Stadt Bern

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«Unsere Werte sind mehr als blosse Lippenbekenntnisse.»

LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.

Erfahrung
LEGATO Vermögensmanagement AG seit 2023
Bank Vontobel AG, Junior Relationship Manager / Associate Director (5 Jahre)
Migros Bank AG, Assistent Premium Banking (2 Jahre)
Regiobank Solothurn AG, Mitarbeiter Fachführung Kommerz (2 Jahre)

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Bankwirtschafter HF, 2017

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Geld anlegen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Steuern sparen bei Pensionierung

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Finanzielle Unabhängigkeit

Erbschaft regeln

Erbvorbezug

Nachlass spenden

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