Romanshorn
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Independent financial advice means that only one goal is at the center: your financial success!
In my career, I have provided wealthy private individuals and professional institutional clients with strategic and holistic advice on all investment and financial matters. I attach great importance to objectivity and transparency. My extensive further training - including a master's degree, a federal professional certificate in financial planning and a specialization in sustainable investments - makes me your competent and independent partner in all financial matters.
Let's tackle your goals together and without conflicts of interest. I look forward to getting to know you in a free initial consultation!
Find out more:
www.linkedin.com/in/marco-eberle-3b322280
Qualifications
Relevant Diplomas
MAS ZFH in Financial Consulting, 2014- Certified Environmental, Social and Governance Analyst CESGA, 2021
- Finanzplaner mit eidg. FA, 2005
- CCFE Certified Crypto Finance Expert, 2023
Entry in the FIDLEG advisor register
RegFix, ID https://www.reg-fix.ch/beratersuche
Language(s) in counseling
Englisch
Deutsch
Relevant memberships
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
Topics:
Assess the overall financial situation
Invest money
Financial Planning
Receive a pension or capital
Pillar 3a
Early retirement, is it possible?
Pension fund buy-in, is it worthwhile?
Invest vested benefits funds
Pension situation
Second opinion
Second opinion on retirement plan
Buy a home
Partner protection
Homeownership in retirement age
Budget plan after retirement
Financial independence
Real estate as an investment object
Save taxes in retirement
Budget plan after divorce
Tax optimization
Who inherits how much?
Settle an inheritance
Donate an inheritance
Self-employment
Optimize tax burden after retirement
Real estate as a pension
Major purchase
Crypto consulting
Reviews (3)
G
Anja
14.12.2024
Ich bin begeistert von der umfassenden und unabhängigen Finanzberatung bei Herrn Eberle. Er ist kompetent und kann sein breites Fachwissen dem Laien verständlich, gleichzeitig wertschätzend vermitteln. Ich habe Herr Eberle als absolut zuverlässig erlebt. Seine Kosten sind fair und transparent, s ...
G
(without first names)
23.10.2024
Wir haben ein persönliches Coaching bei Marco Eberle gebucht und sind begeistert. Er hat unsere Bedürfnisse abgeholt, uns eine für uns perfekte Lösung erarbeitet und im Coaching das nötige Wissen dazu vermittelt. Wir fühlen uns nun sicher in der Umsetzung der nächsten Schritte und konnten u ...
G
Emanuele
19.12.2023
Ich hatte das Vergnügen,Herrn Eberle kennenzulernen und bin mit der Beratung sehr zufrieden. Herr Eberle ist eine zuverlässige, kompetente und professionelle Person. Herr eberle war auch sehr hilfreich bei der Klärung unserer Zweifel und Fragen. Als unabhängiger Fachmann bietet Herr Eberle nu ...
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