Stadt Basel

Blattner Partner GmbH, Basel

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Professionalität, Integrität und Unabhängigkeit sind matchentscheidend

Ich nehme mir Zeit Ihnen zuzuhören und möchte von Ihnen erfahren, was Sie bezüglich Geld und Finanzen beschäftigt und vor allem was Ihre Bedürfnisse sind. Darauf richte ich mich aus und berate Sie kompetent und unabhängig von Interessen von Banken, Vorsorgestiftungen und Versicherungen.

Ich bin seit 25 Jahren mit meinem persönlichen und auf Finanzthemen fokussierten Ansatz erfolgreich unterwegs. Gerne kümmere ich mich gemeinsam mit Ihnen um Ihre Vermögens-, Ihre Vorsorge-, und Ihre Steueroptimierung.

Ich verstehen diese Themen integral zu analysieren, zu beurteilen, zu planen und zu koordinieren; es gilt, die Abhängigkeiten und Verbindungen zu verstehen und zu vernetzen.

Die gewonnenen Ergebnisse und Massnahmen zeige ich Ihnen transparent und verständlich auf, bespreche diese mit Ihnen und unterstütze Sie bei der Umsetzung gerne.

Nehmen Sie jetzt mit mir Kontakt auf. Ich freue mich, Sie kennenzulernen.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftCertified Financial Planner, 2001

  • Geprüftlic. rer. pol., 1987

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Französisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Steuern sparen bei Pensionierung

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (1)

G

Sabine

30.01.2023

Top seriöse Beratung und ich bin sehr zufrieden mit dem erstellten Finanzkonzept. Herr Blattner arbeitet ganzheitlich, unabhängig - Er hat alle meine Anliegen aufgenommen und gelöst.

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