Partnerschaftlich, Gesamtheitlich
Da hat sich Vieles entwickelt. Heute ist es unumgänglich, die Finanzangelegenheiten gesamtheitlich zu betrachten, um das Optimum zu erreichen.
Die Zürcher Kantonalbank hat die nötigen Beratungsmöglichkeiten und Produkte dazu.
Testen Sie mich.
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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