Grazie alla mia pluriennale esperienza, ho una competenza ampia e approfondita nel campo della pianificazione finanziaria olistica.

Il mio obiettivo è accompagnare e supportare i miei clienti in tutte le fasi della vita. Grazie alla tua pianificazione finanziaria personale, riceverai risposte a domande rilevanti da una prospettiva olistica. Analizzo la vostra situazione finanziaria e personale, tenendo conto degli aspetti pensionistici, fiscali e successori. Utilizzando suggerimenti concreti di ottimizzazione, ti mostrerò come realizzare i tuoi piani e obiettivi, e ti fornirò una base per il processo decisionale e per conoscere i passaggi successivi.

Le decisioni da prendere sono fondamentali e spesso uniche. Chiedete prima una consulenza professionale. Non vedo l'ora di sentirti e di poterti consigliare e supportare in una parte del percorso della tua vita.


Cosa porto:
- 30 anni di esperienza nel settore finanziario e specializzazione in pianificazione finanziaria dal 2007
- CAS Aspetto giuridico svizzero della pianificazione finanziaria, 2015
- Specialista bancario con diploma federale certificato professionale, 2006
- Consulente finanziario con certificazione federale certificato professionale, 2005