En tant que planificateur financier, mon entreprise vise à pouvoir vous présenter les solutions dont vous avez besoin aux questions relatives aux co ...

En tant que planificateur financier, mon entreprise vise à pouvoir vous présenter les solutions dont vous avez besoin aux questions relatives aux conseils financiers et aux problèmes de planification financière. Cela peut être réalisé soit sous forme de pur travail de conseil stratégique et de planification, soit, si vous le souhaitez, sous forme d'accompagnement dans la mise en œuvre opérationnelle sur la base de la solution choisie.

Afin que je puisse évaluer l'ampleur de vos questions et de mon effort de conseil et de planification, je pense qu'il serait utile qu'un bref échange puisse avoir lieu via Zoom ou Teams.
De cette façon, je sais exactement de quoi il s'agit, comment je peux vous aider avec votre demande, de quels documents j'aurais besoin et quelles pourraient être les prochaines étapes.

Mes domaines de conseil et de planification couvrent les problématiques suivantes. Planification de la retraite et des risques dans le cadre de la prévoyance vieillesse, des placements de patrimoine, du financement immobilier, de la protection d'assurance pour les particuliers et les PME. Questions de droit fiscal, immobilier et successoral, planification financière, planification de la retraite.
Un budget peut également être établi ensemble si vous le souhaitez.

Mon parcours professionnel m’a conduit vers la finance, ou plutôt vers la planification financière, et vers tous les domaines, contextes et problématiques qui y sont liés.
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Mon cœur appartient à la vallée du Rhin. Je vis dans ce bel endroit depuis près de 47 ans. Je vis avec ma charmante épouse Caroline et mes enfant ...

Mon cœur appartient à la vallée du Rhin. Je vis dans ce bel endroit depuis près de 47 ans. Je vis avec ma charmante épouse Caroline et mes enfants de 11 et 13 ans dans l'idyllique Hinterforst près d'Altstätten/Eichberg. Le fait que je trouverais un jour un pied dans le secteur des assurances était devenu

Le début de ma vie professionnelle n’a pas été du tout évident, car j’ai effectué mon apprentissage en tant que polymécanicien. Peu de temps après, je me suis lancé dans le secteur des retraites et des assurances. J'ai découvert ma passion pour le monde de la finance et j'ai rapidement créé ma propre entreprise.

Depuis 18 ans, j'accompagne les personnes dans différentes situations de vie avec les bonnes solutions d'assurance : de la naissance jusqu'à l'âge de la retraite. Après presque deux décennies dans l’industrie, je trouve toujours le travail très agréable.

Souhaitez-vous en savoir plus sur moi ? Je serais très heureuse de vous donner de mon temps. J'ai hâte de te voir
de vous rencontrer en personne bientôt. Afficher moins

Bienvenue sur mon profil :-) J'essaie toujours d'obtenir le maximum d'avantages pour mes clients et d'être un compagnon proche à travers toute la j ...

Bienvenue sur mon profil :-)

J'essaie toujours d'obtenir le maximum d'avantages pour mes clients et d'être un compagnon proche à travers toute la jungle financière !

La planification budgétaire professionnelle et l’optimisation financière sont la base de tout plan financier !

Avec moi, vous avez à vos côtés un expert dans les domaines suivants :
- planification de la retraite
- planification des investissements
- Optimisation financière
- financement immobilier

J’ai hâte d’avoir de vos nouvelles et de vous connaître personnellement. Afficher moins

Fabio Rupper n'a pas encore saisi de texte.

Avec plus de 25 ans d'expérience professionnelle, je connais très bien les différents besoins des clients et peux vous proposer des solutions indiv ...

Avec plus de 25 ans d'expérience professionnelle, je connais très bien les différents besoins des clients et peux vous proposer des solutions individuelles.

Si nécessaire, je ferai appel à des spécialistes supplémentaires pour élaborer la meilleure option possible pour vous.

Si vous souhaitez être sûr de recevoir des conseils adaptés à vos besoins, choisissez-moi. Grâce à la rémunération fixe que je reçois de mon employeur, je peux vous recommander la solution qui vous convient vraiment le mieux sans aucune pression.

Inscrivez-vous pour un entretien d'introduction sans engagement ! Afficher moins

Je travaille pour des prestataires réputés depuis 2017 et connais les facteurs de coûts de base, que je serais heureux de vous signaler. Je propos ...

Je travaille pour des prestataires réputés depuis 2017 et connais les facteurs de coûts de base, que je serais heureux de vous signaler.

Je propose uniquement des conseils sur des sujets dans lesquels je suis bien familiarisé et pour lesquels j'ai une expérience pratique. Si j'atteins mes limites, j'ai les ressources pour communiquer.

Mes domaines d'expertise sont :
- Assurance invalidité et décès
-Optimisation des coûts et assistance sur les instruments d'investissement
-Conseils complets sur la planification de l'accession à la propriété Afficher moins

Je suis co-fondateur et associé gérant d'HYPOHAUS depuis plus de 5 ans. Chez HYPOHAUS, nous offrons à nos clients un accompagnement complet en mati ...

Je suis co-fondateur et associé gérant d'HYPOHAUS depuis plus de 5 ans. Chez HYPOHAUS, nous offrons à nos clients un accompagnement complet en matière d'hypothèques et d'accession à la propriété et recherchons les meilleures offres parmi une sélection de plus de 50 prestataires. Gratuit et sans engagement.

J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le secteur financier et j'ai travaillé pendant de nombreuses années chez UBS à divers postes de conseil à la clientèle. Notre siège social HYPOHAUS est à Saint-Gall et nous avons un bureau à Zurich. Nos clients viennent de toute la Suisse. En collaboration avec nos banques, nous gérons déjà pour nos clients un portefeuille de plus d’un milliard de francs suisses d’hypothèques.

Je serais très heureux si vous me contactiez. Avec notre service gratuit, vous n'avez pas grand-chose à perdre.

À bientôt,
Bien à vous, Claudio Näf Afficher moins

Valentina à Porta n'a pas encore saisi de texte.

De bonnes choses se produisent lorsque les gens peuvent investir librement en fonction de leurs projets de vie et de leurs valeurs. Les opportunités ...

De bonnes choses se produisent lorsque les gens peuvent investir librement en fonction de leurs projets de vie et de leurs valeurs. Les opportunités s'ouvrent et deviennent réalité. Pour y parvenir, les investisseurs doivent pouvoir comparer et choisir librement entre toutes les offres et tous les fournisseurs. C’est à cela que je m’engage.

En tant qu’ancien gestionnaire de portefeuille et analyste de recherche ainsi qu’expert en télévision, j’ai acquis une expérience précieuse dans la sélection et la gestion d’investissements auprès de diverses banques et institutions financières. J'ai maintenant changé de camp et je peux vous fournir des conseils d'expert sur des questions relatives à vos finances et à vos biens. En tant que responsable de patrimoine chez ZWEI Wealth, je suis officiellement certifié et engagé à respecter le code du bureau de patrimoine ZWEI Wealth.

Maintenant, vous vous demandez peut-être : DEUX richesses !? Je n'en avais jamais entendu parler !
En 2014, deux hommes (Prof. Dr. Klaus Wellershoff et Patrick Müller) ont eu une bonne idée et ont voulu révolutionner le secteur financier.

L'histoire semble simple :
Vous avez des actifs, votre gestionnaire de patrimoine les gère pour vous.

Mais comment trouver la bonne offre ? ZWEI Wealth vous propose une place de marché.

Plus de 400 banques et gestionnaires d’actifs y sont actifs. Ils postulent pour votre portfolio. ZWEI vous aide à trouver l'offre adaptée à vous et à vos objectifs. Et nous l’optimisons constamment.

Et c'est ainsi que nous avons développé ensemble le Wealth Office. Notre devise : Nous garantissons plus de transparence et de concurrence dans les investissements d’actifs. Et vous fournir des conseils complets sur toutes les questions relatives à votre patrimoine.

Vous souhaitez en savoir plus ? Je suis dans l'attente de votre réponse!
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Depuis plus de 15 ans, j'accompagne mes clients dans toutes les questions financières (assurances, prévoyance, questions fiscales, possibilités de ...

Depuis plus de 15 ans, j'accompagne mes clients dans toutes les questions financières (assurances, prévoyance, questions fiscales, possibilités de financement, planification successorale, prévoyance et financière, optimisation patrimoniale, conseil en investissement, etc.) Afficher moins

Daniele Larocca n'a pas encore saisi de texte.