Sylvia Raguth
Ittigen
MANDAT-IN | Vorsorge- und Finanzlösungen
(5 mit 13 Bewertungen )
Wir tun, was wir am besten können. Mit Hirn, ♥ und Engagement
MANDAT-IN ist eine unabhängige, inhabergeführte Beratungsfirma in Bern. Ich bin in der Lage, Ihnen eine umfassende Palette von Dienstleistungen anzubieten, natürlich massgeschneidert und ausgerichtet auf Ihre Bedürfnisse.
Als erfahrene Finanzplanerin berate ich Sie kompetent, ganzheitlich und neutral, auch im Bank- und Versicherungsbereich und bei der Budgetberatung. Ich arbeite auf Honorarbasis und verkaufe weder Standardlösungen noch Produkte.
Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung biete ich Ihnen Gewissheit, eine fachlich qualifizierte Spezialistin zur Seite zu haben. Meine Firma ist freiwillig bei der FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) unterstellt - ein Qualitätssiegel für Sie, dass die gesetzlichen Anforderungen jederzeit erfüllt sind. Darauf bin ich stolz.
BEEINDRUCKEND▲NDERS
Qualifikationen
Relevante Diplome
Eidg. dipl. Versicherungsfachexpertin, 1988
Versicherungs-Ausbildnerin, 1990
Nachdiplomstudium Führung, 1992
Ausbildung zur Finanzplanerin, 2001
Nachdiplomstudium Betriebswirtschaft, 2005
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Französisch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute ASDA
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Säule 3a
Steuern sparen bei Pensionierung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Eigenheim im Pensionsalter
Vorsorgesituation
Absicherung des Partners
Invalidität und Todesfall versichern
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Selbstständigkeit
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Tragbarkeit als Witwe
Budgetplan erstellen
Grosse Anschaffung
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Zweitmeinung
Wer erbt wie viel?
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Bewertungen (13)
Ich schätze Ihre Professionalität, Ihre Expertise, Ihre Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Danke
Die kompetente Beratung mir hat besonders gefallen, die sofortiges Vertrauen schaffte. Ich wusste nach dem Gespräch genau welche Formulare ich brauche oder beantragen musste. Frau Raguth war immer telefonisch erreichbar bei Fragen. Der grösste Nutzen besteht darin, dass ich eine perfekte Übersich ...
Pensionsplanung (Erstgespräch). Grüezi Frau Raguth. Herzlichen Dank nochmals für das spannende Treffen. Wir haben den Austausch mit Ihnen sehr geschätzt und haben schon viele wertvolle Impulse mitgenommen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und grüßen Sie herzlich.
Und mehr
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