Dank meiner langjährigen Erfahrung verfüge ich über ein breites und fundiertes Fachwissen im Bereich der gesamtheitlichen Finanzplanung.

Mein Ziel ist es, meine Kunden durch alle Lebensphasen zu begleiten und zu unterstützen. Durch Ihre persönliche Finanzplanung erhalten Sie Antworten auf relevante Fragen aus einer ganzheitlichen Perspektive. Ich analysiere Ihre finanzielle und persönliche Situation unter Berücksichtigung von Vorsorge, Steuern und Erbrecht. Anhand konkreter Optimierungsvorschläge zeige ich Ihnen auf, wie Ihre Pläne und Ziele erreicht werden können, und Sie erhalten eine Entscheidungsgrundlage sowie kennen Sie die nächsten Schritte.

Die zu fällenden Entscheide sind elementar und oft einmalig. Lassen Sie sich vorgängig professionell beraten. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme, und auch Sie auf einem Stück von Ihrem Lebensweg beraten und unterstützen zu dürfen.


Was ich mitbringe:
- 30-jährige Erfahrung in der Finanzbranche und seit 2007 spezialisiert in der Finanzplanung
- CAS Swiss Legal Aspect of Financial Planning, 2015
- Bankfachfrau mit eidg. Fachausweis, 2006
- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2005