Tobias Kipfer

Stadt Winterthur

(5 mit 1 Bewertungen )

Positive Präzision plant die Pensionierung

Wieso bin ich hier gelandet?

Weil ich im Beruf als Finanzplaner meine Leidenschaft ausleben kann! Diese Leidenschaft setzt sich zusammen aus folgenden zwei Elementen: Finanzmathematik und Kundenberatung

Die individuelle und persönliche Herangehensweise in den Fragen meiner Kunden steht für mich im Zentrum und wird ergänzt durch die Ausarbeitung von präzisen Lösungen aller Finanz- und Vorsorgethemen. Sei es rund um die Pensionierung, Steueroptimierung oder Vermögensverwaltung, ich beschäftige mich täglich mit diesen Themen und begleite meine Kunden darin langfristig.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und darauf, Ihre Ausgangslage und Wünsche in einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch zu besprechen.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2023

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

PK-Einkauf sinnvoll?

Steuern sparen bei Pensionierung

Freizügigkeitsgeld anlegen

Frühpensionierung möglich?

Steueroptimierung

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Eigenheim kaufen

Eigenheim im Pensionsalter

Immobilie als Vorsorge

Budgetplan nach Pensionierung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wer erbt wie viel?

Säule 3a

Absicherung des Partners

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Scheidung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Erbvorbezug

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Bewertungen (1)

G

Lukas

08.04.2024

Herr Kipfer hat meine finanzielle Situation vorbildlich analysiert und mit verständlichen Worten erklärt. Ich bin nun gespannt auf den Anlagevorschlag.

Bewertung

Teile uns deine Erfahrung mit.

Bewertung

0/512