Patrick von Rohr
Zürich
Wendelspiess Partners AG
(5 mit 4 Bewertungen )
Planung ist die halbe Miete. Dies gilt auch bei den Finanzen.
Mein Angebot für Sie:
- Aktive Vermögens- und Finanzplanung
- Effiziente Versicherungslösungen
- Langfristige Vorsorgeplanung
- Zielgerichtete Immobilienfinanzierung
- Steuererklärungen inkl. Steuerplanung
Mein Arbeitgeber:
Wendelspiess Partners AG
Vermögensverwalter und Versicherungsbroker
Norastrasse 7, 8004 Zürich
wendelspiesspartners.ch
Meine Ausbildungen und Qualifikationen:
- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- zert. Vermögensberater IAF
- Prüfungsexperte Versicherungsvermittler (VBV)
- dipl. Finanzberater IAF
Ich freue mich, Sie näher kennenzulernen und mehr über Ihr Anliegen zu erfahren. Deshalb biete ich Ihnen gerne ein kostenloses Erstgespräch an.
Das kostenlose Erstgespräch kann in Zürich, im Raum Luzern (Buchrain) oder online stattfinden.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf!
Freundliche Grüsse
Patrick von Rohr
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2021
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (4)
G
Saskia
29.07.2022
Sehr freundlich, seriös und kompetent. Hat uns stets mit seinen Lösungsvorschlägen weitergeholfen. Können wir nur weiterempfehlen!
G
nerina
26.07.2022
Freundliche und kompetente Beratung
G
Michèle
20.07.2022
Fachlich individuell abgestimmte Beratung und Vermögensanalyse unter Berücksichtigung einer langfristigen Rentabilität
Und mehr
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