Grâce à mes nombreuses années d’expérience, je possède une expertise large et approfondie dans le domaine de la planification financière holistique.

Mon objectif est d'accompagner et de soutenir mes clients dans toutes les phases de la vie. Grâce à votre planification financière personnelle, vous recevrez des réponses aux questions pertinentes dans une perspective holistique. J'analyse votre situation financière et personnelle en tenant compte de la prévoyance, des impôts et du droit des successions. À l’aide de suggestions d’optimisation concrètes, je vous montrerai comment vos plans et objectifs peuvent être atteints, et vous recevrez une base de prise de décision et connaîtrez les prochaines étapes.

Les décisions à prendre sont fondamentales et souvent uniques. Demandez conseil à un professionnel au préalable. J'ai hâte de vous entendre et de pouvoir vous conseiller et vous accompagner sur une partie de votre chemin de vie.


Ce que j'apporte :
- 30 ans d'expérience dans le secteur financier et spécialisé en planification financière depuis 2007
- CAS Aspects juridiques suisses de la planification financière, 2015
- Spécialiste bancaire avec brevet fédéral certificat professionnel, 2006
- Planificateur financier avec certification fédérale certificat professionnel, 2005