedere una casa. Inoltre, verificherò la tua situazione assicurativa in modo che tu sia tutelato nel caso in cui accada qualcosa.
Per garantire che tu possa ottenere un valore aggiunto negli ambiti dell'ottimizzazione degli investimenti, della pianificazione pensionistica e dell'acquisto di immobili, preparerò per te un'analisi pensionistica, un piano di investimento o una proposta di finanziamento.
Lavorando con me avrai il vantaggio di poterti supportare nelle questioni bancarie e assicurative. Puoi contare su oltre 7 anni di esperienza nel settore finanziario e per tutti gli argomenti che hai letto posso fornirti la prova personale che funzionano.
Posso supportarti anche con i seguenti argomenti:
- Ottimizzazione fiscale
- Pianificazione pensionistica (decisione pensione o capitale)
- Ottimizzare l'assicurazione sanitaria per te e la tua famiglia
