Persönlichkeit und Erfahrung
Früher arbeitete ich bei einer grossen Schweizer Versicherung als Finanzplaner.
Für die Hypothekarbank Lenzburg (Hypi) habe ich mich aus verschiedenen Gründen entschieden. Auf der einen Seite hatte ich nicht weiter Lust, auf Provisionsbasis Produkte anzubieten, die nicht mehr zeitgemäss waren. Auf der anderen Seite war es mir wichtig, meinen Arbeitsweg so zu verkürzen, dass ich auch abends noch etwas von meiner Familie habe.
Die „Hypi“ gilt als eine der digitalsten Banken in der Schweiz und ist trotzdem mit 13 Geschäftsstellen in der Region verankert.
Nun arbeite ich als Fachverantwortlicher Finanzplanung bei der „Hypi“. Wir unterstützen unsere Geschäftsstellen und den Vertrieb, wenn es um das Thema Finanzplanung geht. Wir teilen unser Büro mit der Abteilung Steuern, (Erb-)Recht und Immobilien, welche ebenfalls über Profis in Ihrem Gebiet verfügt. So können wir aus einer Hand nicht nur die finanzielle Vorsorge abdecken, sondern auch die Vorsorge in rechtlicher Hinsicht.
Unsere Abteilung Finanzplanung arbeitet rein auf Honorarbasis. Wir haben keine Produktziele und erhalten auch keine Boni. Deshalb stehen allein Ihre Wünsche und Anliegen im Zentrum. Natürlich vermitteln wir Sie auf Wunsch gerne, wenn Sie eine Lösung benötigen, welche wir bankintern anbieten können.
Es würde uns freuen, Sie auf ein Erstgespräch in unserer Filiale in Lenzburg einzuladen oder Sie online zu beraten.
Beste Grüsse
Thierry Häsler
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2019
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Bedürfnisse:
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Freizügigkeitsgeld anlegen
Wohnsituation
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Absicherung des Partners
Säule 3a
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Budgetplan erstellen
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Immobilie als Vorsorge
Liegenschaft verkaufen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Liegenschaft als Renditeobjekt
Wer erbt wie viel?
Nachlass spenden
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Budgetplan nach Scheidung
Eigenheim kaufen
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