Après un apprentissage bancaire traditionnel à la Banque Cantonale de Schwytz, il rejoint le Credit Suisse à Zurich en 2006. Depuis lors, je travai ...
Après un apprentissage bancaire traditionnel à la Banque Cantonale de Schwytz, il rejoint le Credit Suisse à Zurich en 2006. Depuis lors, je travaille sans relâche dans le monde des investissements. 9 ans en tant que gestionnaire de portefeuille chez Credit Suisse, dans divers rôles, près de 10 ans en tant que CIO, PM et conseiller client dans un family office et depuis plus d'un an maintenant chez Wenzinger & Tschan Finanz AG. Dans cette boutique financière unique, je suis un collaborateur très polyvalent, agissant en tant que Directeur Général Adjoint, CIO (responsable de la direction de la gestion d'actifs) et conseiller clientèle. En plus de la gestion d'actifs, nous offrons également des services fiduciaires (fiscalité, planification de la retraite, services testamentaires, directives anticipées, etc.), des services immobiliers et des services de family office. Afficher moins
Au cours de mon parcours professionnel, en tant que conseiller bancaire, j'ai pu accompagner et conseiller des clients de différents segments de clie ...
Au cours de mon parcours professionnel, en tant que conseiller bancaire, j'ai pu accompagner et conseiller des clients de différents segments de clientèle sur diverses problématiques. Que ce soit dans le domaine des chiffres et de l'épargne ainsi que des investissements / hypothèques ou du thème de la prévoyance vieillesse.
Je travaille comme expert en prévoyance depuis près de 5 ans. Afficher moins
Le secteur financier a besoin de plus d’équité et de conseillers totalement indépendants. Souhaitez-vous également plus de satisfaction dans vos ...
Le secteur financier a besoin de plus d’équité et de conseillers totalement indépendants. Souhaitez-vous également plus de satisfaction dans vos questions financières ? Je vous propose la meilleure solution pour votre patrimoine - grâce à des conseils totalement indépendants !
Bénéficiez de mes plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier. Mon conseil indépendant, libre de tout intérêt tiers, vous apporte les plus grands bénéfices. Je serais heureuse de vous rencontrer pour une première consultation gratuite !
Éducation et expérience
- Etudes en économie et gestion d'entreprise à l'UNI ZH, y compris un poste d'assistant pendant 6 ans
- Marketing Private Banking UBS dont formation d'attachée de presse 6 ans
- Responsable du conseil financier auprès d'une banque privée allemande depuis 2 ans
- Responsable de la gestion d'actifs et membre du directoire de Raiffeisenbank depuis 18 ans
- Consultant indépendant depuis 2018
et partenaire du réseau d'experts ZWEI Wealth Experts
Appelez-moi, envoyez-moi un e-mail ou rendez-moi visite au bureau de conseil ZWEI Wealth
à l'Obergasse 38 à Winterthour. Merci! Afficher moins
Depuis plus de 30 ans, je mets à votre disposition mon expérience dans le secteur financier, plus récemment en tant qu'agent général d'une import ...
Depuis plus de 30 ans, je mets à votre disposition mon expérience dans le secteur financier, plus récemment en tant qu'agent général d'une importante compagnie d'assurance suisse et auparavant auprès de grandes banques et de banques privées. Dans le cadre de mon activité de conseil, j’ai déjà eu l’occasion de mener plus de 6 000 réunions clients. Un principe a toujours été au premier plan : « Conseillez de la manière dont vous aimeriez être conseillé. »
Je crée des plans de retraite et financiers individuels. J'accompagne également les clients privés et entreprises en tant que courtier d'assurance, j'optimise les solutions d'investissement et d'hypothèque et j'examine les économies d'impôt potentielles. Grâce à d'autres partenaires du réseau, je peux vous proposer une assistance dans la recherche ou la vente de biens immobiliers ou assurer le règlement juridique de questions importantes (testaments, directives anticipées, etc.). La coopération avec plus de 60 prestataires de services financiers garantit à nos clients un conseil indépendant et transparent. Les consultations personnelles ont lieu dans les locaux du Circle à l’aéroport de Zurich ou au domicile du client. Afficher moins
Bienvenue sur mon profil ! Je m’appelle Nikeas Skarlakidis et j’apporte une bouffée d’air frais au monde du conseil financier.
Avec des racin ...
Bienvenue sur mon profil ! Je m’appelle Nikeas Skarlakidis et j’apporte une bouffée d’air frais au monde du conseil financier.
Avec des racines en Grèce et une solide formation chez Zurich Insurance ainsi que d'autres qualifications dans le secteur financier, je suis à vos côtés chez PVVS Finanzkompetenz AG depuis 2018.
Mon approche repose sur trois principes fondamentaux : la compétence, la cohérence et l’excellence du service client. Je vous conseillerai de manière neutre et libre de tout conflit d'intérêt afin de trouver avec vous la solution optimale. Des opportunités innovantes et passionnantes vous attendent, notamment dans le secteur de l’investissement.
Découvrez vos avantages avec nous :
- Planification objective de la retraite et des finances pour votre sécurité
- Des solutions d'investissement uniques également avec un modèle basé sur le succès, vous ne payez que s'il y a un rendement positif !
- Des stratégies d'investissement éprouvées pour chaque type d'investisseur
- Possibilités d'économies sur les primes d'assurance jusqu'à 20%
- Accès aux meilleures solutions 3a des banques et des assurances
- Une brève analyse sans engagement de votre prévoyance pour identifier un potentiel d'optimisation
- Optimisation fiscale efficace pour économiser 15 à 25 %
- Des conditions attractives en matière de taux d'intérêts hypothécaires
Travaillons ensemble pour atteindre vos objectifs financiers et assurer votre avenir. J'ai hâte de vous rencontrer et de travailler avec vous. Afficher moins
Ma mission est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible avec une éducation simple autour de l'argent, des assurances ...
Ma mission est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible avec une éducation simple autour de l'argent, des assurances et des investissements. Grâce à la coopération avec les écoles et les entreprises, des connaissances ciblées peuvent être partagées dans le cadre d'ateliers et d'opportunités d'apprentissage.
Après ma formation commerciale de base, j'ai poursuivi ma formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Grâce à ce stage dans un resort de luxe, je prends conscience de ce que signifie un service excellent et un service de première classe. J'utilise désormais ces connaissances dans le secteur financier pour fournir un service de première classe. La satisfaction et la gratitude des clients ainsi que la connexion sont le plus beau cadeau pour moi.
Tout en développant ma propre clientèle et en apprenant constamment au sein du secteur, j'ai obtenu avec succès un baccalauréat en administration des affaires et une formation complémentaire axée sur l'assurance.
C'est un privilège pour moi de travailler avec vous à chaque étape de la vie. La solution doit être compréhensible, logique et utile pour vous. Nous vous protégeons contre d’éventuels événements et investissons dans vos objectifs. Une sorte de forfait tout compris sans soucis pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre vie. Afficher moins
Avec plus de 12 ans d’expérience dans le secteur financier, j’offre à mes clients des connaissances approfondies dans les domaines des investiss ...
Avec plus de 12 ans d’expérience dans le secteur financier, j’offre à mes clients des connaissances approfondies dans les domaines des investissements, de la planification de la retraite et des régimes de retraite ainsi que de l’assurance santé et immobilière. Je garantis une planification financière neutre et approfondie. Il n’est pas toujours facile de garder le cap dans la jungle financière. Souvent, vous avez différents conseillers au sein d'un même foyer : pour les assurances santé et immobilières, les retraites, les impôts et les banques. Surtout lorsque les circonstances de la vie changent soudainement, il est très avantageux d'avoir un interlocuteur pour toutes les situations.
Planification financière pour les ménages privés et les entreprises, y compris la planification de la retraite, l'analyse des risques, les négociations hypothécaires, l'évaluation du rapport prix-performance des assurances en général. Afficher moins
Je suis Andy Grädel, directeur adjoint et conseiller clientèle dédié à la Regiobank Männedorf, la plus petite banque du lac de Zurich. À ce pos ...
Je suis Andy Grädel, directeur adjoint et conseiller clientèle dédié à la Regiobank Männedorf, la plus petite banque du lac de Zurich. À ce poste à responsabilité depuis 2020, je vous apporte l'essentiel de plus de 28 ans d'expérience dans le secteur bancaire, plus récemment en tant que Relationship Manager à la Zürcher Kantonalbank.
Ma passion? Trouver l'équilibre parfait entre tradition et innovation dans le monde financier. Tout comme je pratique le métier historique de conducteur d’attelage pendant mon temps libre, je navigue également dans le paysage financier moderne avec précision et prudence. Ma mission est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers avec une dose calculée de créativité et une solide expertise.
Je crois fermement que le véritable succès réside dans les soins personnels et la compréhension des besoins individuels. Votre avenir financier est aussi unique que vous – c’est pourquoi je propose des solutions sur mesure qui ne sont pas seulement basées sur des chiffres, mais aussi sur une profonde connexion humaine.
Qu’il s’agisse de gestion d’actifs, de stratégies d’investissement ou de planification financière complète, je suis à vos côtés. Avec un œil pour les détails et l’autre pour la vue d’ensemble, je m’assure que vos investissements portent leurs fruits non seulement aujourd’hui, mais aussi demain.
Mon approche est simple : claire, transparente et toujours une longueur d’avance. Car, tout comme la conduite d’une calèche, le conseil financier consiste à choisir le bon chemin et à atteindre sa destination en toute sécurité.
Appelez-moi et prenons les rênes ensemble et partons sur la voie de votre réussite financière. Afficher moins
Je m'appelle Dominic Fritschi. J'ai 34 ans et je suis affilié à Swiss Investment Advisory depuis 4 ans. Je viens d'une famille de banquiers. Le pèr ...
Je m'appelle Dominic Fritschi. J'ai 34 ans et je suis affilié à Swiss Investment Advisory depuis 4 ans. Je viens d'une famille de banquiers. Le père et la mère cumulent chacun environ 70 années d’expérience professionnelle. Puisque l’assurance accompagne également une grande partie de notre vie et de notre budget, il était important pour moi de combiner banque et assurance.
En tant que conseiller financier indépendant auprès de l'entrepreneur indépendant leader du marché SVAG Schweizer Vermögensberatung AG, je ne suis pas lié à une institution financière ou à un produit spécifique. Cela me permet d’offrir à mes clients une large gamme d’instruments financiers qui répondent à leurs besoins individuels.
Je me concentre sur la compréhension des besoins de mes clients et sur le développement de solutions personnalisées qui correspondent à leurs objectifs personnels.
Ma façon de travailler est transparente et j'attache une grande importance à une communication ouverte et honnête avec mes clients.
Je travaille avec les derniers outils et technologies pour offrir à mes clients les meilleurs conseils et accompagnements possibles. Parallèlement, je m’efforce toujours d’informer mes clients de toutes les étapes et décisions du processus de conseil.
Je suis convaincu qu’une planification financière réussie repose sur la confiance, l’empathie et le professionnalisme. C’est pourquoi je m’engage personnellement à construire une relation de confiance avec mes clients et à répondre au mieux à leurs besoins financiers.
J'ai hâte de vous rencontrer et de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Je travaille dans le secteur de l'assurance et de la finance depuis plus de 15 ans.
Spécialisé également dans la planification de la prévoyance e ...
Je travaille dans le secteur de l'assurance et de la finance depuis plus de 15 ans.
Spécialisé également dans la planification de la prévoyance et des finances pour les particuliers et les entreprises.
Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur toutes les questions relatives à la prévoyance et aux finances et nous créerons ensemble un plan réalisable.
