Sur moi: En tant que planificateur patrimonial chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne depuis 2023 des particuliers fortunés sur leur chemin ...

Sur moi:

En tant que planificateur patrimonial chez Swiss Life Wealth Managers, j'accompagne depuis 2023 des particuliers fortunés sur leur chemin vers une vie autodéterminée et pleine de confiance financière.

Avant cela, j'ai travaillé pendant près de huit ans à la Banque cantonale de Zurich et au VZ VermögensZentrum.
Ma carrière a débuté à la Banque Cantonale de Zurich, où j'ai acquis de précieuses connaissances sur le secteur financier et ses processus complexes. Cette expérience m’a permis d’acquérir des bases solides dans le monde financier.

J'ai ensuite décidé d'approfondir mes connaissances spécialisées et j'ai rejoint le VZ VermögensZentrum. J'y ai complété ma formation de conseiller et planificateur financier et j'ai pu développer davantage mes compétences en planification financière. Parallèlement, j'ai obtenu avec succès mon diplôme en administration des affaires à l'AKAD Technical College.

Qu’est-ce qui est important pour vous lorsque vous travaillez avec des clients ?

Lorsque je travaille avec des clients, j’attache une grande importance à la confiance, à la transparence et au long terme. Ce que je veux dire concrètement, c’est qu’il est très important pour moi que mes clients puissent comprendre et appréhender les contextes et les sujets parfois très complexes que nous discutons ensemble. À la fin d’une conversation ou lorsqu’une décision est prise, aucune question ne doit rester sans réponse. Ce qui est crucial ici n’est pas que les clients aient de vastes connaissances financières, mais que nous créions ensemble une base de confiance sur laquelle notre coopération et notre communication peuvent être construites.

Qu’est-ce que les clients apprécient dans votre travail ?

Les clients apprécient ma capacité à expliquer des sujets financiers complexes de manière compréhensible. Cela les aide énormément à prendre des décisions éclairées. Avec plus de huit années d’expérience pratique dans le secteur financier et un diplôme complété, j’apporte de vastes connaissances et une expertise, notamment dans le domaine de la planification de la retraite. Mon ouverture d’esprit, ma patience et mon calme intérieur m’aident beaucoup à faire preuve d’empathie envers mes clients.

Pourquoi avez-vous décidé d’élargir votre expertise dans le domaine de la gestion d’actifs/conseil financier ?

J’ai pris conscience très jeune de l’influence grande et surtout positive que l’éducation financière a sur la qualité de vie. Ce constat m’a incité à développer mon expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine et du conseil financier, d’abord par le biais d’une formation puis par un cursus diplômant. Dans ma vie professionnelle quotidienne, je peux exercer une activité par laquelle je peux contribuer de manière significative à la qualité de vie de mes clients et faire une réelle différence. Cela me comble, me fait plaisir et me motive au quotidien.


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Planificateur financier diplômé de Zurich. Moitié Anglais et moitié Suisse, j'ai grandi dans le canton de Schwyz. J'ai travaillé dans le secteur ...

Planificateur financier diplômé de Zurich. Moitié Anglais et moitié Suisse, j'ai grandi dans le canton de Schwyz. J'ai travaillé dans le secteur financier à Zurich pendant 12 ans et je suis devenu indépendant il y a 4 ans. Je suis passionné par l’investissement et la planification de la retraite. Les conseils indépendants sont très importants pour moi. Ma vision est d’éradiquer la pauvreté des personnes âgées en Suisse. :-) Afficher moins

Le modèle commercial coopératif de la Banque Thalwil me permet, en tant que conseiller, de fournir des conseils équitables et transparents. Person ...

Le modèle commercial coopératif de la Banque Thalwil me permet, en tant que conseiller, de fournir des conseils équitables et transparents.

Personnellement, il est très important pour moi que les solutions présentées soient traduites du jargon technique vers un langage généralement compréhensible et soient comprises en conséquence par les clients.

Je peux m'appuyer sur une formation financière complète, sur plusieurs années de travail de conseil et sur mon expérience en tant qu'intervenant en éducation des adultes sur le thème de la finance.
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- Souscription auprès du plus grand assureur suisse - Management étendu chez un courtier d'assurance international - Accompagnement des entreprises ...

- Souscription auprès du plus grand assureur suisse
- Management étendu chez un courtier d'assurance international
- Accompagnement des entreprises actives à l'international en matière d'assurance (accent mis sur la LPP)
- Planification financière et de retraite
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Clive Brook n'a pas encore saisi de texte.

- A travaillé pour de grandes banques pendant 13 ans (planificateur financier et conseiller clientèle pour clients privés fortunés) - Travailleur ...

- A travaillé pour de grandes banques pendant 13 ans (planificateur financier et conseiller clientèle pour clients privés fortunés)
- Travailleur indépendant en tant que coach et consultant dans les domaines de la finance, de la vie et du corps et de l'âme depuis 1 an
- Je suis convaincu que les connaissances dans le domaine des finances et de la planification de la retraite rendent les gens plus autonomes et indépendants. Ceux qui prennent leurs finances en main prennent des décisions plus indépendantes et se sentent plus libres, plus forts et plus en sécurité.
Avec mon approche ouverte et détendue, je souhaite éveiller votre curiosité et votre joie en matière de finances et vous accompagner professionnellement sur votre chemin vers l'indépendance financière dans un environnement de confiance. Afficher moins

Theo Gerber n'a pas encore saisi de texte.

Je travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs depuis plus de 20 ans et je me spécialise dans l’accompagnement des familles fort ...

Je travaille dans le secteur bancaire et de la gestion d’actifs depuis plus de 20 ans et je me spécialise dans l’accompagnement des familles fortunées et des fondations caritatives.

J'ai obtenu mon Master en administration bancaire à la Frankfurt School of Finance & Management. J'ai commencé ma carrière en 1996 à la Commerzbank en Allemagne. En 2005, je suis arrivé en Suisse pour travailler d'abord pour une grande banque suisse puis pour une banque privée suisse.

Mes nombreuses années d’expertise en banque privée et mon attention sans compromis aux besoins des investisseurs sont très appréciées par mes clients. Afficher moins

Fort d’une vaste expérience dans le secteur hôtelier et d’une connaissance approfondie des questions de retraite, je suis à vos côtés en tant ...

Fort d’une vaste expérience dans le secteur hôtelier et d’une connaissance approfondie des questions de retraite, je suis à vos côtés en tant que conseiller en retraite compétent. Mon expertise dans le domaine hôtelier me permet de développer des solutions personnalisées qui répondent à vos besoins et objectifs. Planifions ensemble votre avenir et créons une sécurité financière. Afficher moins

Nous sommes des conseillers financiers et patrimoniaux indépendants avec de nombreuses années d'expérience, y compris internationales, dans la plan ...

Nous sommes des conseillers financiers et patrimoniaux indépendants avec de nombreuses années d'expérience, y compris internationales, dans la planification stratégique du patrimoine, le conseil financier et l'éducation financière.

🎯 Notre objectif : aider les gens à atteindre plus rapidement leur indépendance financière grâce à des solutions bien pensées, transparentes et adaptées individuellement.

Qu’est-ce qui nous distingue des autres ? Nous travaillons de manière totalement indépendante, neutre en termes de produits et exclusivement sur la base d'honoraires. Vos intérêts sont notre priorité absolue – pas de pression de vente, pas de commissions cachées.

Nous expliquerons non seulement ce qui fonctionne, mais aussi pourquoi. Et : bien sûr, nous utilisons également les solutions que nous recommandons nous-mêmes.

🔍 Notre offre :
• Vérification du portefeuille : analyse indépendante de vos investissements existants
• Conseils financiers : aperçu clair de votre situation financière ainsi que des recommandations pour les actifs libres, le pilier 3a et les comptes de libre passage
• Planification financière holistique avec conseils patrimoniaux : de l'accumulation systématique d'actifs à la décision entre pension et capital, en passant par la planification de la consommation d'actifs
• Éducation financière et coaching : Des bases aux classes d'actifs (actions, obligations, or, Bitcoin, immobilier), aux instruments financiers (ETF, fonds, produits dérivés, etc.) et aux stratégies d'investissement

Nous combinons les meilleurs prestataires, des solutions d’investissement adaptées et une répartition intelligente entre les actifs libres et la prévoyance vieillesse. De cette façon, vous pouvez atteindre vos objectifs avec de meilleures décisions, des coûts réduits et des rendements cibles réalistes.

🤝 Pour qui ? Que vous commenciez tout juste à créer de la richesse, que vous soyez dans la fleur de l'âge ou que vous souhaitiez réorganiser vos finances pour la retraite, nous vous accompagnerons avec notre expertise, notre expérience et un plan clair.

Découvrons ensemble comment vous pouvez atteindre vos objectifs financiers plus rapidement – sans détours.

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