Daniel Kündig

Stadt Winterthur

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Partnerschaftlich, Gesamtheitlich

Seit 40 Jahren bin ich ein engagierter, überzeugter Dienstleister in der Bankbranche.

Da hat sich Vieles entwickelt. Heute ist es unumgänglich, die Finanzangelegenheiten gesamtheitlich zu betrachten, um das Optimum zu erreichen.

Die Zürcher Kantonalbank hat die nötigen Beratungsmöglichkeiten und Produkte dazu.

Testen Sie mich.

Qualifikationen

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Geld anlegen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

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