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Una consulenza finanziaria indipendente significa che al centro c'è un solo obiettivo: il tuo successo finanziario!
Nel corso della mia carriera ho fornito consulenza strategica e olistica a privati facoltosi e clienti istituzionali professionali su tutte le questioni finanziarie e di investimento. Attribuisco grande importanza all'obiettività e alla trasparenza. La mia ampia formazione continua, tra cui un master, un attestato professionale federale in pianificazione finanziaria e una specializzazione in investimenti sostenibili, mi rende il vostro partner competente e indipendente in tutte le questioni finanziarie.
Affrontiamo i tuoi obiettivi insieme e senza conflitti di interesse. Non vedo l'ora di conoscerti per una prima consulenza gratuita!
Saperne di più:
www.linkedin.com/in/marco-eberle-3b322280
Qualifiche
Diplomi pertinenti
MAS ZFH in Financial Consulting, 2014- Certified Environmental, Social and Governance Analyst CESGA, 2021
- Finanzplaner mit eidg. FA, 2005
- CCFE Certified Crypto Finance Expert, 2023
Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG
RegFix, ID https://www.reg-fix.ch/beratersuche
Lingua(e) nella consulenza
Englisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Investire denaro
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Ricevere una rendita o un capitale
Pilastri 3a
Pensionamento anticipato, è possibile?
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Investire i fondi di libero passaggio
Situazione previdenziale
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Acquistare una casa
Tutela del partner
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Indipendenza finanziaria
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Ottimizzazione fiscale
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Donare un'eredità
Indipendenza
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Immobiliare come previdenza
Grande acquisto
Consulenza sulle criptovalute
Recensioni (3)
G
Anja
14.12.2024
Ich bin begeistert von der umfassenden und unabhängigen Finanzberatung bei Herrn Eberle. Er ist kompetent und kann sein breites Fachwissen dem Laien verständlich, gleichzeitig wertschätzend vermitteln. Ich habe Herr Eberle als absolut zuverlässig erlebt. Seine Kosten sind fair und transparent, s ...
G
(senza nomi propri)
23.10.2024
Wir haben ein persönliches Coaching bei Marco Eberle gebucht und sind begeistert. Er hat unsere Bedürfnisse abgeholt, uns eine für uns perfekte Lösung erarbeitet und im Coaching das nötige Wissen dazu vermittelt. Wir fühlen uns nun sicher in der Umsetzung der nächsten Schritte und konnten u ...
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Emanuele
19.12.2023
Ich hatte das Vergnügen,Herrn Eberle kennenzulernen und bin mit der Beratung sehr zufrieden. Herr Eberle ist eine zuverlässige, kompetente und professionelle Person. Herr eberle war auch sehr hilfreich bei der Klärung unserer Zweifel und Fragen. Als unabhängiger Fachmann bietet Herr Eberle nu ...
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