Jan-Philip Schade
St. Gallen
Kaspar&
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Finanzleben meistern - gemeinsam mit Dir
Nach meinem Studium der Finanzwissenschaft durfte ich mein Doktorat an der Universität St.Gallen (HSG) in den Bereichen Vermögensverwaltung und FinTech absolvieren. Danach habe ich mehrere Jahre für einen Schweizer Vermögensverwalter Anlagestrategien für Pensionskassen entwickeln und war zuletzt als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung für die Digitalisierungsstrategie verantwortlich.
Eine Sache hat mich jedoch immer gestört, denn alle unsere Strategien waren immer nur einer kleinen Gruppe von Investoren zugänglich. Dabei wollte ich immer möglichst vielen Menschen helfen professionellen Zugang zum Anlegen und Investieren zu erhalten. Aus diesem Grund habe ich mit meinen Mitgründern Kaspar& ins Leben gerufen. Mit unserer Anlage-App möchten wir einfachen Zugang zum professionellen Investieren bieten: Ab einem Franken können alle bei uns mit dem Anlegen beginnen und so flexibel ein- und auszahlen und so ihre individuellen Ziele erreichen. Alles zu einer fairen und transparenten All-in-Gebühr.
Möchtest Du mehr über unser Angebot erfahren? Dann melde Dich gerne bei mir. Ich freue mich auf Deine Kontaktaufnahme!
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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