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«Unsere Werte sind mehr als blosse Lippenbekenntnisse.»
LEGATO steht für Sicherheit, Transparenz und Erfolg. Unser Weitblick in Sachen Vermögenskonzeption, der richtige Mix für Ihre Vermögensstrategie sowie unsere Unabhängigkeit bei der Vermögensbewirtschaftung spielen eine tragende Rolle.
Erfahrung
LEGATO Vermögensmanagement AG seit 2023
Bank Vontobel AG, Junior Relationship Manager / Associate Director (5 Jahre)
Migros Bank AG, Assistent Premium Banking (2 Jahre)
Regiobank Solothurn AG, Mitarbeiter Fachführung Kommerz (2 Jahre)
Erfahrung
LEGATO Vermögensmanagement AG seit 2023
Bank Vontobel AG, Junior Relationship Manager / Associate Director (5 Jahre)
Migros Bank AG, Assistent Premium Banking (2 Jahre)
Regiobank Solothurn AG, Mitarbeiter Fachführung Kommerz (2 Jahre)
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Bankwirtschafter HF, 2017
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Steuern sparen bei Pensionierung
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Finanzielle Unabhängigkeit
Erbschaft regeln
Erbvorbezug
Nachlass spenden
Bewertung
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