Interlaken
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CFP®
Mir si da für Di
Nur eine Bank, die lokal verankert ist, versteht die Situationen und Bedürfnisse ihrer Mitglieder und Kunden. Durch diese Nähe lassen sich individuelle und damit die besten Lösungen finden. Nähe bedeutet für uns kurze Wege, persönliche Beratung und schnelle Entscheidungen.
Die Verbindung mit unseren Kunden über Jahre hinweg führt zu einer Nähe, die auf guten Erfahrungen und vor allem auf gewachsenem Vertrauen beruht.
Und genau dafür arbeiten wir von der Raiffeisenbank Jungfrau. Wir sind gerne für Sie da.
Qualifikationen
Relevante Diplome
CFP®, 2024- Certificate of Advanced Studies (CAS) in Senior Financial Consultant HWZ, 2023
- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2011
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
PK-Einkauf sinnvoll?
Vorsorgesituation
Steuern sparen bei Pensionierung
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Zweitmeinung
Finanzielle Unabhängigkeit
Steueroptimierung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Budgetplan nach Pensionierung
Säule 3a
Absicherung des Partners
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Tragbarkeit als Witwe
Freizügigkeitsgeld anlegen
Invalidität und Todesfall versichern
Selbstständigkeit
Bewertungen (3)
G
Roland
13.07.2024
Unsere Pensions.- und Finanzplanung ist etwas komplex. Immer wieder gab es in der Zeit, in der wir von Daniel Ischi beraten (betreut) wurden Veränderungen. Es wurde kurzfristig ein Termin vereinbart und die Situation neu beurteilt. Die fachliche Kompetenz sowie die verständlichen Erklärungen sind ...
G
Fritz & Verena
22.05.2024
Die sehr angenehme und äusserst kompetente Pensions- und Finanzplanungsberatung waren TOP! Daniel Ischi hat sich für die Beratungsgespräche und unsere Fragen stets die dafür erforderliche Zeit genommen. Er verstand es die Komplexität mit den verschiedenen Varianten auf angenehme und verständli ...
G
Beni
10.05.2024
Die Zusammenarbeit beurteile ich als sehr kompetent und professionell. Aufgrund der Komplexität und den sich laufenden Veränderungen bei den Planungsgrundlagen bin ich von der Fachkompetenz von Daniel Ischi überzeugt. Danke für die gute Beratung.
Bewertung
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