Carmen Kindler

Stadt Zürich

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Hohe Qualität in der Kundenbetreuung – das zeichnet mich aus.

Das Banking habe ich von der Pike auf gelernt!

Vor rund 17 Jahren startete ich mit der klassischen Banklehre und konnte mir über die Jahre durch die Arbeit in verschiedenen Bereichen eine hohe fachliche und zwischenmenschliche Kompetenz aneignen. Seit 6 Jahren bin ich nun als Kundenberaterin tätig. Der persönliche Kontakt mit den Kundinnen und Kunden bereitet mir Freude und motiviert mich täglich, für jedes Bedürfnis die optimale Lösung zu erarbeiten. Ich pflege eine offene und ehrliche Kommunikation, denn sie ist für mich die Basis gegenseitigen Vertrauens. Und wenn es um Finanzfragen geht ist Vertrauen der Schlüssel zum Erfolg. Gerne helfe ich auch Ihnen bei der Wahl der passenden Anlagelösung und begleite Sie bei der Erreichung Ihrer persönlichen Anlageziele.

Meine Freude an persönlichen Kontakten zeigt sich auch in meinem Privatleben. Ich verbringe am liebsten Zeit mit Freunden und Familie. Draussen in der Natur oder beim Besuch toller Bars und Restaurants, da tanke ich Energie und Lebensfreude.

Sind Sie auf der Suche nach einer engagierten Beraterin für Ihre Finanzanlagen?

Ich würde mich freuen, Sie persönlich kennenlernen zu dürfen!

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftCertified Wealth Management Advisor CWMA SAQ, 2020

  • GeprüftBachelor of Science ZFH in Betriebsökonomie, 2016

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Geld anlegen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgesituation

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Eigenheim kaufen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Erbschaft regeln

Wohnsituation

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Steuern sparen bei Pensionierung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

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