Moritz Klingler

Stadt Zürich

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Persönlichkeit und Erfahrung

Qualifikationen

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Eigenheim kaufen

Ferienwohnung finanzieren

Eigenheim im Pensionsalter

Liegenschaft als Renditeobjekt

Wohnsituation

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Immobilie als Vorsorge

Liegenschaft verkaufen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Tragbarkeit als Witwe

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

Crypto-Beratung

Bewertung

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