Erleben Sie das Banking der Zukunft.
Seit vielen Jahren berate ich meine Kundschaft mit viel Freude und Engagement. Mir ist es wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele meiner Kundschaft einzugehen, um so durch eine persönliche Beratung die optimale Lösung für Sie finden zu können.
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Geld anlegen
Zweitmeinung
Freizügigkeitsgeld anlegen
Budgetplan erstellen
Budgetplan nach Scheidung
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Bewertung
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