Je suis Philippe Muntwyler, fondateur de Caveo AG, planificateur financier qualifié avec certification fédérale. FA et une maîtrise en gestion des ...
Je suis Philippe Muntwyler, fondateur de Caveo AG, planificateur financier qualifié avec certification fédérale. FA et une maîtrise en gestion des assurances. Imaginez que je suis votre navigateur financier personnel qui vous guide à travers le monde des chiffres et des graphiques en un clin d’œil.
Ma mission ? Pour augmenter votre bien-être financier avec une pincée d'humour. Je crois que la planification financière doit non seulement être sérieuse et solide, mais aussi compréhensible et accessible. Avec plus de quinze ans d’expérience et un arsenal d’expertise, je suis prêt à vous proposer des solutions sur mesure – sans le jargon financier habituel.
Je considère mes clients comme des partenaires dans une aventure passionnante. Ensemble, nous explorerons le paysage de vos finances et trouverons des moyens d’atteindre vos objectifs sans avoir l’impression d’une déclaration d’impôt sans fin.
Abordons votre planification financière avec le sourire – j’ai hâte de vous voir. Afficher moins
J'ai développé mes bases professionnelles au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. Au fur ...
J'ai développé mes bases professionnelles au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. Au fur et à mesure que j’ai acquis mes compétences en tant que consultant, j’ai réalisé que dans une telle « configuration », les objectifs de l’entreprise priment sur ceux du client. En tant que conseiller financier expérimenté, il est important pour moi d’offrir des conseils neutres et indépendants de l’entreprise. Ainsi, mes clients économisent parfois > CHF 10 000 dans ma planification financière en éliminant les coûts de produits inutiles.
Lors d'une première consultation, nous évaluerons ensemble vos problématiques financières individuelles et définirons les mesures appropriées sur la base d'une planification fondée sur des données probantes.
Bien à vous, Vinzenz Perren
Ma spécialisation et mes centres d'intérêt :
- Planification financière et de retraite
- Prévoyance vieillesse (y compris optimisation fiscale)
- Conseil en investissement (y compris optimisation fiscale)
- Financement immobilier (neuf et refinancement)
- Directives du patient, directives anticipées, conventions d'accompagnement
- Contrats de mariage et de succession, testaments
Tous les services peuvent également être proposés aux expatriés et à leurs besoins particuliers.
J'ai construit ma base professionnelle au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. En acquérant mes compétences de conseiller, j’ai dû me rendre compte que dans un tel « contexte », les objectifs de l’entreprise priment sur ceux du client. En tant que conseiller financier expérimenté, il est important pour moi de pouvoir offrir des conseils neutres et indépendants de l’entreprise. Ainsi, mes clients économisent parfois > CHF 10 000 dans ma planification financière en éliminant les coûts de produits inutiles.
Évaluons ensemble vos problématiques financières individuelles lors d’une première consultation et définissons les mesures appropriées sur la base d’une planification fondée sur des données probantes.
Votre Vinzenz Perren
Ma spécialisation et mes centres d'intérêt :
- Planification financière et de retraite
- Prévoyance vieillesse (y compris optimisation fiscale)
- Conseil en investissement (y compris optimisation fiscale)
- Financement immobilier (neuf et refinancement)
- Testaments de vie, directives anticipées, accords de soutien
- Contrats de mariage et de succession, testaments
Tous les services peuvent également être fournis aux expatriés et à leurs besoins particuliers. Afficher moins
Ma mission est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible avec une éducation simple autour de l'argent, des assurances ...
Ma mission est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible avec une éducation simple autour de l'argent, des assurances et des investissements. Grâce à la coopération avec les écoles et les entreprises, des connaissances ciblées peuvent être partagées dans le cadre d'ateliers et d'opportunités d'apprentissage.
Après ma formation commerciale de base, j'ai poursuivi ma formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Grâce à ce stage dans un resort de luxe, je prends conscience de ce que signifie un service excellent et un service de première classe. J'utilise désormais ces connaissances dans le secteur financier pour fournir un service de première classe. La satisfaction et la gratitude des clients ainsi que la connexion sont le plus beau cadeau pour moi.
Tout en développant ma propre clientèle et en apprenant constamment au sein du secteur, j'ai obtenu avec succès un baccalauréat en administration des affaires et une formation complémentaire axée sur l'assurance.
C'est un privilège pour moi de travailler avec vous à chaque étape de la vie. La solution doit être compréhensible, logique et utile pour vous. Nous vous protégeons contre d’éventuels événements et investissons dans vos objectifs. Une sorte de forfait tout compris sans soucis pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre vie. Afficher moins
- Plusieurs années d'expérience dans les domaines des assurances et des services financiers
- Formation complémentaire en tant que planificateur fi ...
- Plusieurs années d'expérience dans les domaines des assurances et des services financiers
- Formation complémentaire en tant que planificateur financier avec certification fédérale certificat professionnel
- Esprit analytique, compétent, efficace, structuré, résilient, orienté solutions, loyal, discret Afficher moins
Je m'appelle Dominic Fritschi. J'ai 34 ans et je suis affilié à Swiss Investment Advisory depuis 4 ans. Je viens d'une famille de banquiers. Le pèr ...
Je m'appelle Dominic Fritschi. J'ai 34 ans et je suis affilié à Swiss Investment Advisory depuis 4 ans. Je viens d'une famille de banquiers. Le père et la mère cumulent chacun environ 70 années d’expérience professionnelle. Puisque l’assurance accompagne également une grande partie de notre vie et de notre budget, il était important pour moi de combiner banque et assurance.
En tant que conseiller financier indépendant auprès de l'entrepreneur indépendant leader du marché SVAG Schweizer Vermögensberatung AG, je ne suis pas lié à une institution financière ou à un produit spécifique. Cela me permet d’offrir à mes clients une large gamme d’instruments financiers qui répondent à leurs besoins individuels.
Je me concentre sur la compréhension des besoins de mes clients et sur le développement de solutions personnalisées qui correspondent à leurs objectifs personnels.
Ma façon de travailler est transparente et j'attache une grande importance à une communication ouverte et honnête avec mes clients.
Je travaille avec les derniers outils et technologies pour offrir à mes clients les meilleurs conseils et accompagnements possibles. Parallèlement, je m’efforce toujours d’informer mes clients de toutes les étapes et décisions du processus de conseil.
Je suis convaincu qu’une planification financière réussie repose sur la confiance, l’empathie et le professionnalisme. C’est pourquoi je m’engage personnellement à construire une relation de confiance avec mes clients et à répondre au mieux à leurs besoins financiers.
J'ai hâte de vous rencontrer et de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Je travaille dans le secteur de l'assurance et de la finance depuis plus de 15 ans.
Spécialisé également dans la planification de la prévoyance e ...
Je travaille dans le secteur de l'assurance et de la finance depuis plus de 15 ans.
Spécialisé également dans la planification de la prévoyance et des finances pour les particuliers et les entreprises.
Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur toutes les questions relatives à la prévoyance et aux finances et nous créerons ensemble un plan réalisable.
Notre coaching vous aide
• Créez de la clarté sur vos finances (analyse à 360°)
• Élaborez un plan étape par étape pour votre avenir financ ...
Notre coaching vous aide
• Créez de la clarté sur vos finances (analyse à 360°)
• Élaborez un plan étape par étape pour votre avenir financier
• Abordez votre avenir financier avec confiance et assurance Afficher moins
Il y a 13 ans, j’ai découvert la joie d’aider les gens à élargir leurs connaissances financières. Cela leur permet de prendre la meilleure dé ...
Il y a 13 ans, j’ai découvert la joie d’aider les gens à élargir leurs connaissances financières. Cela leur permet de prendre la meilleure décision en fonction de leurs propres besoins. Ma motivation quotidienne vient de la satisfaction de mes clients, qui me recommandent à leurs amis et à leur famille. De par la proximité qui en résulte avec mes clients, il est souvent naturel de s’engager dans un partenariat à long terme, qui se traduit par un conseil à 360° dans toutes les phases de la vie. Des solutions pratiques, objectivement ciblées et économiquement durables sont mon credo. Afficher moins
Grâce à mes connaissances approfondies dans les domaines de l’assurance, de la planification de la retraite, de la création de patrimoine et des ...
Grâce à mes connaissances approfondies dans les domaines de l’assurance, de la planification de la retraite, de la création de patrimoine et des hypothèques, je suis à vos côtés pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. J'ai des normes élevées parce que j'ai appris des meilleurs et j'apporte plus de 27 ans d'expérience pour aider des gens comme vous à maximiser leur sécurité financière et à planifier un avenir sans souci.
Beaucoup d’entre nous pensent avoir le contrôle de leur planification financière, mais des aspects importants sont souvent négligés. Il est essentiel de planifier à l’avance et de prendre en compte tous les détails, des impôts et des investissements à l’inflation, pour garantir la liberté et la sécurité dans la vieillesse.
Une planification et une prévoyance complètes en matière de retraite nécessitent un examen détaillé de votre situation individuelle. Il ne s’agit pas seulement du moment où vous souhaitez prendre votre retraite, mais également de la manière dont vous souhaitez bâtir et investir votre patrimoine pour atteindre vos objectifs. Différentes formes d’investissement telles que les actions, les obligations ou l’immobilier jouent un rôle important.
En tant que votre planificateur financier personnel, je suis là pour vous guider tout au long de ce processus complexe. Ensemble, nous élaborerons une stratégie adaptée à vos besoins et vous aiderons à prendre les bonnes décisions pour votre avenir financier.
Commencez à planifier votre avenir dès aujourd’hui afin de pouvoir profiter des fruits de votre travail plus tard. Travaillons ensemble pour garantir que votre avenir financier soit aussi brillant que vous le souhaitez. Afficher moins
Avec plus de 12 ans d’expérience en tant qu’expert en prévoyance et en assurance au sein d’une grande compagnie d’assurance, j’ai dévelop ...
Avec plus de 12 ans d’expérience en tant qu’expert en prévoyance et en assurance au sein d’une grande compagnie d’assurance, j’ai développé une compréhension approfondie des besoins de mes clients. Durant cette période, j’ai acquis des connaissances approfondies en matière de planification financière et de gestion des risques, que j’utilise désormais dans mon travail quotidien.
Depuis deux ans, j'exerce également mon activité d'expert hypothécaire et accompagne mes clients avec des solutions sur mesure pour leur financement immobilier. Ma combinaison de nombreuses années d’expérience en matière de conseil en assurance et en prévoyance ainsi que mon expertise dans le domaine des hypothèques me permettent d’offrir des solutions financières complètes adaptées à la situation individuelle.
J'attache une grande importance à une collaboration de confiance et transparente dans laquelle la sécurité et la satisfaction à long terme de mes clients sont toujours au centre des préoccupations.
Mon objectif est de vous offrir les meilleures solutions pour votre avenir financier et de vous accompagner avec compétence à chaque étape. Afficher moins
Bonjour!
Je m'appelle Leon Berlich et je suis un courtier hypothécaire passionné.
Mon objectif n’est pas seulement de fournir à mes clients un ...
Bonjour!
Je m'appelle Leon Berlich et je suis un courtier hypothécaire passionné.
Mon objectif n’est pas seulement de fournir à mes clients un financement, mais également de leur ouvrir la voie pour devenir propriétaires de leur propre maison avec des solutions sur mesure.
J'apporte un vent de fraîcheur au monde du financement immobilier et vous propose des conseils modernes et personnalisés.
La transparence, la confiance et une perspective à long terme sont essentielles pour moi – car votre avenir financier est important pour moi.
Qu'il s'agisse de votre premier achat immobilier, d'un financement complémentaire intelligent ou d'une stratégie à long terme pour votre portefeuille immobilier, je vous accompagnerai dans votre parcours avec une motivation totale et trouverai la solution optimale à votre situation.
Basé sur une commission