Detlefson AG a été fondée en 2002 et est spécialisée dans la gestion de patrimoine privé. Nous sommes un acteur de confiance et respecté en Sui ...
Detlefson AG a été fondée en 2002 et est spécialisée dans la gestion de patrimoine privé. Nous sommes un acteur de confiance et respecté en Suisse. Notre travail est basé sur des relations personnelles et à long terme.
Detlefson AG est dirigée par la deuxième génération, Matthias Dudler, qui est actif sur les marchés financiers depuis plus de 34 ans et sert ses clients dans sept langues différentes. Il a étudié à l'UC Berkeley et à l'Université de New York et est ambassadeur de SOS Villages d'Enfants.
Nous gérons les actifs des clients qui nous sont confiés de manière personnalisée, en fonction des besoins et des souhaits des clients. Avec des bureaux situés dans un domaine de campagne dans un grenier datant de 1769, nous offrons à nos partenaires et clients un véritable sens de la « banque privée suisse à l'ancienne ». Afficher moins
Je m'appelle Dominic Fritschi. J'ai 34 ans et je suis affilié à Swiss Investment Advisory depuis 4 ans. Je viens d'une famille de banquiers. Le pèr ...
Je m'appelle Dominic Fritschi. J'ai 34 ans et je suis affilié à Swiss Investment Advisory depuis 4 ans. Je viens d'une famille de banquiers. Le père et la mère cumulent chacun environ 70 années d’expérience professionnelle. Puisque l’assurance accompagne également une grande partie de notre vie et de notre budget, il était important pour moi de combiner banque et assurance.
En tant que conseiller financier indépendant auprès de l'entrepreneur indépendant leader du marché SVAG Schweizer Vermögensberatung AG, je ne suis pas lié à une institution financière ou à un produit spécifique. Cela me permet d’offrir à mes clients une large gamme d’instruments financiers qui répondent à leurs besoins individuels.
Je me concentre sur la compréhension des besoins de mes clients et sur le développement de solutions personnalisées qui correspondent à leurs objectifs personnels.
Ma façon de travailler est transparente et j'attache une grande importance à une communication ouverte et honnête avec mes clients.
Je travaille avec les derniers outils et technologies pour offrir à mes clients les meilleurs conseils et accompagnements possibles. Parallèlement, je m’efforce toujours d’informer mes clients de toutes les étapes et décisions du processus de conseil.
Je suis convaincu qu’une planification financière réussie repose sur la confiance, l’empathie et le professionnalisme. C’est pourquoi je m’engage personnellement à construire une relation de confiance avec mes clients et à répondre au mieux à leurs besoins financiers.
J'ai hâte de vous rencontrer et de vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Je considère que mon travail consiste à écouter les gens, à les connaître et à comprendre leur « pourquoi ? » comprendre. C'est la seule faço ...
Je considère que mon travail consiste à écouter les gens, à les connaître et à comprendre leur « pourquoi ? » comprendre. C'est la seule façon pour moi de les aider à réaliser leurs souhaits, leurs objectifs et leurs rêves, afin que chacun puisse façonner sa vie comme il le souhaite.
Dans mon environnement, je suis perçu comme une personnalité joyeuse et enjouée, avec la capacité d’apporter la bonne dose de compréhension, de profondeur, d’objectivité et d’humour au bon moment. Afficher moins
J'ai développé mes bases professionnelles au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. Au fur ...
J'ai développé mes bases professionnelles au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. Au fur et à mesure que j’ai acquis mes compétences en tant que consultant, j’ai réalisé que dans une telle « configuration », les objectifs de l’entreprise priment sur ceux du client. En tant que conseiller financier expérimenté, il est important pour moi d’offrir des conseils neutres et indépendants de l’entreprise. Ainsi, mes clients économisent parfois > CHF 10 000 dans ma planification financière en éliminant les coûts de produits inutiles.
Lors d'une première consultation, nous évaluerons ensemble vos problématiques financières individuelles et définirons les mesures appropriées sur la base d'une planification fondée sur des données probantes.
Bien à vous, Vinzenz Perren
Ma spécialisation et mes centres d'intérêt :
- Planification financière et de retraite
- Prévoyance vieillesse (y compris optimisation fiscale)
- Conseil en investissement (y compris optimisation fiscale)
- Financement immobilier (neuf et refinancement)
- Directives du patient, directives anticipées, conventions d'accompagnement
- Contrats de mariage et de succession, testaments
Tous les services peuvent également être proposés aux expatriés et à leurs besoins particuliers.
J'ai construit ma base professionnelle au cours de plusieurs années auprès d'un prestataire de services financiers suisse bien établi. En acquérant mes compétences de conseiller, j’ai dû me rendre compte que dans un tel « contexte », les objectifs de l’entreprise priment sur ceux du client. En tant que conseiller financier expérimenté, il est important pour moi de pouvoir offrir des conseils neutres et indépendants de l’entreprise. Ainsi, mes clients économisent parfois > CHF 10 000 dans ma planification financière en éliminant les coûts de produits inutiles.
Évaluons ensemble vos problématiques financières individuelles lors d’une première consultation et définissons les mesures appropriées sur la base d’une planification fondée sur des données probantes.
Votre Vinzenz Perren
Ma spécialisation et mes centres d'intérêt :
- Planification financière et de retraite
- Prévoyance vieillesse (y compris optimisation fiscale)
- Conseil en investissement (y compris optimisation fiscale)
- Financement immobilier (neuf et refinancement)
- Testaments de vie, directives anticipées, accords de soutien
- Contrats de mariage et de succession, testaments
Tous les services peuvent également être fournis aux expatriés et à leurs besoins particuliers. Afficher moins
Je suis Andy Grädel, directeur adjoint et conseiller clientèle dédié à la Regiobank Männedorf, la plus petite banque du lac de Zurich. À ce pos ...
Je suis Andy Grädel, directeur adjoint et conseiller clientèle dédié à la Regiobank Männedorf, la plus petite banque du lac de Zurich. À ce poste à responsabilité depuis 2020, je vous apporte l'essentiel de plus de 28 ans d'expérience dans le secteur bancaire, plus récemment en tant que Relationship Manager à la Zürcher Kantonalbank.
Ma passion? Trouver l'équilibre parfait entre tradition et innovation dans le monde financier. Tout comme je pratique le métier historique de conducteur d’attelage pendant mon temps libre, je navigue également dans le paysage financier moderne avec précision et prudence. Ma mission est de vous aider à atteindre vos objectifs financiers avec une dose calculée de créativité et une solide expertise.
Je crois fermement que le véritable succès réside dans les soins personnels et la compréhension des besoins individuels. Votre avenir financier est aussi unique que vous – c’est pourquoi je propose des solutions sur mesure qui ne sont pas seulement basées sur des chiffres, mais aussi sur une profonde connexion humaine.
Qu’il s’agisse de gestion d’actifs, de stratégies d’investissement ou de planification financière complète, je suis à vos côtés. Avec un œil pour les détails et l’autre pour la vue d’ensemble, je m’assure que vos investissements portent leurs fruits non seulement aujourd’hui, mais aussi demain.
Mon approche est simple : claire, transparente et toujours une longueur d’avance. Car, tout comme la conduite d’une calèche, le conseil financier consiste à choisir le bon chemin et à atteindre sa destination en toute sécurité.
Appelez-moi et prenons les rênes ensemble et partons sur la voie de votre réussite financière. Afficher moins
Bienvenue sur mon profil ! Je m’appelle Nikeas Skarlakidis et j’apporte une bouffée d’air frais au monde du conseil financier.
Avec des racin ...
Bienvenue sur mon profil ! Je m’appelle Nikeas Skarlakidis et j’apporte une bouffée d’air frais au monde du conseil financier.
Avec des racines en Grèce et une solide formation chez Zurich Insurance ainsi que d'autres qualifications dans le secteur financier, je suis à vos côtés chez PVVS Finanzkompetenz AG depuis 2018.
Mon approche repose sur trois principes fondamentaux : la compétence, la cohérence et l’excellence du service client. Je vous conseillerai de manière neutre et libre de tout conflit d'intérêt afin de trouver avec vous la solution optimale. Des opportunités innovantes et passionnantes vous attendent, notamment dans le secteur de l’investissement.
Découvrez vos avantages avec nous :
- Planification objective de la retraite et des finances pour votre sécurité
- Des solutions d'investissement uniques également avec un modèle basé sur le succès, vous ne payez que s'il y a un rendement positif !
- Des stratégies d'investissement éprouvées pour chaque type d'investisseur
- Possibilités d'économies sur les primes d'assurance jusqu'à 20%
- Accès aux meilleures solutions 3a des banques et des assurances
- Une brève analyse sans engagement de votre prévoyance pour identifier un potentiel d'optimisation
- Optimisation fiscale efficace pour économiser 15 à 25 %
- Des conditions attractives en matière de taux d'intérêts hypothécaires
Travaillons ensemble pour atteindre vos objectifs financiers et assurer votre avenir. J'ai hâte de vous rencontrer et de travailler avec vous. Afficher moins
Expert en prévoyance professionnelle et privée I Hypothèques et financement immobilier I Expert en planification financière et prévoyance I Conse ...
Expert en prévoyance professionnelle et privée I Hypothèques et financement immobilier I Expert en planification financière et prévoyance I Conseil fiscal I Assurances de biens et d'actifs I Placements financiers I Assurances santé et soins de santé I Solutions pour start-ups
https://www.linkedin.com/in/roger-cadonau-643362127/ Afficher moins
Ma mission est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible avec une éducation simple autour de l'argent, des assurances ...
Ma mission est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible avec une éducation simple autour de l'argent, des assurances et des investissements. Grâce à la coopération avec les écoles et les entreprises, des connaissances ciblées peuvent être partagées dans le cadre d'ateliers et d'opportunités d'apprentissage.
Après ma formation commerciale de base, j'ai poursuivi ma formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Grâce à ce stage dans un resort de luxe, je prends conscience de ce que signifie un service excellent et un service de première classe. J'utilise désormais ces connaissances dans le secteur financier pour fournir un service de première classe. La satisfaction et la gratitude des clients ainsi que la connexion sont le plus beau cadeau pour moi.
Tout en développant ma propre clientèle et en apprenant constamment au sein du secteur, j'ai obtenu avec succès un baccalauréat en administration des affaires et une formation complémentaire axée sur l'assurance.
C'est un privilège pour moi de travailler avec vous à chaque étape de la vie. La solution doit être compréhensible, logique et utile pour vous. Nous vous protégeons contre d’éventuels événements et investissons dans vos objectifs. Une sorte de forfait tout compris sans soucis pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre vie. Afficher moins
Je suis Philippe Muntwyler, fondateur de Caveo AG, planificateur financier qualifié avec certification fédérale. FA et une maîtrise en gestion des ...
Je suis Philippe Muntwyler, fondateur de Caveo AG, planificateur financier qualifié avec certification fédérale. FA et une maîtrise en gestion des assurances. Imaginez que je suis votre navigateur financier personnel qui vous guide à travers le monde des chiffres et des graphiques en un clin d’œil.
Ma mission ? Pour augmenter votre bien-être financier avec une pincée d'humour. Je crois que la planification financière doit non seulement être sérieuse et solide, mais aussi compréhensible et accessible. Avec plus de quinze ans d’expérience et un arsenal d’expertise, je suis prêt à vous proposer des solutions sur mesure – sans le jargon financier habituel.
Je considère mes clients comme des partenaires dans une aventure passionnante. Ensemble, nous explorerons le paysage de vos finances et trouverons des moyens d’atteindre vos objectifs sans avoir l’impression d’une déclaration d’impôt sans fin.
Abordons votre planification financière avec le sourire – j’ai hâte de vous voir. Afficher moins
Je travaille dans le secteur de l'assurance et de la finance depuis plus de 15 ans.
Spécialisé également dans la planification de la prévoyance e ...
Je travaille dans le secteur de l'assurance et de la finance depuis plus de 15 ans.
Spécialisé également dans la planification de la prévoyance et des finances pour les particuliers et les entreprises.
Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur toutes les questions relatives à la prévoyance et aux finances et nous créerons ensemble un plan réalisable.
- Plusieurs années d'expérience dans les domaines des assurances et des services financiers
- Formation complémentaire en tant que planificateur fi ...
- Plusieurs années d'expérience dans les domaines des assurances et des services financiers
- Formation complémentaire en tant que planificateur financier avec certification fédérale certificat professionnel
- Esprit analytique, compétent, efficace, structuré, résilient, orienté solutions, loyal, discret Afficher moins
Membre du conseil d'administration de la Fondation DodoBahati pour la protection des derniers animaux sauvages
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L’immobilier représente souvent une part importante, voire parfois la plus importante, de la richesse. Vous souhaitez vendre et recherchez un agent ...
L’immobilier représente souvent une part importante, voire parfois la plus importante, de la richesse. Vous souhaitez vendre et recherchez un agent immobilier neutre et indépendant avec savoir-faire, cœur et expérience ?
HABERLE IMMOBILIEN GmbH est neutre, indépendante et bien connectée. Un premier contact pour faire connaissance et discuter de vos souhaits et idées est sans engagement et bien entendu gratuit. Contactez-moi, je serai ravie de vous aider dans votre projet.
