Stadt Ittigen

MANDAT-IN | Vorsorge- und Finanzlösungen

(5 mit 13 Bewertungen )

Wir tun, was wir am besten können. Mit Hirn, ♥ und Engagement

Ich berate, unterstütze und betreue Sie in den Bereichen Pensionsplanung, Finanzberatung, Vorsorgeplanung, Vorsorgeberatung, rechtliche Fragen, (Testament, Ehe- Erbvertrag), Vorsorgedokumente (Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Vollmachten), Versicherung inkl. Krankenkasse, Budgetberatung, Fachseminare, Referate und begleite Sie bei der Realisation Ihrer Projekte und Wünsche – immer mit einem ganzheitlichen Blick auf Ihre individuelle Situation.

MANDAT-IN ist eine unabhängige, inhabergeführte Beratungsfirma in Bern. Ich bin in der Lage, Ihnen eine umfassende Palette von Dienstleistungen anzubieten, natürlich massgeschneidert und ausgerichtet auf Ihre Bedürfnisse.

Als erfahrene Finanzplanerin berate ich Sie kompetent, ganzheitlich und neutral, auch im Bank- und Versicherungsbereich und bei der Budgetberatung. Ich arbeite auf Honorarbasis und verkaufe weder Standardlösungen noch Produkte.

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung biete ich Ihnen Gewissheit, eine fachlich qualifizierte Spezialistin zur Seite zu haben. Meine Firma ist freiwillig bei der FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) unterstellt - ein Qualitätssiegel für Sie, dass die gesetzlichen Anforderungen jederzeit erfüllt sind. Darauf bin ich stolz.

BEEINDRUCKEND▲NDERS

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftEidg. dipl. Versicherungsfachexpertin, 1988

  • GeprüftVersicherungs-Ausbildnerin, 1990

  • GeprüftNachdiplomstudium Führung, 1992

  • GeprüftAusbildung zur Finanzplanerin, 2001

  • GeprüftNachdiplomstudium Betriebswirtschaft, 2005

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Französisch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute ASDA

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Säule 3a

Steuern sparen bei Pensionierung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Eigenheim im Pensionsalter

Vorsorgesituation

Absicherung des Partners

Invalidität und Todesfall versichern

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Selbstständigkeit

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Tragbarkeit als Witwe

Budgetplan erstellen

Grosse Anschaffung

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Steueroptimierung

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Zweitmeinung

Wer erbt wie viel?

Geld anlegen

Eigenheim kaufen

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Bewertungen (13)

G

(ohne Vornamen)

31.01.2024

Ich schätze Ihre Professionalität, Ihre Expertise, Ihre Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Danke

G

(ohne Vornamen)

31.01.2024

Die kompetente Beratung mir hat besonders gefallen, die sofortiges Vertrauen schaffte. Ich wusste nach dem Gespräch genau welche Formulare ich brauche oder beantragen musste. Frau Raguth war immer telefonisch erreichbar bei Fragen. Der grösste Nutzen besteht darin, dass ich eine perfekte Übersich ...

G

(ohne Vornamen)

31.01.2024

Pensionsplanung (Erstgespräch). Grüezi Frau Raguth. Herzlichen Dank nochmals für das spannende Treffen. Wir haben den Austausch mit Ihnen sehr geschätzt und haben schon viele wertvolle Impulse mitgenommen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und grüßen Sie herzlich.

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