Gegenseitiges Vertrauen ist das wertvollste Geschenk für mich.
Dies mit den Grundwerten der LEGATO: "Persönlich. Qualitativ führend. Unabhängig."
Meine Familie und ich sind in Hünibach am Thunersee zuhause.
Am liebsten verbringe ich auch meine Freizeit in meiner Wahlheimat am und im Thunersee.
Zu meinen Lieblingsaktivitäten gehören unter anderem Sport, Gartenarbeiten, Reisen sowie die Loge der Odd Fellow.
Bei folgenden Finanzinstituten und Bereichen habe ich bisher gearbeitet:
- LEGATO Vermögensmanagement AG (seit Januar 2024)
- Senior Relationship Manager, Private Banking Bern, Credit Suisse Schweiz AG (9 Jahre)
- Senior Anlageberater, Private Banking Bern, Valiant Bank AG (7 Jahr)
- Leiter Middle Office, Valiant Privatbank AG, Bern (4 Jahre)
- Steuerteam und Backoffice, Valiant Privatbank AG, Bern (5 Jahre)
- Sachbearbeiter Gemeindeverwaltung Kirchberg (4 Jahre inkl. Lehre)
- Offizier der Schweizer Armee a D
Qualifikationen
Relevante Diplome
MAS in Private Banking & Wealth Management, 2017
DAS in Private Banking & Wealth Management, 2016
Dipl. Betriebswirtschafter HF mit Vertiefung Bankwirtschaft, 2011
Dipl. Betriebswirtschafter HF, 2007
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Erbschaft regeln
Nachlass spenden
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Erbvorbezug
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Liegenschaft verkaufen
Bewertung
Teile uns deine Erfahrung mit.