Stadt Bern

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Gegenseitiges Vertrauen ist das wertvollste Geschenk für mich.

Ein wichtiger Inhalt in meinem Leben ist mein Beruf im Finanzbereich, welchen ich nun seit über 24 Jahren ausübe und in vielen Bereichen Erfahrungen sammeln konnte.
Dies mit den Grundwerten der LEGATO: "Persönlich. Qualitativ führend. Unabhängig."

Meine Familie und ich fühlen uns in der Region Thun zuhause.
Am liebsten verbringe ich auch meine Freizeit in meiner Wahlheimat am und im Thunersee.
Zu meinen Lieblingsaktivitäten gehören unter anderem Sport, Gartenarbeiten, Reisen sowie die Loge der Odd Fellow.

Bei folgenden Finanzinstituten und Bereichen habe ich bisher gearbeitet:
- LEGATO Vermögensmanagement AG (seit Januar 2024)
- Senior Relationship Manager, Private Banking Bern, Credit Suisse Schweiz AG (8 Jahre)
- Senior Anlageberater, Private Banking Bern, Valiant Bank AG (7 Jahr)
- Leiter Middle Office, Valiant Privatbank AG, Bern (4 Jahre)
- Steuerteam und Backoffice, Valiant Privatbank AG, Bern (5 Jahre)
- Sachbearbeiter Gemeindeverwaltung Kirchberg (4 Jahre inkl. Lehre)
- Offizier der Schweizer Armee a D

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftMAS in Private Banking & Wealth Management, 2017

  • GeprüftDAS in Private Banking & Wealth Management, 2016

  • GeprüftDipl. Betriebswirtschafter HF mit Vertiefung Bankwirtschaft, 2011

  • GeprüftDipl. Betriebswirtschafter HF, 2007

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Erbschaft regeln

Nachlass spenden

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Erbvorbezug

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Liegenschaft renovieren / verkaufen

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