Bern
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Dynamisch, bestimmt und authentisch, so bezeichnen mich meine Kollegen. Genauso wie ich für mich stets den richtigen Weg wähle, mache ich dies für meine Kunden. Sporttechnisch bin ich voll auf Berner Linie: Hopp YB und Hopp SCB!
Bei LEGATO seit 2015. Vorher diverse Tätigkeiten in der Bankenwelt. SKA, Zürich 1987 - 1990, Spar + Leihkasse in Bern 1990 - 1997, Coutts Bank von Ernst, Bern 1997 - 2010 und Bank La Roche & CO. AG, Bern 2010 - 2015
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Bewertung
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