Persönlichkeit und Erfahrung
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Eigenheim kaufen
Ferienwohnung finanzieren
Eigenheim im Pensionsalter
Liegenschaft als Renditeobjekt
Wohnsituation
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Immobilie als Vorsorge
Liegenschaft verkaufen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Tragbarkeit als Witwe
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Crypto-Beratung
Bewertung
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