Mi chiamo Dominic Fritschi. Ho 34 anni e sono affiliato a Swiss Investment Advisory da 4 anni. Vengo da una famiglia di banchieri. Sia il padre che la ...
Mi chiamo Dominic Fritschi. Ho 34 anni e sono affiliato a Swiss Investment Advisory da 4 anni. Vengo da una famiglia di banchieri. Sia il padre che la madre vantano complessivamente circa 70 anni di esperienza professionale. Poiché l'assicurazione accompagna gran parte della nostra vita e del nostro budget, per me era importante combinare servizi bancari e assicurativi.
In qualità di consulente finanziario indipendente presso la SVAG Schweizer Vermögensberatung AG, azienda leader sul mercato e indipendente, non sono vincolato a un istituto finanziario o a un prodotto specifico. Ciò mi consente di offrire ai miei clienti un'ampia gamma di strumenti finanziari che soddisfano le loro esigenze individuali.
Mi concentro sulla comprensione delle esigenze dei miei clienti e sullo sviluppo di soluzioni personalizzate in linea con i loro obiettivi personali.
Il mio modo di lavorare è trasparente e attribuisco grande importanza a una comunicazione aperta e onesta con i miei clienti.
Utilizzo gli strumenti e le tecnologie più recenti per offrire ai miei clienti la migliore consulenza e assistenza possibili. Allo stesso tempo, mi sforzo sempre di informare i miei clienti su tutti i passaggi e le decisioni del processo di consulenza.
Sono convinto che una pianificazione finanziaria di successo si basi sulla fiducia, l'empatia e la professionalità. Ecco perché mi impegno personalmente a costruire un rapporto di fiducia con i miei clienti e a soddisfare le loro esigenze finanziarie nel miglior modo possibile.
Non vedo l'ora di incontrarti e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Ho maturato le mie basi professionali nell'arco di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Man mano che acquisivo l ...
Ho maturato le mie basi professionali nell'arco di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Man mano che acquisivo le mie competenze di consulenza, mi sono reso conto che in una "configurazione" del genere gli obiettivi aziendali hanno la precedenza su quelli dei clienti. In qualità di consulente finanziario esperto, per me è importante offrire una consulenza imparziale e indipendente dall'azienda. Grazie a ciò, i miei clienti risparmiano talvolta > CHF 10.000 nella mia pianificazione finanziaria, eliminando costi di prodotto non necessari.
Valutiamo insieme i vostri problemi finanziari individuali in una consulenza iniziale e definiamo le misure appropriate sulla base di una pianificazione basata su prove concrete.
Cordiali saluti, Vinzenz Perren
La mia specializzazione e il mio focus:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica
- Previdenza pensionistica (inclusa l'ottimizzazione fiscale)
- Consulenza sugli investimenti (inclusa l'ottimizzazione fiscale)
- Finanziamento casa (nuova e rifinanziamento)
- Direttive del paziente, direttive anticipate, accordi di supporto
- Contratti di matrimonio e successioni, testamenti
Tutti i servizi possono essere offerti anche agli espatriati e alle loro esigenze specifiche.
Ho costruito le mie basi professionali nel corso di diversi anni presso un affermato fornitore svizzero di servizi finanziari. Mentre mi guadagnavo gli incentivi per diventare consulente, ho dovuto rendermi conto che in una "configurazione" del genere gli obiettivi aziendali hanno la precedenza su quelli dei clienti. In qualità di consulente finanziario esperto, per me è importante poter offrire una consulenza imparziale e indipendente dall'azienda. Grazie a ciò, i miei clienti risparmiano talvolta > CHF 10.000 nella mia pianificazione finanziaria, eliminando costi di prodotto non necessari.
Valutiamo insieme i vostri problemi finanziari individuali durante una consulenza iniziale e definiamo le misure appropriate sulla base di una pianificazione basata su prove concrete.
Il tuo Vinzenz Perren
La mia specializzazione e il mio focus:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica
- Previdenza pensionistica (incl. ottimizzazione fiscale)
- Consulenza sugli investimenti (incl. ottimizzazione fiscale)
- Finanziamento casa (nuova e rifinanziamento)
- Testamenti biologici, direttive anticipate, accordi di mantenimento
- Contratti di matrimonio e successioni, testamenti
Tutti i servizi possono essere forniti anche agli espatriati e alle loro esigenze specifiche. Mostra meno
Detlefson AG è stata fondata nel 2002 ed è specializzata nella gestione di patrimoni privati. Siamo un operatore affidabile e rispettato in Svizzera ...
Detlefson AG è stata fondata nel 2002 ed è specializzata nella gestione di patrimoni privati. Siamo un operatore affidabile e rispettato in Svizzera. Il nostro lavoro si basa su relazioni personali e durature.
La Detlefson AG è gestita dalla seconda generazione, Matthias Dudler, attivo sui mercati finanziari da oltre 34 anni e che serve i suoi clienti in sette lingue diverse. Ha studiato alla UC Berkeley e alla New York University ed è ambasciatore di SOS Children's Villages.
Gestiamo i beni dei clienti a noi affidati in modo personalizzato, in base alle esigenze e ai desideri dei clienti. Con uffici in una tenuta di campagna ricavata da un granaio risalente al 1769, offriamo ai nostri partner e clienti un'esperienza autentica di "private banking svizzero vecchio stile". Mostra meno
Sono Andy Grädel, vicedirettore e consulente dedicato alla clientela presso la Regiobank Männedorf, la banca più piccola sul lago di Zurigo. In que ...
Sono Andy Grädel, vicedirettore e consulente dedicato alla clientela presso la Regiobank Männedorf, la banca più piccola sul lago di Zurigo. In questa posizione di responsabilità dal 2020 metto a vostra disposizione l'essenza di oltre 28 anni di esperienza nel settore bancario, da ultimo come Relationship Manager presso Zürcher Kantonalbank.
La mia passione? Trovare il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione nel mondo finanziario. Proprio come nel mio tempo libero pratico l'antico mestiere di conducente di carrozza, mi muovo anche con precisione e cautela nel moderno panorama finanziario. La mia missione è aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari con una dose calcolata di creatività e una solida competenza.
Credo fermamente che il vero successo dipenda dalla cura personale e dalla comprensione delle esigenze individuali. Il tuo futuro finanziario è unico come te: ecco perché offro soluzioni su misura che non si basano solo sui numeri, ma anche su un profondo legame umano.
Che si tratti di gestione patrimoniale, strategie di investimento o pianificazione finanziaria completa, sono al vostro fianco. Con un occhio per i dettagli e l'altro per il quadro generale, mi assicuro che i tuoi investimenti diano i loro frutti non solo oggi, ma anche domani.
Il mio approccio è semplice: chiaro, trasparente e sempre un passo avanti. Perché, proprio come guidare una carrozza, la consulenza finanziaria consiste nello scegliere la strada giusta e raggiungere la destinazione in sicurezza.
Chiamami e prendiamo insieme le redini e intraprendiamo il cammino verso il tuo successo finanziario. Mostra meno
Benvenuti nel mio profilo! Mi chiamo Nikeas Skarlakidis e porto una ventata di aria fresca nel mondo della consulenza finanziaria.
Con radici in Gre ...
Benvenuti nel mio profilo! Mi chiamo Nikeas Skarlakidis e porto una ventata di aria fresca nel mondo della consulenza finanziaria.
Con radici in Grecia e una solida formazione presso Zurich Insurance, nonché ulteriori qualifiche nel settore finanziario, sono al vostro fianco presso PVVS Finanzkompetenz AG dal 2018.
Il mio approccio si basa su tre principi fondamentali: competenza, coerenza ed eccellente servizio clienti. Vi consiglierò in modo imparziale e senza conflitti di interesse per trovare insieme a voi la soluzione ottimale. Ti aspettano opportunità innovative ed entusiasmanti, soprattutto nel settore degli investimenti.
Scopri i vantaggi con noi:
- Pianificazione finanziaria e pensionistica oggettiva per la tua sicurezza
- Soluzioni di investimento uniche anche con un modello basato sul successo: paghi solo se il rendimento è positivo!
- Strategie di investimento comprovate per ogni tipo di investitore
- Possibilità di risparmio sui premi assicurativi fino al 20%
- Accesso alle migliori soluzioni 3a di banche e compagnie assicurative
- Una breve analisi non vincolante della tua previdenza pensionistica per identificare il potenziale di ottimizzazione
- Ottimizzazione fiscale efficace per risparmiare il 15-25%
- Interessi ipotecari interessanti
Lavoriamo insieme per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e garantire il tuo futuro. Non vedo l'ora di incontrarti e lavorare con te. Mostra meno
Sono Philippe Muntwyler, fondatore di Caveo AG, consulente finanziario qualificato con certificazione federale. Laurea in Ingegneria e Master in Gesti ...
Sono Philippe Muntwyler, fondatore di Caveo AG, consulente finanziario qualificato con certificazione federale. Laurea in Ingegneria e Master in Gestione Assicurativa. Immagina che io sia il tuo navigatore finanziario personale che ti guida attraverso il mondo dei numeri e dei grafici con un occhiolino.
La mia missione? Per aumentare il tuo benessere finanziario con un pizzico di umorismo. Credo che la pianificazione finanziaria non debba essere solo seria e solida, ma anche comprensibile e accessibile. Con oltre quindici anni di esperienza e un bagaglio di competenze, sono pronto a offrirti soluzioni su misura, senza il solito gergo finanziario.
Considero i miei clienti come partner in un'avventura entusiasmante. Insieme esploreremo il panorama delle tue finanze e troveremo il modo di raggiungere i tuoi obiettivi senza che ciò rappresenti un'infinita dichiarazione dei redditi.
Affronteremo la tua pianificazione finanziaria con un sorriso: non vedo l'ora di incontrarti. Mostra meno
La mia missione è quella di avere un impatto positivo sul maggior numero possibile di persone attraverso una semplice istruzione su denaro, assicuraz ...
La mia missione è quella di avere un impatto positivo sul maggior numero possibile di persone attraverso una semplice istruzione su denaro, assicurazioni e investimenti. Grazie alla collaborazione con scuole e aziende, è possibile condividere conoscenze mirate attraverso workshop e momenti di apprendimento.
Dopo la formazione commerciale di base, ho continuato la mia formazione nel settore alberghiero e turistico. Grazie a questo tirocinio presso un resort di lusso, ho capito cosa significa un servizio eccellente e di prima classe. Ora utilizzo queste conoscenze nel settore finanziario per fornire un servizio di prima classe. Per me la soddisfazione e la gratitudine dei clienti e il legame che si crea sono il regalo più grande.
Mentre ampliavo la mia clientela e continuavo ad apprendere nel settore, ho completato con successo una laurea triennale in amministrazione aziendale e un'ulteriore formazione incentrata sul settore assicurativo.
Per me è un privilegio lavorare con voi in ogni fase della vita. La soluzione dovrebbe essere comprensibile, logica e utile per te. Ti proteggiamo da possibili eventi e investiamo nei tuoi obiettivi. Una sorta di pacchetto completo e spensierato, che ti consente di concentrarti completamente sulla tua vita. Mostra meno
Lavoro nel settore assicurativo e finanziario da oltre 15 anni.
È specializzato anche nella pianificazione finanziaria e pensionistica per privati e ...
Lavoro nel settore assicurativo e finanziario da oltre 15 anni.
È specializzato anche nella pianificazione finanziaria e pensionistica per privati e aziende.
Sarò lieto di consigliarvi su tutte le questioni relative alla previdenza e alle finanze e insieme creeremo un piano fattibile.
- Esperienza pluriennale nei settori assicurativo e dei servizi finanziari
- Formazione continua come pianificatore finanziario con certificazione fed ...
- Esperienza pluriennale nei settori assicurativo e dei servizi finanziari
- Formazione continua come pianificatore finanziario con certificazione federale certificato professionale
- Pensiero analitico, competente, efficiente, strutturato, resiliente, orientato alla soluzione, leale, discreto Mostra meno
Per me il mio lavoro è ascoltare le persone, conoscerle e capire il loro "perché?" per capire. Solo così posso aiutarli a realizzare i loro desider ...
Per me il mio lavoro è ascoltare le persone, conoscerle e capire il loro "perché?" per capire. Solo così posso aiutarli a realizzare i loro desideri, obiettivi e sogni, affinché ognuno possa dare forma alla propria vita come desidera.
Nel mio ambiente, sono percepito come una persona allegra e gioiosa, capace di apportare la giusta dose di comprensione, profondità, obiettività e umorismo al momento giusto. Mostra meno
13 anni fa ho scoperto la gioia di aiutare le persone ad ampliare le proprie conoscenze finanziarie. Ciò consente loro di prendere la decisione migli ...
13 anni fa ho scoperto la gioia di aiutare le persone ad ampliare le proprie conoscenze finanziarie. Ciò consente loro di prendere la decisione migliore per le proprie esigenze. La mia motivazione quotidiana nasce dalla soddisfazione dei miei clienti, che mi raccomandano ad amici e parenti. Grazie alla vicinanza che si crea con i miei clienti, spesso è naturale instaurare una partnership a lungo termine, che si traduce in una consulenza a 360° in tutte le fasi della vita. Il mio credo è trovare soluzioni pratiche, oggettivamente mirate ed economicamente sostenibili. Mostra meno
Il nostro coaching ti aiuta
• Crea chiarezza sulle tue finanze (revisione a 360°)
• Crea un piano passo dopo passo per il tuo futuro finanziario
...
Il nostro coaching ti aiuta
• Crea chiarezza sulle tue finanze (revisione a 360°)
• Crea un piano passo dopo passo per il tuo futuro finanziario
• Affronta il tuo futuro finanziario con sicurezza e sicurezza in te stesso Mostra meno
