Positive Präzision plant die Pensionierung
Weil ich im Beruf als Finanzplaner meine Leidenschaft ausleben kann! Diese Leidenschaft setzt sich zusammen aus folgenden zwei Elementen: Finanzmathematik und Kundenberatung
Die individuelle und persönliche Herangehensweise in den Fragen meiner Kunden steht für mich im Zentrum und wird ergänzt durch die Ausarbeitung von präzisen Lösungen aller Finanz- und Vorsorgethemen. Sei es rund um die Pensionierung, Steueroptimierung oder Vermögensverwaltung, ich beschäftige mich täglich mit diesen Themen und begleite meine Kunden darin langfristig.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und darauf, Ihre Ausgangslage und Wünsche in einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch zu besprechen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2023
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
PK-Einkauf sinnvoll?
Steuern sparen bei Pensionierung
Freizügigkeitsgeld anlegen
Frühpensionierung möglich?
Steueroptimierung
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Eigenheim kaufen
Eigenheim im Pensionsalter
Immobilie als Vorsorge
Budgetplan nach Pensionierung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wer erbt wie viel?
Säule 3a
Absicherung des Partners
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Budgetplan erstellen
Budgetplan nach Scheidung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Erbvorbezug
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Finanzielle Unabhängigkeit
Bewertungen (1)
Herr Kipfer hat meine finanzielle Situation vorbildlich analysiert und mit verständlichen Worten erklärt. Ich bin nun gespannt auf den Anlagevorschlag.
Bewertung
Teile uns deine Erfahrung mit.