Stadt St. Gallen

Kaspar&

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Finanzleben meistern - gemeinsam mit Dir

Mein Name ist Jan-Philip und ich bin einer der vier Gründer von Kaspar& - dem Partner für Dein Finanzleben (www.kasparund.ch).

Nach meinem Studium der Finanzwissenschaft durfte ich mein Doktorat an der Universität St.Gallen (HSG) in den Bereichen Vermögensverwaltung und FinTech absolvieren. Danach habe ich mehrere Jahre für einen Schweizer Vermögensverwalter Anlagestrategien für Pensionskassen entwickeln und war zuletzt als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung für die Digitalisierungsstrategie verantwortlich.

Eine Sache hat mich jedoch immer gestört, denn alle unsere Strategien waren immer nur einer kleinen Gruppe von Investoren zugänglich. Dabei wollte ich immer möglichst vielen Menschen helfen professionellen Zugang zum Anlegen und Investieren zu erhalten. Aus diesem Grund habe ich mit meinen Mitgründern Kaspar& ins Leben gerufen. Mit unserer Anlage-App möchten wir einfachen Zugang zum professionellen Investieren bieten: Ab einem Franken können alle bei uns mit dem Anlegen beginnen und so flexibel ein- und auszahlen und so ihre individuellen Ziele erreichen. Alles zu einer fairen und transparenten All-in-Gebühr.

Möchtest Du mehr über unser Angebot erfahren? Dann melde Dich gerne bei mir. Ich freue mich auf Deine Kontaktaufnahme!

Qualifikationen

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

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